文章摘要
全球AI算力需求爆发式增长,算力租赁在高端芯片供给刚性约束、重资产经济性对比、合规监管趋严三大驱动力下迎来高速扩容。IDC预测2028年全球AI服务器市场规模达2227亿美元,中国AI算力市场552亿美元,2025-2028年CAGR高达31%。高端芯片受产能紧缺与出口管制双重约束,1企业自建算力面临单万卡集群数十亿级资本开支与芯片2-3年迭代风险,算力:租赁需求高速增长。国内2025年算力租赁市场规模约350-560亿元,增速高于全球平均。竞争壁垒集中于供应链准入与资本实力,阿里云、火山引擎等头部云厂商占据多数份额,中国电信、中国移动等加速追赶,润泽科技、协创数据等专业第三方凭借英伟达NCP/NPN官方合作资质与全国化节点布局,在高端训练算力与垂直行业场景中构筑差异化竞争力。
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源达信息-天阳科技(300872)深度研究报告：银行IT主业边际修复，算力租赁开启第二成长曲线-260710
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