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文章摘要
2025年电子元器件分销行业景气度持续上行,Al算力扩容与国产替代升级构成行业核心驱动。1)全球算力半导体规模稳步增长,2025年全球DRAM、NANDFlash、CPU市场规模分别达1536.2、708.8、1124.0亿美元。2)国内分销行业格局分散、集中度偏低,头部企业凭借渠道与供应链服务优势,持续收获行业整合红利。3)存储芯片涨价周期延续至2026年。TrendForce数据显示,2026H1存储合约价格大幅修复,其中常常规DRAM2026Q1环比上涨93%-98%、Q2续58%-63%,NANDFlash2026Q2环比上张55%-60%,涨价核心源于原厂控产收缩消费级产能、AI及数据中心算力需求刚性增长;预计2026Q3各类存储产品涨幅逐步收敛,DRAM、HBM、NANDFlash环比涨幅分别回落至13%-18%、8%-13%、10%-15%。4)同时先进制程晶圆产能紧缺支撑CPU价格中枢上行,叠加AI服务器、汽车电子、工控下游需求旺盛,国产存储与处理器产能持续释放,分销渠道价值持续抬升。
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爱建证券-中电港(001287)公司深度报告：两存上市乘风起，国产分销势正隆-260713
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