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三星电子于 2026 年第二季度的财报沟通会上提到，人工智能算力的发展热潮正在拉动服务器端存储产品的市场需求快速走高，预判下一年存储行业的供需缺口还会进一步拉大；企业还在不断优化自身的产品布局，HBM4 以及服务器固态硬盘这类高价值品类的出货占比正在迎来快速增长；除此之外，企业依靠长期供货合约稳住绝大部分产能，还在加快推进美国泰勒厂区的扩建工作以及前沿工艺的落地部署，以此进一步守住自身在 AI 存储赛道当中的头部竞争优势。
人工智能发展带动存储市场需求抬升，来年行业供需错配问题会变得更加突出
三星电子在其二季度财报线上沟通环节指出，现阶段受存储芯片涨价因素干扰，手机、PC 板块的消费需求有所疲软，不过服务器端 DRAM、SSD 以及 HBM 带来的新增订单增长幅度远远盖过这部分下行压力。各大超大型数据中心为守住自身在人工智能领域的竞争优势，加大基础设施方面的资金投入，不断释放更多的采购诉求，下半年存储市场依旧会维持旺盛的需求状态。
伴随 AI 智能体逐步落地普及，普通服务器和 AI 专用服务器对应的采购需求也会迎来更快的上涨。即便三星方面已经尽力提升产能规模，但市场需求的扩张节奏还要更快，据此判断明年行业供需的缺口还会继续拉大。
三季度比特出货有望实现提升，调整产品结构抓住市场机遇
2026 年第二季度，三星电子 DRAM 比特出货的环比表现超出市场预判，涨幅落在 10%‑13% 区间，NAND 比特出货环比提升 1%‑3%，和市场预估保持一致；DRAM 单位均价环比走高 44%‑46%，NAND 的平均销售价格环比上扬 67%‑69%。得益于人工智能算力带来的市场拉动，三星的 DRAM、NAND 比特出货规模双双刷新历史记录，服务器相关产品的销售占比也来到历史高点。
面对当下的市场局面，三星电子准备结合客户实际采购诉求以及行业库存现状，对自身产品结构做出调整。机构预判三季度 DRAM 比特出货环比会提升 4%‑6%，NAND 比特出货涨幅为 7%‑9%。三星电子提到，会凭借自身行业顶尖的技术积累以及覆盖广泛的产品矩阵，高效对接下游客户的各类诉求，稳住自己在 AI 存储赛道里的头部位置。在来年整体供给持续偏紧的大环境之下，三星打算做好 HBM 和普通 DRAM 的业务平衡运作，力求两类产品拿到接近的市场占比。
HBM4下半年出货占比突破六成，SSD成NAND核心主力
新一代HBM4产品将在下半年拿下超六成的HBM整体销量，本年度固态硬盘产品在NAND整体销量中的占比也将突破60%。三星电子公开说明，HBM4产品的客户适配测评工作已经全部落地完毕，下游合作厂商将在下半年开启规模化量产，直接带动这款产品的市场热度与采购需求持续攀升。现阶段企业正在稳步推进产能扩容计划，持续提升HBM4产品的供货体量，充分匹配市场增量需求。
在财报沟通会议上，三星官方披露，今年第三季度HBM4产品的单季销量相较二季度有望实现两倍以上的大幅增长，下半年该产品的销售规模，将占据企业整体HBM业务销量的六成份额。针对后续HBM业务的长远布局，三星已经提前敲定2027年度的批量供货合作方案。依托行业首家完成HBM4E样品交付的核心技术优势，企业十分笃定能够按时与核心合作客户完成商业化落地合作。
各类算力设备的采购需求迎来爆发式增长，涵盖人工智能服务器、通用算力服务器，以及适配键值存储、缓存场景的专用存储服务器，大幅拉升了服务器固态硬盘的市场需求。这也让NAND相关业务，在今年第二季度成为拉动三星存储板块整体营收增长的关键力量。目前三星正在对NAND业务架构进行优化调整，聚焦高附加值的服务器固态硬盘赛道深耕。业内预估，今年企业服务器固态硬盘的销量同比涨幅将超20%，在整体NAND产品销量中的权重也会超过六成。
除此之外，三星相关负责人表示，品牌专为高端高性能TLC存储场景研发的PCIe 6.0固态硬盘，凭借出色的综合性能，获得了众多合作客户的高度认可。企业也希望凭借自身技术先发优势，抢先布局下一代人工智能算力平台，抢占PCIe 6.0固态硬盘新兴赛道的早期市场份额。
长协合约把控近七成产出，泰勒二号厂区争取 2030 年完成投产。
面对 AI 相关存储产品持续供货紧张的现状，三星落地全新签约模式，打算把整体产能当中 60‑70% 的部分交由长期供货协议承接。这类长单采用五年滚动签署机制，基础合作周期为五年，每年再开展磋商完成合约续期。目前企业已经和全球五家头部数据中心企业敲定合作，另有五家 AI 领域大型客户即将完成磋商，后续意向签约伙伴还会继续增多。新版协议加入预付保证金相关约定强化履约效力，当前已有四分之一的预付款项完成到账，后续金额会伴随新签合作继续提升。定价机制也做出调整，针对不同合作方、产品品类执行差异化报价，普通存储合约还增设价格上限，以此规避行情大幅震荡带来的经营风险。
为更好承接不断上涨的客户采购诉求，三星计划在本年度年末启动泰勒二期厂区的施工建设，设定 2030 年达成投产的时间目标。泰勒一号厂区也在按既定节奏推进投产筹备，后续会循序渐进释放 2 纳米工艺的制造能力。三星已经拿到众多云服务商、AI 及高性能计算客户的 2 纳米订单，预估本年度该工艺订单总量相较去年可以实现一倍以上增幅。
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