海外财报季开启,抄底要慢!A村高潮后，昨天陷入正常分歧，早盘冲高后一个减仓T点，知行合一了吗？午后跳水，又有人开始骂街了。 投资中被情绪裹挟所做出的决策往往是非理性的，交易也会变形。 某队进来也不是充当解放军，而是为了缓解流动性危机，人家在周二下午高潮时已经T完了。 对！你没看错，某队也在做T，更何况机构们！家人们咱们不T如何应对高波动行情啊！绿盘吸快速拉升T出，让节奏到自己碗里来。 对于当前的行情，我认为属于底部区域，到底是N字还是W底，猜不到，能确定的是就是有回踩，因此不用担心T飞踏空！ 逃顶要快，比如6月底喊出越涨越要降速，抄底要慢，比如现在，买三卖二，递进式补仓！ 当前市场进入震荡，三天不新低是一个试错点，均线趋势粘合是一个面，当前就应该是“拿着底仓做好T”。 如果大盘能够走向均线趋势粘合，那么底仓就会有充足的利润，等到均线趋势粘合的时候，就有足够的信心敢于加仓冲刺。 盘面上，以双创为代表的科技走弱，市场挣钱效应肉眼可见的变差，两市3800多家待涨，缩量3000亿！ 目前阶段资金对于科技是偏谨慎，一是美伊两个冤家冲突升级，布油又涨到95美元；二是北美财报季开启，资金担心资本开支减缓，海外链承压。 凌晨谷歌公布财报，市场关心的云增速（）和资本开支（二季度翻倍至449亿美元，同时全年上调100亿美元最高至2050亿美元）。OPENAI也将云支出上调1000亿至7500亿美元，斥资300亿建数据中心，微软和马斯克也都紧跟而上。 海外链走的很犹豫，谷歌盘后股价也转跌，主要还是二季度自由现金流转负至-58.55亿美元，短期投入压制现金回报。 这里需要下游应用出现扎扎实实的盈利预期，才得以支撑整个人工智能行情继续向前。也就是应用的上涨更有利于整个人工智能行情健康向上。 端侧SOC昨天表现不错，也与此有关，唯二两个出业绩的标的周一线上交流会也梳理的很清楚了。 OPPO，VIVO等拒绝了三星第三季度的报价，小米上调了手机出货量，9月份也是消费电子大月，资金或可能提前埋伏。 海外链转弱，实际上给国产链提供了契机，三季度的国产链将会放量逐步体现在业绩中，有望进入到戴维斯双击阶段。 国产线，应该是“谁出业绩，就看谁”，现在核心就是【交换机】(紫光+锐捷+盛科)+【服务器】(华勤+浪潮)，其他都不算强。
