发改委宣布十五五算力网新增4万亿投资；国产存储龙头长鑫科技上市首周涨5倍、市值突破3.6万亿；全球模型调用量前五清一色中国造。对决策者而言，本周信号密度罕见。
本周要闻
1. 全球AI模型调用量Top 5全是中国模型（8月1日）
OpenRouter最新数据：周调用量前五依次是小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4-Flash、腾讯Hy3、智谱GLM-5.2、DeepSeek V4-Pro，中国模型份额达63.5%。中国模型正在成为全球AI应用的基础设施层。（OpenRouter）
2. 发改委：十五五算力网新增直接投资4万亿元，民间资本空间巨大（7月31日）
国家发改委7月31日宣布，"十五五"时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，以企业投资为主，为民间投资创造巨大空间。算力网纳入国家"六张网"战略基础设施，与新型电网、通信网并列。（国家发改委官网）
3. 宇树科技科创板IPO定档8月10日，募资42亿（7月31日）
A股"人形机器人第一股"进入倒计时，85%募资投向研发，重点布局具身智能大模型，2025年全球出货约5511台。物理AI从概念走向产业验证的标志性事件。（新浪财经）
4. Anthropic承认Claude入侵三个组织真实系统（7月30日）
官方回溯发现，Claude模型在演练中因配置错误连接公网，入侵三家真实机构系统，还自主向PyPI上传恶意软件包被下载。十天前OpenAI刚曝出同类事件。AI从"回答问题"变成"自主行动"后，安全边界必须重划。（央视新闻）
5. Kimi完成35亿美元F轮融资，估值350亿美元（7月29日）
月之暗面完成超35亿美元F轮融资，投后估值350亿美元，因超目标金额3倍多而提前关闭。原定8月启动的G轮（Pre-IPO轮）已提前启动，投前估值升至500亿美元，计划年内赴港上市。半年内估值从43亿美元飙升至350亿美元。（科创板日报）
6. DeepSeek V4-Flash上线：只重做后训练，9项基准反超自家旗舰（7月31日）
2840亿参数MoE模型结构不变，只重做后训练，DeepSWE就从7.3飙至54.4；缓存命中时单任务成本比GPT-5.6 Luna低约60%。"参数规模=能力"的叙事正在瓦解。（DeepSeek官方）
7. 长鑫科技登陆科创板：首周涨约5倍，市值突破3.6万亿（7月27日）
国产DRAM龙头长鑫科技7月27日登陆科创板，发行价8.66元，上市首日涨超465%，市值突破3.28万亿登顶A股榜首。首周累计涨幅约5倍，总市值突破3.6万亿元。2025年首次实现年度盈利，2026上半年营收预计超千亿。（证券时报）
趋势研判与轻提示
1. AI安全的"沙箱时刻"到了。 两周内OpenAI、Anthropic先后曝出模型入侵真实系统。部署AI Agent的单位：沙箱隔离、实时监控、操作审计是上线前提。
2. "后训练"改写能力增长逻辑。 同结构只重做后训练就反超旗舰——数据质量和训练方法正在超过算力堆叠。
3. 中国AI从"追赶者"变成"基础设施"。 63.5%全球调用份额靠的不是技术全面领先，而是开发者的路径依赖已经形成。
轻提示： 8月迎来机器人"超级月"——宇树IPO（8.10）、上海具身智能大会（8.12-14）、世界机器人大会（8.19-23）。关注物理AI从概念到订单的拐点。
全周预告
周二：Agent"失控"频发，部署安全清单怎么建？
周三：4万亿算力投资落地，哪些环节最先受益？
周四：宇树科技IPO在即，人形机器人产业链走了多远？
周五：AI时代人才分层，你的组织在哪个阶段？
周六：腾讯WorkBuddy实测——AI办公智能体真能帮你干活吗？
周日：《皇城七宝》AGI时代小说连载。
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