（一）月度销量：春节扰动明显，二季度边际回暖
上半年国产乘用车月度波动受春节影响极强，1 月销量 47.8k小幅同比上涨4.02%，2 月假期冲击跌至全年低点19.7k，同比下滑29.66%；3-5 月持续低迷，同比跌幅维持19%-26%区间，6 月冲高至 59.0k，同比跌幅收窄至1.79%，市场底部确认。累计维度1-6月总销量23.2万台，累计同比下滑13.94%，上半年整体弱于去年同期，但6月需求释放、修复信号明确。区县消费高度集中，天河、越秀、番禺三区合计占市场67%，全市所有区县同比全部下滑，核心城区抗跌性优于近郊远郊。
（二）车型与能源结构：SUV 为基本盘，新能源渗透率过半
车型维度，SUV 以 56.38%份额稳居第一，同比仅下滑1.13%，抗跌性最强；轿车占比36.45%，同比大跌30.03%，传统家用轿车需求大幅收缩；MPV 是唯一同比正增长细分品类，涨幅5.01%；交叉型微型车型整体冲高回落，传统燃油微面持续萎缩，纯电占比过半但整体需求走弱。能源结构完成切换，新能源整体渗透率56.43%超越燃油车，纯电动8.28万台成为第一动力类型；汽油车占比34.78%，各类混动车型同步承压，仅SUV纯电动实现同比增长，轿车全能源品类全线下滑。
车型级别呈现清晰高端化特征：轿车B级份额42.11%持续扩张，A00、A 级低端车型大幅萎缩；SUV C、D 级中大型车型销量大涨，主流A/B级家用SUV份额流失；MPV 高度集中于C级中高端车型，同比暴涨667.81%，入门 MPV 基本被市场淘汰，全品类低端入门车型需求同步降温。
（三）动力与品牌格局：纯电直驱成为主流，车企格局重构
动力总成端，零排量纯电搭配1AT占比35.66%，是市场绝对主流；1.5L 传统燃油主力排量同比下滑17.37%，CVT 变速箱同比大跌31.96%，传统燃油传动系统持续失势。车企层面分化剧烈，TOP20车企合计市占78.35%，头部集中但内部洗牌加速。比亚迪、广汽埃安等老牌新能源龙头销量大幅下滑，广汽本田跌幅高达47.04%；长安、零跑、蔚来、极氪等新势力同比涨幅超60%，小米、赛力斯稳步放量，新锐新能源品牌持续抢占份额。车系维度自主品牌份额62.49%，抗压能力显著优于日系（同比- 26.10%）、德系、韩系合资，日系合资颓势最为突出。车型榜单里传统燃油轿车保持基础盘，新能源车型涨跌两极，SUV 新品迭代速度最快，MPV 高端新能源车型持续放量，国产新能源对燃油车、合资车的替代效应持续加深。
（一）月度走势高开低走，全年增长动力缺失
1 月进口车销量2.1k，同比上涨21.18%为全年高点，2 月环比暴跌53.94%跌入低谷，3 月短暂回暖后4-6月连续下滑，6 月同比下滑36.45%；1-6 月累计 8683 台，累计同比下滑26.45%，整体需求持续收缩，国产高端新能源持续分流进口豪华客源，行业回暖阻力极大。
（二）车型、燃料与动力高度单一化
轿车占进口总量50.51%，抗跌性最优；SUV 占 44.45%、MPV 仅 5.03%，后两者跌幅均超30%。燃料结构极度依赖汽油，占比80.56%，油混占 16.98%，纯电、插混合计仅1.88%，纯电动进口车同比暴跌73.41%，MPV 甚至无新能源车型流通。排量集中于2.0L，占比 74.69%且同比上涨29.08%，3.0L 及以上大排量性能车型需求大幅萎缩；变速箱以CVT为主，8AT、9AT 高端多档位变速箱全线下滑，进口消费向2.0L+CVT平民家用组合靠拢，高端性能进口车市场持续缩水。
（三）品牌高度垄断日系丰田，细分市场结构固化
日系、德系合计占据近九成份额，日系56.02%、德系 34.31%，丰田一家独占54.50%份额，雷克萨斯单一品牌领跑进口榜单；主流豪华品牌奔驰、宝马、保时捷、路虎全部同比下滑，仅克莱斯勒、铃木等小众美系品牌小幅增长。三大细分市场均由丰田主导，轿车丰田占62.56%、SUV 占 40.23%、MPV 近乎 100% 垄断，MPV 品类选择极度匮乏；车型级别全部集中于C级中型车，中大型、微型进口车型需求崩塌，市场结构持续中端化，高端进口车型被国产新能源持续挤压生存空间。
（一）月度景气度上行，物流基建带动需求释放
商用车是上半年全市唯一实现累计正增长的汽车品类，1 月销量 5.5k 同比大涨 65.09%，2 月季节性回落至2.4k，3-5 月持续走高，5 月 9.2 万台为上半年峰值，6 月小幅回落；1-6 月累计 40.3k，累计同比16.46%，二季度物流、基建、城市配送需求支撑市场走强。
（二）车型与能源：货车为主，纯电动已成绝对主流
货车占商用车总量77.51%，轻型货车为核心支撑，重型货车同比大涨45.96%，中型货车走弱；客车占比22.49%，轻型客车稳定，中型客车同比暴涨264.38%。燃料结构变革彻底，零排量纯电动占比65.60%，同比增长32.98%，柴油传统燃油车型同比下滑9.81%，汽油车跌幅21.93%，CNG、燃料电池、混动车型同步扩容，新能源商用车成为增长核心驱动力，零排量车型销量占比超六成，2000-2999mL是仅剩的主流燃油排量，中大排量燃油重卡需求降温。
（三）品牌与区域格局：新能源品牌弯道超车，市场向核心城区聚集
TOP20品牌集中度76.85%高于车企，远程依托新能源轻卡领跑全市，比亚迪、吉利新能源涨幅超400%；北汽福田等传统燃油头部车企同比下滑，东风、庆铃等老牌企业需求收缩，行业格局加速向新能源品牌倾斜。区域销量分化突出，天河区占全市49%商用车销量，依托商贸物流产业形成核心交易中心；番禺、黄埔、花都近郊产业园销量高增，海珠、从化潜力释放，仅增城、荔湾两区同比下滑，全市商用车需求持续向天河及东部近郊聚集。
第一，乘用车与商用车冷暖分化。国产、进口乘用车上半年整体需求走弱，核心制约在于消费观望、国产高端新能源分流进口市场；商用车受益城市配送、基建、新能源置换政策逆势上涨，是车市稳定压舱石。
第二，全品类电动化不可逆。国产乘用车新能源渗透率过半，商用车纯电成为主流，进口车是唯一电动化短板，充分说明国产新能源产品力已全面替代进口燃油豪华车型。
第三，消费持续高端、大尺寸升级。轿车、SUV、MPV 均出现低端车型萎缩、中高端车型扩容趋势，消费者购车预算与尺寸需求同步提升，入门代步车型市场持续收缩。
第四，品牌格局全面洗牌。乘用车传统合资、老牌新能源龙头承压，造车新势力持续放量；商用车新能源品牌快速取代传统燃油车企；进口日系垄断格局稳固但整体规模持续缩水。
第五，区域消费集中化显著。无论乘用车还是商用车，销量高度聚集天河、越秀、番禺等核心城区，近郊增量、远郊需求乏力，城市产业布局直接决定汽车流通热度。
第六，动力配置轻量化、简单化。燃油中大排量、高端多档位变速箱需求下滑，纯电1AT、2.0L 小排量 CVT 成为市场主流，消费者抛弃复杂高性能动力，偏好平顺、低成本家用配置。
整体来看，2026 上半年广州车市正处于新旧动能转换关键周期，燃油车份额持续被新能源挤占，传统合资、老牌车企份额流失，新势力、新能源商用车迎来增长窗口期；进口豪华燃油车市场持续萎缩，国产中高端新能源形成强力替代；后续市场增长将高度依赖新能源新品投放、城市物流需求以及中高端乘用车消费释放，低端燃油车型市场收缩趋势将长期延续。
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