科技大幅回血，带动指数也大幅上涨，今天全市场中位数涨1%，但全A指数涨2%。
其中涨最多的行业是通信设备、元件、医疗服务、电子化学品、玻璃玻纤、半导体，除了医疗服务这个另类，其他都是AI。
医疗服务暴力上涨是被昨晚药明康德的财报带的，上半年营收289亿，同比增长39%，扣非净利润106亿，同比增长89%。
业绩超预期的同时，公司还上调了全年业绩指引，原本预期513到530亿，上调到585到605亿，增速预期从18%到22%提高到35%到39%。
以及公司上调全年资本开支，从65到75亿上调到75到85亿，上调的同时自由现金流没有受损，也上调了30亿。
具体来看，药明的基本盘是化学业务，占比接近90%，今年上半年化学业务营收同比增长53%，原因一是产能释放，二是大量新药进入后期。
化学业务外，药明还有俩业务，测试业务和生物学业务，营收较小但增速也有两位数。
这两个业务偏向CRO，
比如生物学业务主要是药物发现，
搞出来抗体/ADC等生物大分子就把客户转介绍给药明生物，搞出来小分子就继续向客户安利自家的CDMO业务。
比如测试业务的顺序在生物学业务和化学业务之间，主要做安评什么的。
做安评要用猴子，药明的猴子储备虽然没有昭衍新药多，但也能受益猴价，今年上半年药明的安评业务营收同比增长43%，高于测试业务整体。
安评是临床前CRO，药明原来还有临床CRO业务，但后来觉得投入产出比不高就不做了，因为临床CRO主要拼的是人脉关系和医院资源，以及容易被美国政策针对，所以药明就把这部分业务卖给了高瓴。
总之药明上半年的业绩和指引都很好，今天股价遂涨停。以及从药明的财报也能体现出全球创新药研发的景气度，所以创新药/CXO是非常有可能接科技的班，走出一波贝塔行情的。
所以稳进医疗组合你们就投吧，我们挺看好的，所以每周都会固定投它。
