本周关注的财报和事件
8月12日$腾讯控股(00700.HK)$ 将于周三公布第二季度业绩，并于北京时间20:00召开业绩电话会。市场将重点关注本土及海外游戏收入、视频号广告商业化、金融科技业务，以及AI资本开支和混元模型、元宝、微信AI功能的最新进展。8月13日$京东集团-SW(09618.HK)$ 将于周四公布第二季度及中期业绩，电话会定于20:00举行，京东物流、京东健康和京东工业也将同步披露业绩。8月13日半导体方面，$中芯国际(00981.HK)$、$华虹宏力(01347.HK)$ 将在周四交卷，关注晶圆产能利用率、平均售价、资本开支、成熟制程需求和国产替代进展。联想集团、中国移动也将于同日公布业绩，分别检验AI服务器、AI PC及云计算业务的景气度。美股：
8月11日 $CoreWeave(CRWV.US)$、$Lumentum(LITE.US)$和$超微电脑(SMCI.US)$将率先公布业绩。CoreWeave此前披露的收入积压订单接近1000亿美元，市场将关注数据中心投产、电力资源、资本开支和融资成本；Lumentum则将检验800G、1.6T光模块及数据中心光通信需求。超微电脑市场焦点将集中在订单转化速度、交付能力及毛利率能否达到15%至17%的最新预期。
8月12日盘后，$思科(CSCO.US)$ 和 $Coherent(COHR.US)$接力放榜，分别验证AI网络设备和高速光通信需求；周四盘后，应用材料将为晶圆制造、DRAM、先进封装和半导体设备支出定调。
8月12日 工业富联（AI服务器/算力龙头）是本周市值最大的中报之一，市场关注度极高。8月14日中国移动和海光信息（国产CPU/DCU龙头）是周五最重磅的两份中报。财经事件和数据：
8月10日7:50，日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要，市场将关注委员对通胀风险、日元及加息时机的判断。长鑫科技(688825.SH) 被纳入MSCI中国全股票指数，并于当日正式生效。
8月12日20:30，美国7月CPI和核心CPI重磅公布，整体CPI月率预期为0.1%、年率预期为3.4%，核心CPI月率预期为0.20%、年率预期为2.50%。
8月13日20:30，美国至8月8日当周初请失业金人数及美国7月PPI公布，PPI月率预期为0.20%。
