2026年中国建筑部门能效政策机遇研究报告

调研显示，2024年国内终端能源消费里，建筑板块占比约20%，全年消耗能量接近23000拍焦。国内能源消耗主要分成四块，工业用能占比最高，其次是交通、建筑，其余零散需求占比最小。普通人日常居家、商场写字楼运转的能耗，已经成为全社会用能里不可忽视的一部分。

2010到2023年，国内建筑能源需求每年增速接近3%，十几年持续走高。人口和居住模式的变化持续拉动用能上涨，1980年国内八成人口住在农村，依靠柴火、煤炭做饭取暖，2023年城镇化比例已经达到66.2%，2001年这一数值仅为37.7%，城市住宅面积在2015年实现翻倍，大量新建住宅直接推高建筑整体能耗规模。

建筑新增面积的增速正在放缓，2010至2015年年均增长3.5%，到2024年回落至2%。但能耗增速出现波动，2010至2015年建筑能耗年增3.6%，和建房速度基本持平，单位面积能耗保持稳定。2015至2023年能耗增速降到2%出头，单位面积能耗每年小幅改善0.5%以上。到2024年，建筑能耗增速跳升至4%以上，极端高温天气带来的空调用电是核心诱因，当年全球新增能源需求里，极端天气贡献0.3个百分点增量。

建筑用能的燃料结构发生明显转变，调研数据显示2010年固体燃料占建筑总能耗52%，到2024年这一比例只剩13%。电力使用占比大幅提升，2010年电力仅占建筑能耗22%，2024年升至47%，建筑电气化提升速度是全球平均水平的五倍，同期天然气使用规模小幅上涨，增幅超过6%。煤炭在建筑场景的大幅缩减，直接减少日常居住带来的污染物排放。

国内家庭空调普及度已经达到80%，2019年以来空调保有量每年增长6%左右。对比海外，美国家庭空调安装比例超90%，欧盟、印度仅两成至两成五家庭配备空调，制冷需求持续拉高夏季建筑用电负荷，也是近年能耗反弹的关键因素。居住建筑消耗全球七成建筑能源，商业、公共建筑占剩余三成，新兴市场住宅用能总量占全球居住能耗三分之二，但人均采暖、热水能耗不足发达经济体四分之一。

过去十几年国内持续推进老旧建筑节能改造，2015年底北方采暖地区完成9.9亿平方米居住建筑改造，每年节约0.2艾焦能源。十三五期间完成居住建筑改造5.14亿平方米，商业公共建筑改造1.85亿平方米。十四五规划设定目标，2025年前全国完成3.5亿平方米既有建筑节能改造，同期新增超低能耗建筑0.5亿平方米，新建城镇建筑装配式比例达到30%。

山西太原曾完成大规模小区节能翻新，覆盖652个小区2337栋楼房，惠及18万居民。改造内容包含墙体屋顶保温、门窗更换、地下室隔热，改造后冬季室内温度提升3至5摄氏度，夏季降温2至3摄氏度，整体能耗直接减少50%，每年减少193600吨煤当量排放，全年节省居民能源开支1亿元人民币，不少家庭电费下降三分之二。

国内搭建了完整的家电能效管控体系，四十余种电器设备纳入最低能效标准和能效标识管理，也是全球首个在能效标识嵌入二维码的国家。标准化研究院测算，这套体系每年节约180太瓦时电量，相当于2020年全国家电总能耗的20%，截至2024年底，登记在册的生产企业2.6万家，有效产品型号356万个。

建筑存量改造存在可观节能空间，1995至2010年建成的城镇住宅、商业楼宇，同步实施全套节能措施后，整体能耗最高可降低65%，对应节能量约8000拍焦，等同于2023年法国全年终端能源消耗的1.5倍。单一改造措施里，优化暖通空调系统节能潜力最高，公共与居住建筑节能幅度分别可达53%、52%，单纯更换照明设备节能效果最弱，整体降幅不足5%。

全球多国同步推进建筑能效投入，2019至2024年中国、美国、欧盟用于建筑围护结构、翻新改造的资金持续上涨，2024年三地合计投入约1200亿美元。家庭和民营企业承担九成以上建筑节能投资，公共财政仅作为补充资金，全球能源服务企业市场规模持续扩张，预计2025年整体投资额150亿美元，国内相关市场规模约23亿美元。

国内很早就落地建筑能效认证机制，2006年推出绿色建筑三星评价体系，2008年实行建筑能效标识制度，大型公共建筑、申请改造补贴的楼宇必须公示能效等级。但这套体系尚未全国统一覆盖所有建筑类型，各地执行标准存在差异，国家级统一建筑能耗数据库仍未建成，目前能耗数据分散，各地监测质量参差不齐。

不同气候区域建筑用能需求差异明显，国内划分严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖、温和五大气候分区，北方建筑采暖能耗占比高，南方建筑制冷用电负荷更大。现行建筑节能国标GB 55015-2021主要针对新建建筑和大型翻新项目，尚未出台全国统一的存量老旧建筑强制改造能效标准，不同城市自主制定改造细则。

全国城镇新建建筑已经全面强制执行绿色建筑标准，多地同步推广建筑光伏一体化、地热能利用，十四五规划设定2025年新增建筑光伏装机0.5亿千瓦，新增地热能应用面积1亿平方米，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，建筑用电占总用能比例提升至55%。

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