7月份，我国货物贸易进出口总值4.66万亿元，增长1
其中，出口2.71万亿元，增长1
进口1.95万亿元，增长2
汽车出口数据更是炸裂:
然而，车企的财报是惨不忍睹的，尤其是赛力斯。或许出口的都是比亚迪吧，一季度财报也惨不忍睹，期待一下二季度。（理论上，中东战争2月底开始，3月的出口已经沸腾起来）
有人说，利好中远海控。其实海控这段时间真的走得可以。
中文已经发过文，那么复盘从下午开始:
（1）易中天闪崩。与美国应用光电扩产，和以铜代光叙事有关。我曾经历过机构抱团股的瓦解（闻泰），各种传闻，挡不住暴跌，公司业绩一直很好。说白了，股价都是资金堆出来的，退出的时候是一去不复返的，资本的冰冷。其中的各种传闻假假真真，只是借口，根本不重要。最好就是不参与，或者缩量后做做反弹。
（2）之前炒光纤的时候，反复炒作以光代铜，导致铜矿股暴跌半年，但pcb狂奔。炒完这边炒那边，煎鸡蛋一样，两面煎得金黄。同和PCB确实又炒起来了，成为本周最靓的仔。我认为是补涨。
（3）今天的存储也是补涨，无视周期，无视外围跌跌不休。大A的超跌反弹必须雨露均沾。
（4）易中天闪崩后，流出的资金去了别的板块，还是以医药为主，其次是以半导体为代表的国产替代（将跳水修复）。半导体已经摇摇欲坠。
（5）盘后汤臣倍健和寒武纪出了财报，非常烂。作为成长股、国产替代的代表、热门算力赛道的核心，二季度营收竟然0增长，拉完了！小汤比我预想的倒是要好一些，虽然我早已提前清仓。我觉得不算暴雷，但很平庸，消费股现在就是很平庸，股价早已反映了基本面。小汤这几年业绩下滑是因为被踢出医保，也接近触底了。
我爱成长股，用小汤换的股票财报是这样的，而且非常冷门，估值在软件里也不算高。类似的小盘股非常多，因为这半年是无差别的下跌，尤其微盘股，现在非常有性价比。我第一次买微盘股
（6）大A今天最强的就是医疗，也预示着AI硬件反弹的强弩之末。这两天商业航天反弹也不错。算力方向的资金出来，各种题材都有机会继续反弹修复。
（7）美股继续大涨，除了存储和半导体。美股这段时间强，是因为七姐妹估值修复。以存储为代表的半导体一般般，英伟达则因拿到马斯克的单子几乎新高。英伟达的商业模式跟云厂商也比较接近，也受益于上游的存储与光的降价预期。云厂商、光通信的国产替代、软件、医药，带领指数反弹到了前高附近。
（8）存储跌跌不休，因为是周期股。光模块和PCB又何尝不是呢？它们都是标准件，意味着无差异化，是大宗商品。美股炒作光通信，跟我们炒作寒王一样，成长空间来自国产替代。明年光通信将非常惨烈:疯狂扩产与美国的国产替代，将严重过剩，跌出白菜价！
