今天跌了4.3个点，持仓放在留言区。
1. 国产算力今天和海外链走势背离，符合之前说的，即使海外走分歧，这条线依旧可能走独立行情，国内资本支出相比海外仍有巨大提升空间，最稳的还是中芯，寒武纪，海光那些，进攻锐度看超节点的盛科，锐捷，紫光等，这个月也说烂了。
但海外AI叙事不稳住，国产线最多也只能是波段，中美互相竞争，你追我赶，才能把国产链托举成分支主线。
海外链的核心资产相对抗跌，但涨价线的存储，光纤，电子布，铜箔等无差别下杀，本质上还是担心来自AI需求的增长在28年见顶，这里具有争议的是在扩产背景下28年相关需求是否还具有缺口，机构之间的分歧现在可能都比较大。
最近海外鬼故事依然非常多，这里最多只能看反弹，反转条件并不具备，几乎每一天都在提醒大家谨慎追涨。短期需要保持谨慎，但长期还是非常乐观的。
最后，等明早的谷歌财报出炉，静待对于AI的第一次大考。附上今日前瞻，供参考。
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，主打逻辑变现，中长线为主，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎。
