信通院:云计算产业发展研究报告(2026)

中国信通院云计算与数字化研究所2026年7月发布的《云计算产业发展研究报告（2026年）》，是继2012年首份云计算白皮书后第12次年度研究成果。报告的核心判断十分鲜明：2025年起，随着大模型技术突破与AI应用规模化落地，全球云计算迈入"智能融合期"，产业核心价值从"支撑数字化转型"转向"驱动智能化升级"，云计算完成从"资源供给"向"价值交付"的范式转型。

一、市场底盘：万亿规模下的结构性跃迁

全球市场稳步扩张，Gartner数据显示2025年全球云计算规模达8230亿美元（同比+18.8%），2027年破万亿美元，2029年超1.6万亿。中国增速领跑：2025年国内云计算市场10692亿元（同比+29%），2029年有望破2.5万亿元。

结构层面出现关键拐点——IaaS虽仍以5209亿元为主体，但增速回落至24%；PaaS受AI平台拉动增速达67%（规模1736亿元，其中MaaS约50亿元）；SaaS规模1325亿元（增速36%）。IaaS占比收敛、PaaS/SaaS抬升，标志产业向高附加值环节演进。

二、三大增长极："基础底座—核心引擎—全球延伸"

报告明确公共云、智算云、云出海构成智能经济时代有机统一的产业骨架。

公共云=公共数智基础设施。其定位从"企业IT降本增效工具"升格为与水网、电网同级的公共基础设施，2026年《政府工作报告》首次将"公共云"纳入表述即是里程碑。主流可用区半年可用性超99.98%，AI调用Token量2025年预计2000万亿（较上年增16倍），证明普惠能力成立。 服务业态从资源中心转向智能中心：MaaS（模型即服务）封装基础/行业模型，AaaS（智能体即服务）交付端到端业务结果，Token成为智能时代核心价值标尺——类比工业"千瓦时"、互联网"流量"，统一计量算力消耗、模型调用与智能体服务，打通跨主体价值闭环。

智算云=AI规模化落地的关键载体。"十五五"规划要求"创新发展标准化可扩展的智算云服务"。技术底座上，百万卡级智算操作系统、国产/国际芯片全栈适配、通智超一体异构调度（如中国电信"息壤"接入77 EFLOPS）解决算力碎片化；运营上"云模芯协同"把千卡训练利用率从不足40%提至60%以上；平台层以AI原生工具链+AgentInfra支撑模型全生命周期；安全上以断点续训、推理一致性、智能体护栏应对自主决策风险。

云出海=数字贸易新空间。2025年中国云计算出海规模652亿元（同比超40%），头部厂商海外建99个可用区、覆盖30+国（海外可用区占比38.22%）。阿里云国际收入5年增20倍，腾讯云海外连年双位数增长，华为云海外营收占比破30%。区域上亚太为核心（收入增幅33%）、中东为新增量（30%）、拉美非洲轻资产合作，主体分化为公有云厂商（租赁/合建IDC）、设备商（借"一带一路"卖私有云）、SaaS商（随中资企业出海做本土化适配）三类路径。

三、底层逻辑：Token经济与智能原生

报告最值得关注的范式信号有两点：

其一，计费单元迁移。传统按核数/时长/调用次计费，转向按Token消耗、任务完成度计费，云商、模型商、智能体商、用户借Token形成可交易生态，中小企业按量取用高端算力成为可能。

其二，架构代际切换。云原生适配数字化，智能原生（Agentic Cloud、超节点高速互联、自编排智能体）适配智能化，服务目标从"交付资源"变成"交付业务能力"。

四、简短研判

这份报告实质给产业划了新起跑线：云厂商的竞争维度从"谁机房多、CPU便宜"变成"谁Token成本低、谁MaaS/AaaS闭环、谁智算能效高、谁出海本地化深"。对政府，公共云是智能经济公共设施；对企业，借公共云MaaS把质检AI周期从3个月压到2周已是现实；对投资者，PaaS（尤其MaaS）67%增速与出海40%增速是结构性机会窗口。

智能经济的水电煤，正在从"云"变成"云+Token+Agent"。

本文基于中国信通院云计算与数字化研究所《云计算产业发展研究报告（2026年）》撰写，详细内容请查阅原文。