7月出口原木码头交货价（AWG）从上月下跌中大部分恢复，每JAS立方米上涨约6新西兰元，主要受益于海运成本的短期下降。PF Olsen原木价格指数上涨3新西兰元至122新西兰元，比五年均值高3新西兰元。
指数基础：本指数以下表中的价格为基础，按比例加权，代表典型修剪林生产的原木等级的广泛平均值，其中国内供应约占 40%，出口供应约占 60%。
一、中国市场：稳定中的韧性
A级原木CFR约126美元（USD），日消耗量稳定在约55,000立方米——考虑到华南和长江三角洲地区的风暴与洪水影响，这一水平令人鼓舞。软木原木库存保持稳定，新西兰供应量同比下降为市场提供额外支撑。中国制造业PMI为50.3，略高于荣枯线。但Stand Forestry销售负责人Scott Downs提醒出口商不要过快推高价格——批发价格尚未上涨，受洪水影响的地区恢复更慢。
请注意，以上价格为北岛港口的参考AWG价格，南岛价格通常较低，因为南岛港口和运输成本较高。实际价格会根据区域供需平衡、成本结构差异和等级差异而有所不同。
二、印度市场：季风和港口双重冲击
Kandla港遭遇季风降雨延迟和严重洪涝，锯木厂产量减少，辐射松锯材价格从671卢比降至651卢比每立方英尺。更严峻的是，Deendayal港6号泊位发生严重坍塌——移动式起重机卸载铁矿石时导致部分码头塌入水中，6号及相邻7号泊位作业暂停。全面运营影响仍在评估中，季风雨可能阻碍修复。未售出的A级原木报价145美元，上月CFR约158美元。
三、运费反弹与汇率逆风
过去一周运费急剧上涨约8美元，将对9月AWG定价构成压力。市场对中东紧张局势的持续反应驱动了燃油成本的剧烈波动。新西兰元兑美元7月升值3.6%，对以纽币计价的AWG产生负面影响。人民币兑美元保持稳定，月内微升0.4%。
波罗的海干散货指数（BDI）
新加坡船用燃料油价格和布伦特原油价格
国内锯木厂需求继续超出冬季预期，近期工厂关闭收紧供应，亚洲市场对新西兰锯材的强劲出口需求支撑锯材价格——7月对国内客户加收的2%燃油附加费按月审查。新住宅许可年化数量持续增长，主要由联排别墅和多单元开发带动，但仍远低于疫情后峰值。政府《建筑修正法案》旨在简化许可流程，对中长期是积极发展。
新西兰元：美元
人民币兑美元
整体而言，7月原木市场呈现典型的涨中有忧格局——AWG和PF Olsen指数的回升令人鼓舞，但运费8美元的急涨和纽元3.6%的升值正在快速侵蚀刚刚修复的价格空间。印度Kandla港坍塌是一个意外变量，其修复进度将直接影响南亚市场的原木物流流向。中国市场5.5万立方米的日消耗量在恶劣天气下依旧坚挺，这是本月最值得信赖的积极信号。
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