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2026年半年度电子行业策略报告:AI硬件景气深化,国产链进入资本开支兑现期-国开证券国开证券 2026 年 7 月电子行业半年度策略报告给予行业中性评级，上半年申万电子大涨 86.29% 领跑全行业，AI 硬件、国产半导体是核心驱动力，7 月板块进入估值消化、基本面验证阶段。全球半导体市场高增，云厂商持续加码 AI 算力，存储价格大幅上行，2nm、先进封装、1.6T 光模块等高附加值环节景气突出。国产链迎来拐点，长鑫上市带动国产 DRAM 份额、资本开支提速，设备、材料、先进封装充分受益。 由于公众号资源有限，仅能展示部分少数报告，所有报告原文档均已上传到知识星球【速查报告库】中。加入星球即可无限次下载所有报告，支持PC端/APP端。星球保持每日更新。客服微信：SCBGK567 戳下方“阅读原文”，下载完整报告原文！！！
