早起爬楼 100 层，神清气爽。下午打篮球，能量满满。
昨天凌晨谷歌发布了二季度财报，整体还算亮眼。
总营收 1198 亿美元，同比增长 24%；经营利润 408 亿美元，同比增长 30%。
最夸张的还是谷歌云业务。收入达到 248 亿美元，同比增长 82%；经营利润 88 亿美元，是去年同期的三倍多。AI 带来的需求，已经实实在在反映到了收入和利润里。
更值得存储板块关注的，是谷歌的 AI 资本开支没有降速。
二季度资本开支达到 449 亿美元，几乎同比翻倍。全年资本开支指引也从 1800 亿—1900 亿美元，上调到了 1950 亿—2050 亿美元。
不过，大规模投入也让谷歌上市以来第一次出现单季自由现金流为负，二季度自由现金流转为 -59 亿美元。这可能也是财报发布后，谷歌股价盘后下跌约 3% 的原因之一。
对存储板块来说，这意味着 AI 基建需求还在继续。存储股在财报后集体回升，韩国市场今天也明显修复，海力士上涨 4.85%，三星电子上涨 3.65%。市场前面担心的 AI 资本开支大幅降速，目前还没有发生。
不过，这对存储板块只是不算利空，也谈不上新的大机会。前面涨幅、估值和拥挤度的问题都还在，所以我没有继续加太多仓位，先静观其变。
……
今天读了梁文锋四个小时投资人交流的文字稿。由衷佩服。
这份稿子由录音整理而来，没有经过本人确认，但里面呈现出的思路很一致。真正打动我的，是他有一个很清楚的长期目标。
他把融资、商业化、开源这些选择，都放在“长期做成 AGI”这个目标下面。只要目标足够清楚，很多看起来和同行不一样的动作，也就很容易理解了。
别人可能在想这一季度怎么赚钱、怎么做大收入，他想的是这一步能不能让团队离 AGI 更近一点。方向很大，拆下来的动作却很具体，步伐也很稳。
这对交易也有启发。
如果我的长期目标是构建一套可以稳定运行、持续迭代的交易系统，那么一两笔单子的盈亏，其实没有那么重要。错过行情、正常止损，甚至账户一段时间没有明显增长，我现在都能接受。
我现在更在意的，反而是自己的进步速度。有时候会觉得已经花了很多时间，提升却没有想象中快，这种感觉更难处理。
想到这里才发现，我已经能接受一笔单子的得失，却还是希望自己可以更快变强。这也是一种急，只是以前没有那么容易察觉。
没什么好办法。继续拆系统，继续记录，继续复盘。方向清楚以后，剩下的事情只能一步一步做。
……
下午去和朋友们打了会儿篮球。
过去两周一直没有约起来，同时工作比较忙，一直没去。今天重新跑起来，出出汗，感觉整个人都舒服了很多。之前受伤的小拇指也基本康复，能重新站上球场就很开心。
