产业链用财报回应了”AI泡沫论”

前两期还在讲芯片股跌入熊市、巴菲特警告”AI赌场”，这一期风向变了——台积电和ASML几乎前后脚交出了实打实的财报，用数字回应了市场的质疑。


台积电Q2净利暴增77.4%，创历史新高，直接把2026年营收增速目标从”30%以上”上调到”40%以上”，资本支出也上调到640亿美元——董事长魏哲家那句”未来三年资本支出将更显著高于过去三年”，几乎是在正面回击”AI投资降温”的说法。ASML的指引更夸张，下半年营收增速隐含要从二季度的21%直接翻倍到45%~55%，机构评价这是”AI驱动的全新周期”。


同一时间，WAIC正式开幕，规格拉满——习主席出席开幕式并发表主旨讲话，国家发改委同步发布AI合作发展行动计划。半年报这条线依然冰火两重天：23家公司预增超10倍，但赛力斯却由盈转亏，预亏超15亿。