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内容摘要
全球水电龙头资产稀缺，六库联调平台价值突出
长江电力隶属于三峡集团，拥有葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、乌东德、白鹤滩六座梯级电站，国内水电装机规模7169.5 万千瓦。乌东德、白鹤滩资产注入后，公司收入和利润上升，盈利稳定性和现金流质量较高，低利率环境下具备配置价值。我们预计公司2026-2028 年归母净利润分别为345.3/348.7/362.6 亿元，当前股价对应 PE 分别为19.2/19.0/18.3倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
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开源证券-长江电力(600900)公司首次覆盖报告：水电龙头资产稀缺，低利率环境配置价值凸显-260707
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