SEMI在7月14日发布的《年中总半导体设备市场预测报告》是本周行情最核心的催化。
三个关键数字：2026年全球设备总销售额1659亿美元，同比增23.2%，刷新纪录。增长势头延续至2028年，达2295亿美元，实现连续五年扩张。
拆开来看，WFE领域2026年增23.1%至1439亿美元，2027年再增21.8%，2028年增14.1%突破2000亿美元。DRAM设备2026年增39%至388亿美元，NAND设备增30.7%至139亿美元。
SEMI总裁Ajit Manocha的表述明确：AI正在加速推动对更强大、更高效芯片的需求，带动整个资本设备市场投资增长。
区域格局上，中国大陆、中国台湾、韩国至2028年稳居前三，中国大陆维持全球最大设备市场。这与中国存储IDM扩产节奏一致——长鑫存储科创板IPO拟募资295亿元，长江存储已启动IPO辅导。
瑞银将现阶段定义为WFE"超级周期早期"，中信证券预计2026、2027年全球WFE市场同比分别增26%、35%至1478亿、1995亿美元。招商证券认为，本轮科技板块调整是单一主线过度拥挤后的结构性去杠杆，边际抛压持续递减。
