原油是现代工业的“血液”，也是全球交通燃料的重要动力供给。近年来，地缘冲突导致各国燃料供应安全受到冲击、油价剧烈波动，这一背景下，各国政府鼓励生物燃料产业发展以及燃料强制掺混政策相继出台，全球生物能源替代路径正在加速演进。
什么是生物燃料？
生物燃料是以生物质为原料生产的燃料，用以替代石化汽油、柴油、航空煤油等。目前使用广泛的生物燃料主要包括：生物柴油（如棕榈油制柴油、大豆油制柴油、菜籽油制柴油）、生物乙醇（如玉米乙醇等）、可持续航空燃料（SAF）三种类型。其中，生物柴油和生物乙醇是应用最广泛的生物燃料。
生物燃料产业崛起
与油料作物需求的正相关性
当前，全球生物质液体燃料产业发展迅速。IEA预计，全球生物燃料需求量将在2022年至2027年间每年增长350亿升。联合国粮农组织的报告显示，全球生物柴油主要生产国的原材料里，棕榈油占30%，大豆油占20%，菜籽油占11%。生物燃料利用油糖料作物等来生产生物质汽油和柴油，在保障市场燃料供应的同时，降低碳排放、减少能源进口依赖，因此受到众多国家的重视，进而驱动了包括棕榈、大豆、玉米、甘蔗等经济作物的增量种植。由于这些作物均为典型的喜钾作物，且钾肥对作物含糖量、含油量、纤维素等的提升有显著作用，这也使得生物燃料产业成为驱动全球钾肥增量需求的重要因素之一。
典型生物燃料作物钾肥用量（氧化钾）
文中相关国家生物燃料路线与政策一览
一
美国与巴西：
燃料乙醇汽油规模化惊人
美国是世界上第一大燃料乙醇生产国和消费国。美国的燃料乙醇主要是玉米乙醇，占比约95%，此外还有高粱等谷物替代乙醇占比约2.5-3%，以及纤维素等其他原料占比约2.5%。美国汽油目前绝大部分为E10，即10%乙醇体积占比。
玉米燃料乙醇生产循环示意图
据卓创资讯消息
2025年美国燃料乙醇产量已达4930万吨，消费量接近4290万吨。美国环境保护署持续通过《可再生燃料标准》设定汽油中燃料乙醇的高额掺混义务，众议院2026年5月已经通过该法案。自2025年起，中西部多个州获准全年销售E15汽油，打破夏季销售限制。E15若全面铺开意味着美国燃料乙醇消费量的进一步增加。此外，美国柴油标准为B5，即5%生物油脂掺混体积占比，掺混原料主要是脂肪酸甲酯，来源为大豆油、菜籽油、废弃食用油等。
美国燃料乙醇消费量（2000-2025）
巴西是世界第二大燃料乙醇生产国、第一大燃料乙醇出口国。巴西的燃料乙醇生产约80%为甘蔗乙醇，约20%为玉米乙醇。2025/26榨季的全年总产量约334亿升，折合约2700万吨；2025年乙醇出口量约16亿升，折合约124万吨。2025年8月1日起，该国实施E30政策，将汽油和乙醇的掺混比例从27%提升至30%，分析认为这一政策将进一步提升该国的乙醇需求。今年7月14日，巴西国家能源政策委员会（CNPE）批准临时上调汽油强制乙醇添加比例，掺混标准从30%提升至32%。该政策有效期为180天，后续可再延期同等时长。
乙醇是甘蔗工业加工的重要产品
二
印度尼西亚和马来西亚：
棕榈基生物柴油政策加速落地
印度尼西亚和马来西亚是世界第一、第二大棕榈油生产国。近年来，印尼、马来西亚都在推行以棕榈油为主要原料的生物柴油计划，即掺混棕榈油的生物柴油。这带来了两国棕榈油产量和消费量的持续增加。
印尼2025年棕榈油（含棕榈仁油）总产量约5655万吨，同比增长7.26%；全国总消费2477万吨，同比增长3.82%；其中用于生物柴油掺混消耗为1270万吨，同比增长10.97%，占全国总消费量的51.27%。
印尼生物柴油计划最终目标为B100
印尼能源与矿产资源部（ESDM）2024年11月曾公开表态，将B100（100%棕榈基脂肪酸甲酯FAME）作为生物柴油掺混政策的最终目标，配套出台法规、整车/设备耐久测试、产业链扩产方案，并将走阶梯式升级路线（B40→B50→B60→B100）。2025年印尼执行B40强制掺混（40%生物柴油）。今年7月1日，印尼B50政策正式落地，全面替代2025全年执行的B40，印尼财经媒体KONTAN称B50将新增该国约200–300万吨/年的棕榈油内需，同时将为该国每年节省外汇170万亿印尼盾（约653.15亿人民币），并消除该国柴油进口。未来，印尼如果按照计划推动B60乃至B100生物柴油政策，将对该国棕榈油产量和消费量形成持续的支撑。
马来西亚B15生物柴油计划在6月落地
马来西亚2025年棕榈油产量2028万吨，同比增长4.86%，产量创近10年新高；消费量386.2万吨，其中生物燃料涉及棕榈油消费93.48万吨，占全国消费总量的24.2%。马来西亚从2019年起全国强制实施B10生物柴油政策。据马来西亚媒体Media Selangor消息，该国将在2026年6月1日开始分阶段落地B15政策，6-8月全国陆路柴油上调至B12，9月之后全面升级到B15。对此，马来西亚种植与原产业部（KPK）表示，B15标准的实施预计将使该国运输用生物柴油的棕榈油使用量每年增加约33万吨，2026年底，该国生物柴油计划预计将消耗113万吨棕榈油。
三
印度：
加速发展燃料乙醇
印度高度重视燃料乙醇的能源替代
印度是世界第三大石油消费国、第二大原油进口国，原油进口依存度常年在90%左右。在这一背景下，印度近年来加速发展生物燃料，该国国内生物燃料以燃料乙醇汽油为主。据美国农业部海外农业局（USDA FAS）发布的《2025印度生物燃料年报》，2025年该国燃料乙醇总产量105亿升，同比大幅增长65.35%；其中谷物基乙醇70.35亿升，占比67%；糖蜜/甘蔗基乙醇34.65亿升，占比33%。消费量方面，2025年印度国内燃料乙醇消费114亿升，同比大幅增长58.33%。印度生物燃料乙醇产量、消费量大幅增长的主要原因是该国E20乙醇汽油的加速落地。印度《国家生物燃料政策2018》原定2030年实现汽油E20标准，2021年政府出台乙醇汽油路线图，将目标提前至2025年，2025年6月全国平均掺混率突破20%，较计划提前5个月完成里程碑。
整体来看，随着国际原油价格持续高位、能源成本提升，生物燃料经济性逐渐显现，且部分无化石能源储备国家将更为重视能源安全，进而提振生物燃料需求。目前全球发展生物燃料主要国家正在加速生物燃料产量的提升和推动更高标准的落地，市场对甘蔗、玉米、棕榈、大豆等糖油作物的需求规模化增加，生物燃料持续提振全球农业生产，或将进一步带动钾肥施用需求。
图片和信息来源：卓创资讯、KONTAN、美国可再生燃料协会、Media Selangor、USDA FAS、联合国粮农组织、美国能源署、国信证券、中国能源报、中国化肥信息网等
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美编 | 张博
责编丨赵晶晶 宋辉
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