月报 | 移动通信行业观察(2026年7月)

移动通信行业观察

本期核心要闻

截至6月末，三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达18.44亿户，比上年末净增1704万户。其中，5G移动电话用户达12.88亿户，比上年末净增8434万户，占移动电话用户的69.9%。互联网电视（IPTV、OTT）用户数达4.09亿户，比上年末净增99万户。

2026年7月，工业和信息化部最新数据显示，上半年，电信业务总量同比增长7.9%，信息通信业总体呈现四个“稳步提升”的良好态势。截至6月底，5G基站达到510.2万个，具备千兆网络服务能力的10GPON端口达3286万个。工信部表示将积极推进5G-A商用网络建设，万兆光网在小区、工厂、园区等场景实现试点部署。我国智能算力规模达2185EFLOPS，同比增长177%。

2026年7月，美国国家电信和信息管理局（NTIA）宣布，包括欧洲、亚太和中美洲在内的20多个国家已加入“6G研发联盟”，将建立明确的沟通机制，协调频谱、标准和技术路线。该联盟旨在推动6G关键技术的国际合作，避免碎片化发展。联盟计划在12个月内推出首批合作项目，聚焦AI原生网络、太赫兹通信和感知一体化。旨在通过统一研究方向并建立清晰的沟通渠道，在12个月内取得初步实质性进展。加入国覆盖主要移动通信市场，首批确认参与6G合作的政府名单包括：阿尔巴尼亚、澳大利亚、加拿大、哥斯达黎加、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、洪都拉斯、意大利、日本、拉脱维亚、立陶宛、挪威、巴拿马、巴拉圭、菲律宾、韩国、罗马尼亚、瑞典和英国。中国、韩国等5G领先国家的缺席引起关注，可能形成两个技术阵营，预计将影响3GPP等国际标准组织的讨论方向。

7月29日，工业和信息化部、应急管理部、中国人民银行、国家金融监管总局、中国证监会、中国科学院、国家文物局等七部门联合印发通知，部署开展2026年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作。本批揭榜挂帅围绕未来产业、装备制造、信息技术、通信、人工智能、消费品6个方向，系统布局24个专题。

7月22日，FCC主席Brendan Carr宣布计划于2027年7月前拍卖160MHz上C波段频谱（3.98-4.0GHz及4.0-4.2GHz），用于地面无线服务。此举将释放更多中频段资源，缓解5G网络容量压力，并为6G频谱研究奠定基础。C波段是全球5G部署的关键频段，美国此次拍卖将影响设备商产品规划及运营商网络策略。FCC表示，新规则旨在简化拍卖流程并确保频谱高效利用。该决定标志着美国中频段频谱政策的重要进展，对全球频谱分配格局具有示范效应。

7月29日，湖北省政府发布《湖北省关于加快6G产业发展的若干措施》，梳理37项重点任务清单，着力塑造独有6G产业优势。规划涵盖基础研究、关键核心技术攻关、产业集群培育和应用示范，明确在光通信、卫星互联网、量子通信等湖北优势领域先行布局。目标到2028年形成一批6G标志性成果，2030年产业规模进入全国第一梯队。湖北拥有长飞光纤、烽火通信等光通信龙头，以及丰富的科教资源，该规划将强化其在全国6G产业版图中的地位。

本期目录

一、行业数据

全球5G网络发展现状

· 5G网络：145个国家（地区） 398个运营商

· 5G SA网络：47个国家（地区） 102个运营商

· 5G-A网络：41个运营商投资，14个运营商商用

· 5G专网应用：88个国家（地区） 2120个机构正在部署

· 5G专网数量：1060个

中国5G网络发展现状

· 5G移动电话用户达12.88亿户，占移动电话用户的69.9%

· 5G基站总数达510.2万个，占移动基站总数的39.1%

· 5G-A网络覆盖330个城市，5G-A套餐用户超4200万户

· 5G应用案例总数超过21.5万个

数据来源：GSA TDIA，截至2026年6月底

二、5G/6G市场情况

1、中国5G用户数达到12.88亿

2、我国5G基站达到510.2万个

3、上半年国内手机出货1.33亿部，同比下降5.5%

4、Q2全球智能手机销量下降11%，三星苹果逆势增长

三、5G/6G宏观环境

1、美国NTIA宣布20余国加入6G研发联盟

2、NTIA拨款5300万美元推动AI原生RAN研发

3、ITU推进WRC-27手机直连卫星频段兼容研究

4、欧盟批准6.6亿欧元德国芯片投资计划

5、印度再投200亿美元激励芯片和手机制造

6、FCC确定2027年拍卖160MHz上C波段频谱

7、中共中央政治局会议强调积极推动前沿技术突破和6G发展

8、工信部等启动2026年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作

9、湖北发布6G产业规划，梳理37项任务清单

10、上海计划“十五五”末基本建成工业智能体赋能新型工业化体系

四、5G/6G产业进展

1、GTI发布《人工智能安全治理倡议》

2、工信部指导成立卫星通信工作组

3、IMT-2020（5G）推进组5G NTN工作组第七次会议召开

4、三大运营商多项入选国资委央企第二批人工智能高价值成果

5、中信科移动携6G与AI融合成果亮相2026世界人工智能大会

6、中国联通在哈尔滨实现5G-A大上行规模化部署

7、一加宣布退出欧洲和北美市场

8、中国移动与上汽集团、中国电气装备签署战略合作协议

9、中国移动、东航、商飞、中兴签署5G-ATG四方合作协议

五、国外5G/6G发展情况

1、爱立信、AT&T和联发科技成功完成北美首例增强型移动性功能实地测试

2、越南Viettel High Tech与美国高通技术公司签署6G平台“抢先体验计划”协议

3、AT&T完成230亿美元收购EchoStar频谱交易

4、韩国政府主导SK电讯启动AI-RAN先导网络建设

5、德国电信OpenAI合作从试点进入全面生产

6、NTT Docomo D2D卫星服务用户突破500万

7、诺基亚与台湾移动共建AI原生5G网络

8、爱立信获澳大利亚5G铁路合同部署数字无线系统

9、诺基亚公布AI-RAN路线图