周末美伊交火暂停，周一美股期货回升，我们看看超级财报周。
今晚盘后NVTS，是AI供电链的情绪代理。周二盘前有PYPL，KO（可口可乐），UPS（快递），盘后有BE（电力供应链，微电网龙头）。
周三盘后有MSFT和META两大巨头的财报，还有ARM和QCOM两大芯片设计厂，同时还有光刻机蚀刻龙头LRCX。
周四盘后AAPL，是库克最后一场电话会，也是唯一没进capex军备赛的megacap；周四盘后还有AMZN，不过相信周三的MSFT和META基本会预告周四AMZN的业绩和Capex指引。周四盘后还有RBLX和RDDT两大网红股。
四大Hyperscalers这边。GOOGL上周已把标尺立好，全年capex指引上调至1950到2050亿，单季449亿翻倍，FCF转负59亿，2027年继续加，两日股价从341.91跌到316.68。MSFT周三盘后，Azure指引39%到40%，2026年capex公司口径1900亿，卖方对FY27的推算已到2620亿，隐含波幅8%。META同晚，共识EPS 7.23美元收入602.6亿，capex指引1250到1450亿对比去年722亿，隐含波幅7.9%，过去8次有6次超出隐含区间。AMZN周四盘后，AWS共识405亿，BofA提示capex可能上修至2100亿，隐含波幅6.4%。
差点忘了，还有FOMC在周三美东下午2点，这次如果加息。对于沃什：（1）用来建立个人威信；（2）表明独立的美联储；（3）致敬格林斯潘，市场不会知道我们在想什么。
