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• 报告延伸：2026人形机器人：新市场的交汇时刻（文末附全文PDF）
• 出  品 方：罗兰贝格

1. 经济拐点已至：成本骤降催生万亿级市场

预测报告指出, 人形机器人OEM市场在2035年的时候, 其规模能够达到3000亿乃至7500亿美元, 到了2050年, 有希望突破4万亿美元, 这个体量将会比肩当下的汽车产业。并且, 单台成本预计会下降到2万至3万美元, 每小时运行成本仅仅约为2美元, 如此一来, 在制造业以及家庭场景中经济账同时都能够算得通。

2. 硬件走向成熟，软件与生态仍存3-5年差距

目前, 处于受控环境里的原型机, 对移动性跟操作能力做了验证, 然而执行器寿命、整机耐久性以及供应链规模化, 却尚需要去突破。专家评估得出, 软件架构、数据基础设施以及监管框架的成熟度与硬件相比, 落后大概3至5年, 真正的瓶颈已然从机械工程转变至AI与数据战略。

3. 两大生态系统浮现截然不同的规模化路径

中国采取的是 “部署驱动” 路线, 到 2025 年, 其出货量会超过 1.5 万台, 而且这一数字是北美的30倍, 借助大规模地快速落地来迅速削减成本并积聚数据。北美选取的是 “AI 优先” 路线, 其资本力量雄厚, 模型堪称领先, 只是在真实部署数据方面存在着匮乏的状况。两种飞轮效应正在打造出相互并列的技术市场以及供应链体系。

4. 劳动力短缺是最大需求引擎，早期应用分层推进

全球范围内, 适龄劳动的人口正加速呈现萎缩态势, 高危的、具有重复性特征的岗位率先变成了人形机器人的切入要点。其应用将会按照复杂度这种方式分层继而演进, 起初是从简单的搬运以及拣选开始起程, 接着渐渐朝着复杂的装配以及柔性操作这方面迈进, 最终去靠近人类工人所具备的灵活度以及泛化能力。

5. 产业链各方需立即卡位，数据飞轮决定终局

原始设备制造商应优先去构建数据飞轮, 借助小批量部署的方式来获取真正场景下的数据, 进而反哺模型迭代；供应商应当尽早和原始设备制造商联合开展开发工作, 对供应链标准加以定义；工业用户需要通过试点去积累运营方面的经验以及谈判环节的筹码。今后的赢家居于能够把部署转变为数据, 把数据转变为智能的先行者。