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（一）需求格局：动力电池筑牢基本盘，储能成为核心增长引擎
全球电池市场形成动力电池+储能电池双驱动结构，消费电池保持平稳增长。新能源汽车依旧是锂电池最大应用场景，全球新能源车渗透率持续上行，但行业增速逐步由高速扩张转向稳健增长，单车带电量提升成为动力电池需求增长的核心支撑。国内新能源乘用车出口持续放量，带动动力电池海外配套需求稳步上升。
储能赛道迎来爆发期，成为拉动电池增量的核心变量。除传统风光配套储能、户用储能之外，AI算力数据中心不间断供电需求催生全新储能市场，独立储能容量电价政策落地，持续完善储能商业模式。锂电池依旧占据新型储能95%以上市场份额。与此同时，低速电动车、电动两轮车、工程机械等细分场景需求稳定，为钠离子电池等新型电池提供落地空间。整体来看，需求结构持续优化，单一依靠新能源车拉动的增长模式正式终结。
（二）供需格局：结构性产能过剩凸显，行业加速洗牌出清
经过连续多年大规模扩产，全球电池名义产能突破太瓦时级别，供需呈现低端产能过剩、高端优质产能紧缺的显著分化。大量同质化磷酸铁锂低端产能持续承压，二三线厂商产能利用率长期偏低，持续陷入低价竞争；适配800V高压平台、4C超快充、大容量储能电芯等高规格产品产能供给不足，头部企业产能利用率维持高位。
2023—2025年持续两年的极致价格战进入尾声，行业盈利水平出现修复。碳酸锂价格告别深度低谷，价格中枢稳步回升，产业链利润开始向上游资源、头部电池企业集中。政策层面，国内恢复征收锂电池消费税、多部门整治无序低价竞争，加速缺乏技术、客户、成本优势的中小企业退出市场，马太效应持续强化。全球电池市场集中度持续提升，头部企业依靠规模、供应链、技术优势不断扩大护城河。
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