进入8月后的第二个交易日，美股上涨势头仍在延续。
昨晚，Palantir公布远超市场预期的季度业绩，大幅上调全年收入指引；ON Semiconductor同样交出超预期财报；工业巨头Caterpillar利润几乎翻倍。在一系列强劲财报带动下，美股三大股指期货盘前继续走高，AI相关板块重新成为市场焦点。(Reuters)
截至美东时间盘前，道琼斯指数期货上涨约0.2%，标普500指数期货上涨约0.3%，纳斯达克100指数期货上涨约0.4%。
目前，标普500指数距离历史新高已经只有一步之遥，而道琼斯指数昨天刚刚创出历史收盘新高。(Reuters)
一、Palantir再次上调全年指引，AI软件板块领涨
今天盘前最大的新闻来自Palantir。
公司第二季度业绩全面超过市场预期，并再次提高全年收入预测。
受政府合同和商业客户持续增长推动，美国商业收入同比增长约149%，公司盘前股价一度上涨超过16%，成为今天盘前涨幅最大的标普500成分股之一。(Reuters)
Palantir的大涨也带动整个AI软件板块走强。
与此同时，光通信产业链表现同样活跃。Coherent、Lumentum等光模块企业盘前上涨超过10%，Marvell、Micron等AI硬件公司同步走高。市场认为，随着AI基础设施建设持续推进，光通信和高速互连需求仍然保持强劲。(Barron’s)
从目前已经公布的财报来看，本轮AI行情正在出现新的特点。
市场关注的重点，已经不仅仅是企业是否增加资本开支，而是哪些公司真正开始把AI投资转化为收入和利润。
二、ON Semiconductor业绩超预期，芯片板块继续修复
继微软、亚马逊等大型科技公司财报之后，今天芯片板块继续迎来利好。
ON Semiconductor公布第二季度业绩，并给出高于市场预期的第三季度收入展望，盘前股价上涨约8%。
与此同时，Micron、英伟达、Marvell等AI芯片相关公司盘前普遍上涨。(Reuters)
经历7月份的大幅波动之后，半导体板块正在重新获得资金关注。
不过，与去年相比，目前市场对于芯片企业的要求明显提高。仅仅超过分析师预期已经不足以推动股价持续上涨，投资者更加关注订单、未来收入指引以及AI相关业务的增长质量。
三、Caterpillar利润接近翻倍，制造业景气度仍然较强
今天另一份受到市场关注的财报来自Caterpillar。
公司第二季度利润接近去年同期的两倍，明显超过市场预期，盘前股价上涨约7%至8%。(Reuters)
与此同时，最新公布的美国制造业数据显示，美国制造业活动继续扩张，增速达到近四年来最快水平。不过，企业调查也显示，原材料成本仍然保持较高水平，通胀压力并未完全消失。(Reuters)
对于市场而言，这意味着美国经济仍然保持一定韧性，但成本压力依然存在，未来企业利润率仍值得持续观察。
四、本周就业数据正式开始公布
除了企业财报，本周另一条主线是美国就业市场。
今晚，美国将公布6月份JOLTS职位空缺数据，本周后半段还将公布ADP就业数据和7月份非农就业报告。
这些数据将成为市场判断美联储下一步政策的重要依据。(Reuters)
近期，美国经济数据整体仍然表现稳健，但市场依然密切关注就业市场是否开始出现降温迹象。
如果就业继续保持强劲，美联储维持较高利率的时间可能进一步延长；如果就业出现明显放缓，则有助于缓解市场对于未来政策收紧的担忧。
五、SpaceX今晚公布上市后首份财报
今天收盘后，市场最关注的一家公司无疑是SpaceX。
这是SpaceX自上市以来发布的第一份季度财报。
投资者关注的重点主要集中在三个方面：
第一，Starlink业务是否已经成为公司最主要的利润来源；
第二，火箭发射业务盈利能力是否继续改善；
第三，公司未来在AI基础设施和星链网络方面的资本开支计划。(Reuters)
自6月上市以来，SpaceX股价经历了较大波动。市场此前对公司给予了很高估值，而今晚的财报，将首次回答投资者最关心的问题：高速增长是否已经开始兑现盈利能力。
六、HSBC恢复回购，Spotify用户创新高
今天全球市场还有几条值得关注的公司新闻。
汇丰银行公布季度利润高于市场预期，并宣布恢复股票回购计划。不过，由于市场此前预期更高，股价表现相对平淡。(Reuters)
Spotify宣布付费用户首次突破3亿，但由于AI投入和营销支出增加，盈利略低于市场预期，盘前股价出现回调。(Barron’s)
此外，物流地产公司Prologis宣布收购英国仓储企业Segro，交易金额约188亿美元，成为今天欧洲市场的重要并购消息。(The Wall Street Journal)
今晚开盘后关注什么？
今天市场最大的特点，是AI板块重新成为上涨主线。
Palantir、ON Semiconductor、光模块企业以及部分芯片股的强势表现，说明市场仍然愿意为真正兑现业绩的AI公司支付更高估值。
不过，今晚真正的焦点将在收盘后。
SpaceX上市后的首份财报，不仅关系到公司自身，也可能影响市场对于商业航天、卫星互联网以及AI基础设施的整体估值。
此外，本周美国就业数据也将陆续公布。如果经济保持韧性，同时AI企业继续交出超预期成绩单，那么美股本轮财报季有望继续支撑市场维持强势。
对于投资者来说，今天值得关注的不只是指数能否继续创新高，更重要的是，哪些行业开始真正兑现AI投资带来的盈利增长。
本文仅用于新闻整理与市场观察，不构成任何投资建议。
