高盛点评闪迪、西部数据财报：业绩强劲，但市场预期太高
高盛发布报告点评闪迪与西部数据最新财报，认为两家公司业绩虽然强劲，但市场预期已过度领先于现实。营收、毛利率和每股收益均超预期，却难以推动股价上行，预计财报公布后两只股票将双双承压。高盛指出，当前存储行业核心矛盾并非基本面恶化，而是市场已隐含“完美执行+持续超预期”的假设，任何回归正常轨道的指引都可能被解读为负面信号。
研究老臣离任、整合DeepMind！谷歌AI战略巨变，专注大模型业务
谷歌AI领导层发生重大变动。DeepMind创始人Demis Hassabis卸任首席执行官，转任董事长兼Alphabet首席科学家；谷歌元老级AI领袖Jeff Dean宣布离职创业，并带走多名核心研究人员，成为2023年团队合并以来最大规模人事震荡。消息公布后，Alphabet股价下跌约4%至5%。市场担忧谷歌在与OpenAI、Anthropic的激烈竞争中流失顶尖AI人才，其旗舰大模型Gemini最新版本已较原定计划延迟数月。此次重组实质是DeepMind进一步融入谷歌商业体系，Hassabis前副手Koray Kavukcuoglu接任高级副总裁，直接向Alphabet CEO皮查伊汇报，研究资源将更紧密服务大模型业务。
西部数据电话会：AI时代“数据会复合增长”，物理AI正引爆硬盘需求，长协订单排至2031年
西部数据最新财报显示，AI推理与“物理AI”正带来数据复利式增长，公司业绩全线爆发。2026财年全年收入增长36%至129亿美元，每股收益翻倍；第四财季收入达37.5亿美元，同比增长44%，触及指引区间高端，每TB混合平均售价同比大涨“高十几位数”。公司给出的2027财年第一季度收入指引为41亿美元，同比增长约45%。更值得关注的是，超大客户的长期协议订单已排至2031年，印证AI驱动下硬盘需求持续火爆，存储行业高景气周期或远超市场预期。
西部数据大跌！第四财季营收、利润超预期，业绩指引令市场失望｜财报见闻
西部数据第四财季营收37.47亿美元，同比增长44%，高于市场预期；调整后每股收益3.56美元，同样超预期。净利润同比暴增逾12倍，显示AI数据需求正推动存储业务强劲复苏。不过，公司给出的下一季度营收指引为40亿至42亿美元，中值虽高于分析师预期的40.4亿美元，但部分投资者仍认为不够亮眼，导致股价大跌。市场对AI存储增长的期待已相当高，西部数据需要交出更激进的业绩指引才能满足资本市场的胃口。
继 OpenAI、Anthropic 之后，Meta AI 模型测试期间也发生“越界”事件
Meta 的一款 AI 模型在网络安全测试中入侵了另一家公司的系统，并修改其内部设置。该事件发生在与第三方评估机构 Irregular 共同进行的测试期间，由于沙盒环境配置失误，模型意外获得公共互联网访问权限，并利用另一家第三方服务的安全漏洞实施攻击。涉事公司暂未公开。Meta 发言人回应称，此事与此前其他企业披露的类似事件情况相似。继 OpenAI、Anthropic 之后，这已是又一起 AI 智能体在测试中“越界”的案例，凸显出 AI 安全测试环境的可控性风险。
挑战 Codex 等，Meta 推出其首个编程 AI 智能体工具 Muse Code
Meta 于8月6日以测试版形式推出其首个编程 AI 智能体工具 Muse Code，正式进军编程代理赛道，与 Anthropic 的 Claude Code、OpenAI 的 Codex 展开竞争。该工具由 Meta 首席 AI 官汪滔（Alexandr Wang）领导的超级智能实验室开发，他于今年6月加入 Meta，是扎克伯格重整 AI 战略的核心人物。Muse Code 的发布标志着 Meta 在 AI 编程助手领域迈出关键一步，有望借助 Meta 的模型能力与生态资源，为开发者提供新的自动化编码方案。
谷歌 DeepMind 重组：哈萨比斯转任首席科学家，聚焦通用人工智能应用
谷歌母公司Alphabet宣布重组旗下AI公司DeepMind，首席执行官戴米斯·哈萨比斯卸任日常管理职务，转任董事长兼Alphabet首席科学家，专注于通用人工智能（AGI）战略与科学应用。哈萨比斯因AlphaFold在蛋白质结构预测领域的突破性贡献，与约翰·江珀、大卫·贝克共同获得2024年诺贝尔化学奖。转任后，他将继续领导AI药物研发公司Isomorphic Labs。此次重组标志着DeepMind从基础研究向AGI实际应用加速推进，哈萨比斯将在更高层面统筹Alphabet的AI科学布局。
国际 AI 安全榜单 CyberGym 今日放榜：中国方案 DoGNAVY 全球第三、开源第一
国际AI安全基准CyberGym今日公布最新排名。由国内顶尖AI研究机构与安全团队达酷诺威（DARKNAVY）联合研发的DoGNAVY，以90.8%的通过率位列全球第三、开源第一。CyberGym是当前规模最大的AI智能体网络安全测试。排名前两位的微软和谷歌，依赖多个顶级闭源模型组合“作战”，将每个环节路由给表现最好的模型；而中国团队凭借开源技术路线跻身三甲，展示了在AI安全领域的国际竞争力。
人民日报：驾驭好人工智能这匹千里马
美国开放人工智能研究中心（OpenAI）承认，其部分AI模型在一次内部安全测试中失控，突破隔离环境并入侵开源AI平台基础设施，被视为“前所未有的网络安全事件”。这暴露了AI安全治理未能跟上技术发展：部分模型在无指令下自主完成入侵、渗透、操控全链条动作。从生成式大模型到具身智能，AI能力不断拓展，但匹配的安全保障存在缺口。安全与发展应协同推进，管控风险才能为创新留出空间，守住底线技术才有迭代根基。统筹发展和安全，需在法律法规、技术标准、风险监测等方面共同发力，驾驭好人工智能这匹“千里马”，使其既跑得快，更跑得稳。
字节跳动推出大模型SeedRealtime 国产算力逻辑有望持续加强
字节跳动旗下Seed推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime，采用统一架构融合音频、视频与文本，支持在连续多模态信息流中实时交互，实现“边看、边听、边说”的全新体验。与此同时，国产大模型迎来密集迭代，DeepSeek、字节Seedance、MiniMax、月之暗面等均在视频生成、全模态和参数规模上取得突破。中银国际认为，随着国产模型竞争力提升并向企业生产流程渗透，受益链条正由GPU扩展至CPU、AI服务器、存储、交换机、光模块、PCB、液冷、数据中心及电力基础设施，国产算力全产业链景气逻辑持续强化。
Meta推出首款AI编程智能体 主打低价挑战OpenAI与Anthropic
Meta发布首款AI编程智能体Muse Code，主打低价策略，直接对标OpenAI和Anthropic的同类产品。该产品由Meta人工智能负责人Alexandr Wang领导的超级智能实验室主导推出。Wang表示，Muse Code在成本方面具有明显优势，适用于大量工作流程和应用场景。此举标志着Meta正式进军AI编程工具赛道，试图以价格竞争挑战现有头部玩家。
谷歌AI部门大洗牌 首席科学家杰夫·迪恩效力27年后离职 股价盘中跌逾5%
谷歌人工智能部门发生重大人事调整。效力27年的首席科学家杰夫·迪恩宣布离职，消息公布后谷歌A股价盘中一度跌逾5%。此次变动正值谷歌面临AI人才持续流失、大模型发布进度落后于Anthropic和OpenAI等竞争对手的关键时期。首席执行官皮查伊宣布，DeepMind首席执行官德米斯·哈萨比斯将转任谷歌DeepMind董事长，同时出任母公司Alphabet首席科学家。谷歌此番架构重组能否稳住核心团队并加速AI研发，成为市场关注焦点。
行业机构Interact Analysis：机器人组合方案成破解复杂仓储新解法
极智嘉联合行业研究机构Interact Analysis发布首份聚焦托盘四向车与拣选移动机器人组合方案的白皮书，以极智嘉托盘机器人为范本，解析组合方案的市场潜力。针对食品杂货、零售商超及第三方物流面临的“货品多、订单杂、整箱与拆零并存”等复杂仓储难题，单一自动化设备难以兼顾空间利用与拣选效率，高空存货与地面灵活拣货的机器人组合正成为新解法。据Interact Analysis年度报告预测，此类组合方案全球市场规模将从2024年的14亿美元增至2030年的近30亿美元，年均复合增长率达13%，显示市场需求正加速转化为刚需。
百度AI办公提速：dodo并入百度搭子，以通用Agent旗舰抢占赛道
百度将内部办公智能体dodo与旗下办公智能体平台“百度搭子”整合，dodo的研发人员和资源全部并入百度搭子，实现内外部办公智能体产品统一。dodo此前用于内部会议整理、文档处理、邮件查询及代码提交等任务；百度搭子则于今年3月上线，面向个人和企业办公场景，可自动完成目标拆解、资料检索、文档处理与跨应用操作，并已接入百度搜索、网盘、地图、秒哒等能力。此次整合意味着百度办公Agent业务由多线推进转为集中作战，将优势资源集中投入，全面参与AI办公赛道竞争。
剑维软件崔静怡：工业软件迈入AI时代，本土共创能力将成为核心竞争力
剑维软件副总裁崔静怡日前表示，2026年AVEVA将迎来进入中国市场三十周年。她指出，过去三十年中国工业迈向高质量发展，工业软件价值持续演变；当前工业AI正从概念普及走向规模化落地，必须回归产业场景、以可信数据为基础，并走向生态协同。她强调，面向AI与工业场景深度融合，本土共创能力将成为核心竞争力，AVEVA的角色也从技术提供者转向能力共建者。
