| 人工智能最有名的三位科学家——Hinton、李飞飞、吴恩达——第一次同台发言。英伟达、谷歌、微软、Meta、三星全都会来。接下来 AI 怎么走，这三天会给出方向。 | 如果会上传出 AI 需求还在猛增的消息，就利好国内 AI 科技板块 |
| 三星会在会上公布下一代 AI 用高速内存的研发计划。美光、西部数据、闪迪、SK 海力士、铠侠，做存储的大厂全部到场。 | 存储板块最近跌得很惨，这次大会能不能稳住军心很关键。 |
| AMD 是英伟达在 AI 芯片领域最大的竞争对手。这次财报主要看它的 AI 芯片卖得怎么样、和英伟达的差距是拉大还是缩小了。 | |
| 它家财报能给一个信号：AI 带来的存储需求到底有多强。铠侠上周刚发了差劲的财报，股价一天跌了 10%。闪迪能不能顶住？ | 闪迪 7 月份股价跌了 46%，跌得很透了。如果财报超预期，A 股的存储股可能迎来反弹，如果也不行，那就继续熬。 |
| 会上有人公开了英伟达显卡的一个安全漏洞——黑客可以利用这个漏洞黑进系统。另外，微软的 AI 安全团队也会上台讲"AI 怎么被用来攻击"。 | 短期对英伟达是个小利空。但"网络安全+AI"这个方向可能被关注 |
| 西部数据跟闪迪一样，也是做存储的。它的业绩可以和闪迪对照着看：两家都好 → 存储行业可能见底了；两家都差 → 那说明问题挺大。 | 和闪迪的财报前后脚出来，48 小时内给存储板块"定性"。如果两家的数据打架（一个好一个差），那板块内部会分化，挑表现好的那个方向。 |
| 这个数据全市场都在盯。简单说：就业差 → 美联储更可能降息 → 对股市是好消息。就业好 → 美联储可能不急着降息 → 股市尤其是高估值股票会有压力。目前市场预估 7 月新增就业约 8 万人。 | 这是本周最重要的一件事。如果数据偏弱，整个科技股——包括 A 股科技股——都会受益。如果偏强，涨得多的股票要小心回调！ |
| 日本铠侠上周发了很差的财报（股价一天跌 10%）。它拖累整个存储板块：闪迪 7 月跌了 46%，美光跌了 28%，SK 海力士跌了 3.5% | 存储是最近跌得最狠的科技板块。但这周有三件事凑在一起（行业大会 + 闪迪财报 + 西部数据财报），到底是见底了还是继续跌，48 小时内会有答案。想抄底的话，等信号明确再动手。 |
| DeepSeek V4 Pro 即将发布 | 官方称"尽快发布"，AI 大模型竞赛再升温，直接影响国产算力/大模型板块 |
| 以前大家习惯把这 7 家最大的科技公司（苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、英伟达）当成一个整体来炒。但上周出现大分化：亚马逊一天涨了 15%（云计算卖得好），苹果一天跌了 7%（零件涨价拖了后腿），Meta 一夜蒸发 850 亿美元（投资人怀疑它砸钱搞 AI 能不能赚回来）。 | "闭眼买科技巨头"的时代结束了。今后要挑有真本事、真赚钱的公司。A 股也一样——手上有实打实 AI 订单的，比纯炒概念的靠谱。 |
