第一步：行业定性——先判断「能不能做」
拿到项目第一时间，先对客户所属行业做风险定级，快速排除禁入、限制类行业，守住准入底线。
1.禁入/高风险行业（直接审慎否决或压降额度）
涉金融居间、虚拟币、博彩、高污染耗能、校外培训、违规医美、房产中介炒房类、民间借贷、催收等监管限制或整治行业。
2.周期性下行行业（严控授信、缩短期限）
传统低端制造、线下传统零售、低端餐饮、建材过剩品类、传统婚庆影楼等竞争内卷、利润透明、抗风险弱的行业。
3.稳健刚需行业（正常审批、适度授信）
民生零售、社区服务、刚需餐饮、基础维修、涉农经营、本地配套小微等刚需、弱周期行业。
第二步：政策风险分析——判断「有没有雷」
授信最大隐性风险不是客户个人资质，而是行业政策突变。审查时重点核查
三点：
1.行业是否处于专项整治、合规检查、清退整改周期
2.是否存在证照收紧、资质门槛提升，客户未来能否持续经营
3.地方监管是否对该行业有限制经营、限流、限扩产要求
审批落地逻辑：政策收紧行业→降低授信额度、缩短授信期限、强化贷后检查；政策稳定刚需行业→按正常资质匹配合理授信。
第三步：行业周期与竞争分析——判断「赚不赚钱」
不需要复杂财报分析，只看经营最真实的两个指标：行业利润空间+内卷程度。
1.红海内卷行业
入行门槛低、同质化严重、价格战激烈、利润极薄。典型如普通商超、低端餐饮、简单加工、图文广告。
审查结论：这类客户哪怕当前流水好看，容错率极低，一旦出现淡季、客流下滑，极易断流，授信坚持小额、短期、谨慎增额。
2.稳定刚需行业
需求刚性、受经济波动影响小、复购稳定。典型如生鲜零售、社区维修、民生服务、基础农资。
审查结论：经营稳定性强，只要无不良负债、流水真实，可正常匹配授信。
第四步：行业商业模式分析——判断「回款稳不稳」
对中小企业而言，现金流比利润更重要。审查时结合行业通用商业模式，核验客户流水是否符合行业常态。
重点核查行业特征：
1.是否存在账期垫资（工程、配套供货类，应收风险高）
2.是否存在季节性淡旺季（农资、婚庆、文旅、建材，淡季现金流萎缩）
3.是否为现货现结（零售、餐饮，现金流最真实、最稳定）
落地风控逻辑：
垫资、长账期行业→严控授信额度，防范回款逾期导致的还贷压力；季节性行业→避开淡季集中到期，匹配经营周期设置还款计划。
第五步：个体对标行业——判断「客户是否合规优质」
这是审批行业分析的收尾关键：不拿行业平均套客户，用行业常态验证客户真实性。
核心对标三点：
1.流水匹配度：客户经营流水是否符合该行业正常营收区间，是否存在刷流水、集中进账异常。
2.负债匹配度：该行业普遍利润率偏低，若客户负债过高、月供压力大，判定为偿债风险偏高。
3.经营年限匹配：新入行、新手经营客户，抗风险能力远低于行业老经营者，授信适度保守。
撰稿：张绍博
制作：林尚靖
监审：秦亚勇 孙超敏
