资讯来源：财联社｜2026‑08‑06
⚠️风险提示：本文仅资讯整理复盘，不构成任何投资建议。市场存在政策、行业周期波动风险，股市有风险，入市需谨慎。
宏观政策｜反制与出口管控落地
✅商务部将6家美实体、美国合规测试公司列入反制清单，针对FCC光模块限制、涉疆制裁作出回应，警告美方加码限制则反制同步升级。
✅从严收紧无人机两用物项对美出口审核；暂停国内CCC认证机构委托美国机构工厂核查。
✅8月5日起开展进口外资办公打印设备国家安全贸易调查。
✅地缘：伊朗阿曼接近敲定霍尔木兹海峡航道协议；美国将限制钨废料、回收电池材料对外出口。
行业产业热点
?存储与消费电子
内存涨价，手机终端存在涨价预期；长鑫存储拒绝苹果压价，本土产能长协锁定；西部数据、闪迪财报超预期，推出大额回购。
?AI全球产业链
•Anthropic自研AI芯片，谷歌AI高层大调整；
•英伟达持续走强，AMD业绩指引不及预期股价承压；
•AI算力带动燃气轮机需求爆发，海外订单排至2030‑2031，国内实现全产业链自主突破。
?大宗商品与新材料
•氧化镨钕价格上行，供给收缩，新能源、机器人拉动稀土需求；
•磷化铟产业化推进；东山精密回应美国光模块禁令仅为市场传闻。
?资本市场其他动态
港股通成分调整调入立讯精密、三环集团；段永平减持泡泡玛特；7月多只量化基金大幅回撤。
暑期档票房火热，全年票房突破235亿。
上市公司重要公告
•百济神州：上半年净利润同比大增627%，上调全年营收预期
•美的集团：累计回购金额接近70亿元；千里科技、东阳光披露大额回购计划
•鸿远电子：拟定增投向电容项目；宇树科技8月7日网上路演
•*ST聆达摘帽更名聆达股份；爱丽家居复牌；中农立华股东披露减持计划
全球市场行情
?美股分化：道指创新高，纳指标普小幅收跌；SpaceX上市后财报不及预期大跌超13%；英伟达五连涨，市值突破5.3万亿美元。
?大宗商品：COMEX黄金站上4300美元/盎司，白银同步走强；国际原油小幅回落。
?美联储：理事库克表态，若通胀回落中断，将支持重启加息。
今日核心投资主线
1、燃气轮机：AI数据中心推升电力需求，燃气轮机供需紧张，价格三年上涨3倍，国产产业链出海空间广阔。
2、稀土（氧化镨钕）：供给收缩，新能源、人形机器人带动下游需求，海内外价差维持高位，中游资产存在重估机会。
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