DAILY BRIEFING|FINANCE & TECH
AMD数据中心翻倍｜SpaceX首份财报｜Palantir狂飙
2026年8月5日
AI相关营收撑起当天财报季，芯片、卫星、企业软件三条线同日交卷
今日热点
01 AMD Q2营收增52% 数据中心翻倍 盘后仍跌逾8%
AI芯片持续主导科技财报叙事
AMD二季度营收115.4亿美元，同比增长52%，调整后每股收益1.66美元，均超预期；数据中心营收同比翻倍至67.2亿美元，占比接近六成。三季度指引中值130亿美元亦高于市场预期。不过毛利率54%不及56%共识，Helios AI机架方案量产成本拖累，股价盘后下跌8%-9%，说明市场对高估值AI芯片股容错度极低。
·Q2营收 115亿美金 +52%
·数据中心 67亿美金 +107%
·毛利率 54% 低于共识
02 SpaceX交出上市后首份财报 营收69亿
SpaceX作为上市公司首度披露季度业绩，二季度营收69.3亿美元，每股亏损0.26美元。Starlink连通业务仍是主要收入来源和唯一盈利分部，市场关注焦点转向Starlink订户增速与AI算力分部投入产出比。6月IPO以来股价已较发行价回落约10%，公司需要用数据兑现万亿级估值。
·Q2营收 69亿美金
·每股亏损 0.26美金
·较IPO价 -10%
03 Palantir美国商业收入飙升149% 全年指引上调
Palantir二季度营收19.4亿美元同比增长93%，调整后EPS 0.41美元，双双超预期。美国商业收入同比暴增149%至7.64亿美元，管理层将2026全年美国商业收入指引从32.2亿上调至逾34.2亿美元。企业AI落地终于开始转化为可持续商业订单，而不再只是POC。
·Q2营收 19亿 +93%
·美国商业 +149%
·全年指引 34.2亿+
04 Circle与Dinari合作 面向美国投资者推代币化股票
稳定币发行方Circle与由前Stripe、Apple员工创立的Dinari达成合作，将向美国投资者提供代币化股票产品，接入Circle的USDC结算体系。这是继Visa上月上线Stablecoin Platform后又一起主流金融基建拥抱代币化资产的动作，代币化正在从加密圈叙事转向合规金融机构的标准工具。
05 Anthropic据报秘密提交IPO 估值近1万亿美元
AI公司Anthropic据报已向SEC秘密提交S-1文件，最快10月挂牌。5月完成的650亿美元H轮融资已将其投后估值推至9650亿美元，与年初刚完成1220亿美元融资的OpenAI并列全球最高估值私营公司之列。若IPO顺利落地，将成为2026年最受关注的AI主题上市案。
·H轮融资 650亿美金
·投后估值 9650亿
·预期IPO 10月
今日复盘
今天的共同信号：AI叙事正在被财报数据实打实检验。AMD数据中心翻倍却仍因毛利被砍，说明市场把AI芯片的定价已经打到极致，容错度趋零；Palantir商业收入三位数增长则证明企业买单开始规模化。SpaceX首份公开报表和Anthropic递表将进一步把AI巨头拉进公开市场审视框架，接下来一年估值锚定的战场会从一级市场转向二级市场的季度节奏。
END
