? AI/元器件日报 · 7月21日

? 头条：WAIC 2026 闭幕，国产AI全面转向Agent时代

7月20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海圆满闭幕。大会交出了一份亮眼成绩单：

• ? 102国参与，40万参观人次，创历史新高
• ? 意向采购金额2036亿元，同比增长25%
• ? 32个项目签约，投资超409亿元
• ? 展区破10万㎡，4486项展品，351款全球首发

核心信号： 国产AI全面转向Agent自主智能体时代，参数军备竞赛正式退场，工程化闭环成为新焦点。

机构预测：2026年AI大模型市场规模将破700亿元，中国开源模型已跃升为全球核心玩家

? 半导体进出口爆发式增长

据工信部最新数据，2026年上半年我国外贸数据亮眼：

• ? 集成电路出口额：同比增长88.7%
• ? 电子元件出口额：同比增长62.6%
• ?️ 风力发电机组出口额：同比增长35.6%

这是中国半导体产业从跟跑到并跑的关键信号！

⚠️ 存储芯片剧烈分化：巨头熊市 vs 业绩爆发

存储芯片板块出现冰火两重天：

❄️ 冰 — 三星、SK海力士、美光进入技术性熊市

• 较高点跌超 30%+
• SK海力士7月13日单日暴跌 15.4%，创跌幅纪录
• 市场担忧：AI存储需求能否消化大规模扩产

? 火 — 国产存储业绩爆发

• 东芯股份Q2净利润环比预增 262%-291%
• 大摩发声：存储短缺强度未减弱

SK海力士CEO郭鲁正预警：2027年将是存储行业史上从供应角度看最糟糕的一年，短缺或持续至2030年之后

? 涨价潮持续蔓延

芯片涨价已从存储蔓延至利基型产品：

• ? 基本半导体 Q3起部分产品涨价最高 25%
• ? 晶圆代工 产能持续紧张，8英寸代工市场供不应求
• ? 中芯国际、华虹 等代工厂满载运行
• ? TrendForce预测2026年晶圆代工产值年增 24.8%，达2188亿美元

台积电Q2业绩超预期，全年营收增速上调至40%，资本支出加码至 640亿美元

? 资本市场火热

• ? 半导体设备ETF 近3月大涨 44.51%
• ? 科创芯片设计ETF 今日涨超 3%
• 板块反弹明显，资金持续涌入

? 总结：三大主线共振

1. ? AI大模型 → Agent落地阶段，工程化闭环成核心
2. ? 出口爆发 → 集成电路+88.7%，产业链优势凸显
3. ? 涨价+资本热 → 产能紧张驱动涨价，资本市场强劲反弹

⚠️ 风险提示：存储芯片短期分化明显，巨头回调需警惕

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数据来源：工信部、海关总署、TrendForce、WAIC官方、各企业公告

编辑：Mike 助理 @ 2026年7月21日