美股周五收盘，道指收涨0.28%，标普500指数涨0.6%创下收盘新高，纳指涨1.3%。SpaceX大涨15.8%，高通涨4.6%，英伟达涨2.2%。存储概念股多数收跌，SK海力士跌近4%，美光科技跌0.4%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.7%。光通信板块大涨，涨9%，Lumentum(LITE.O)涨6.2%，康宁涨5.4%，迈威尔科技涨3.8%。
一、8月7日 公告&半年报统计
（一）正式披露半年报核心标的（算力/半导体主线）
1. 广合科技（001389）
营收43.88亿（+80.98%），归母净利9.56亿（+94.39%）；算力PCB客户放量、量价齐升，无分红转增 。
2. 鸿仕达
归母净利2395.51万（+332%）；预案10股派3元，当期分红力度靠前 。
3. 广州酒家（业绩快报）
营收21.78亿（+9.39%），净利3083万（-21.15%），餐饮、速冻毛利率下滑拖累盈利 。
4. 富满微、乐鑫科技（半导体扭亏）
富满微营收6.78亿（+77.04%），由上年亏损转为盈利9064万；AI芯片、电源管理需求回暖。
（二）业绩预告（8.7新增）
1. 百奥赛图（688796）：预增391.87%~412.71%，净利中值2.41亿，创新药临床兑现 。
2. 美联新材（300586）：上年亏损，本期预盈900-1200万，化工原料涨价修复利润 。
3. 江苏雷利（300660）：净利预降38%~48%，家电电机需求走弱 。
（三）重大事件公告（8.7晚间）
1. *ST帅电：草案出炉，4.1亿现金收购惠嘉科技100%股权（智能电网），构成重大重组；标的三年业绩承诺4300/5000/5700万，转型电力设备改善持续经营能力 。
2. 仁东控股：实控人关联方豁免1.6亿债权，优化资产负债表，推进预重整 。
3. 美丽生态：收到证监局处罚告知书，信披违规拟罚公司150万、实控主体150万，利空风险释放 。
二、8月8日 公告&半年报统计
（一）重磅半年报（AI/芯片龙头）
1. 寒武纪（688256）
营收59.96亿（+108.13%），归母净利23.11亿（+122.61%）；AI算力服务器芯片出货大幅增长，板块盈利标杆 。
2. 拉卡拉（300773）
营收32.57亿（+22.86%），净利6.69亿（+191.67%）；预案10股派2元，支付行业景气修复 。
3. 东威科技
营收6.74亿（+51.94%），净利9912万（+133.21%）；PCB电镀设备受益算力扩产，10股派1.7元分红预案 。
4. 盛美上海：净利9.89亿，同比+42.14%，半导体清洗设备国产替代持续兑现。
5. 超频三：净利1732万（+53.20%），AI散热产品增量释放 。
（二）业绩预亏/预降标的
1. 天能股份：净利预降65.46%~68.92%，铅酸电池价格下行、成本承压。
2. 千红制药：净利1.53亿，同比-40.78%，原料药价格走弱拖累业绩。
3. 欧菲光：预亏3.6~4.6亿元，消费电子终端需求疲软，资产减值计提增加 。
（三）重组、停复牌公告（8.8）
1. 蓝盾光电：拟收购岚创科技控股权，重大资产重组，8月10日复牌 。
2. 五洲医疗：筹划收购旋智电子控股权，8日起全天停牌。
3. 岭南控股：收购广电城服85%股权，当日复牌。
三、两日整体行业数据统计
1. 披露总量
8.7单日披露31家半年报；8.8单日披露39家；截至8日收盘，全市场累计171家披露2026半年报，156家盈利、15家亏损，盈利面91.23%。
2. 增速结构
75家净利同比增幅＞50%；增速前三：益生股份（+4897.29%）、温州宏丰（+2521.90%）、一博科技（+1561.55%）；净利润超10亿共16家，宁德时代432.84亿居全市场首位。
3. 景气赛道分化
高景气：算力PCB、半导体设备、创新药，普遍营收净利双高增，多家扭亏；
弱势赛道：传统消费、铅酸电池、消费电子、民爆，普遍净利下滑或大额预亏；
4. 分红统计
两日共3家披露半年度分红预案：鸿仕达（10派3）、拉卡拉（10派2）、东威科技（10派1.7），均为现金分红、无送转股。
四、市场情绪定性
1. 利好主线：AI算力、半导体设备中报业绩集中兑现，成为两日资金核心交易主线；
2. 利空压制：消费电子、传统周期、ST公司持续释放业绩亏损、监管处罚风险；
3. 资本动作：重组并购集中披露，算力、电网、医疗设备为主要转型方向。
风险提示：以上仅为上市公司公告客观数据整理，不构成投资建议。
