点击下方公众号；画线练习；清钰聚源
点击蓝字 关注我们；板块探索；溪木说
炸了！真炸了！
Kimi干翻Claude！马斯克直接点赞！
光模块——咱自己造！送得比外卖小哥还猛！
算力？别听瞎说“过剩”！扎克伯格直接吼：我要翻倍！
电路板？刚下线就被抢光！厂家都来不及喊“慢点！”
长鑫上市！砸钱！扩产！
连芯片厂的水，都得用咱的滤芯过滤——一粒杂质，全报废！
周四+周五，1100亿！
7月，3200亿！
上一次？去年4月7号！
那波，多少人后悔没上车？
这波，你还要等吗？
不是风口来了——是咱们，亲手把风造出来了！
听虫子慢慢给小伙伴们~唠叨明白哈
一、. 大模型：Kimi冲上全球第一
咱们国产的Kimi K3大模型嗷，现在直接冲到全球开源榜第一，把美国的Claude都狠狠甩在了身后！
7月19日有媒体报道，月之暗面Kimi K3大模型于周四重磅上线，
Kimi K3 模型原生支持视觉理解，并拥有100万token上下文窗口。
是首个达到2.8万亿参数规模的开源模型。
之前小伙伴们还觉得咱们跟海外顶尖选手差了大半年，现在差距；哐当一下直接缩到两三个月，连马斯克都特意蹦到评论区留了句“好家伙”！
以前国外垄断，像开独家奶茶店，想涨价就涨价；现在咱们自己开了一家更好喝、还免费试的店——饭碗，自己端稳了！
二. 光模块：AI的“光纤快递员”全换国产
你以为光模块就是根线？错！它是AI数据的“快递小哥”，跑得快、不丢件。
以前得求着国外供货，现在咱们自己造的，送得比美团还快，还不怕被截胡！
之前市场还以为光模块厂商二季度业绩也就涨个买菜钱，结果几家龙头哐当晒出中报预告，有的单季度赚的钱直接比上一季度多了快一倍，
相当于你这个月工资直接比上个月多了大几千，把所有人都看傻了眼！
之前这板块被市场情绪带偏错杀了一波，现在行业旺季嗖的一下马上就到，
后面三季度、四季度订单还会像奶茶店的外卖单一样堆成山，业绩一个比一个扎实靠谱。
光模块说白了就是AI世界的“光纤快递小哥”，所有大模型的运算数据，全靠这些小模块在服务器之间来回飞奔。
以前咱们买高端光模块，得看海外厂商的脸色加价，现在咱们的厂商靠实力拿下了全球绝大多数市场，
相当于把“AI快递队”全换成了自己人，不仅送得比别人快，还不用怕别人半路给你扣下快递，妥妥是科技基建里的靠谱骨干！
三；算力：不是过剩，是不够用！
别听人瞎说“算力过剩”——扎克伯格直接喊话：我要把算力翻一倍！
国内大模型抢服务器，比开学抢图书馆靠窗位还猛。
算力就是新时代的电，没电？你连奶茶都煮不了！
现在两边消息一起给算力撑腰打气：
一边是；国内Kimi这类头部大模型疯狂“占座”抢算力资源，就像开学前小伙伴们挤破头抢图书馆靠窗的插座位；
另一边；扎克伯格直接蹦出来辟谣，说Meta根本不存在“插座太多没人用”的情况，
点个喜欢吧
人家接下来还要把算力规模哐当一下直接翻一倍，从7吉瓦冲到14吉瓦，明明白白告诉全世界算力这门生意根本不愁客，
之前大伙瞎操心的“算力过剩”，纯属是杞人忧天，做算力的公司订单能接到手发软！
算力就是AI时代的“新电力”
搁以前你开个奶茶店，得先接好电网才能熬茶制冰；
现在你想跑大模型、做AI应用，没有算力就是巧妇难为无米之炊。
咱们自己把算力产业建得足足的，相当于在科技领域建了个全覆盖的“国家电网”，再也不用怕别人偷偷给你拉闸限电，科技发展的底气直接拉满！
四. PCB电路板：AI服务器的“铁架子”
别小看这块薄板子，它是所有AI设备的“操作台”。
没它，再贵的芯片也得趴着。
现在订单爆了，厂家刚下线，客户就提走——根本不用等！
做电路板的几家龙头业绩直接涨得飞起，有的一年赚的钱哐当一下直接翻了五六倍，
现在AI服务器卖得火，高端电路板刚下生产线就被订走，根本不愁卖
以前小伙伴们觉得这行业就是个普通的“电子零件加工厂”，
现在硬生生变成了AI赛道的香饽饽，技术含量和赚钱能力直接蹦着高跳了好几个台阶。
别小看这块薄薄的电路板，它就是所有AI服务器的“承重骨架”，相当于你奶茶店的操作台，没有这块板撑着，再贵的咖啡机、制冰机都没地方放。
现在咱们把高端PCB技术攥在了自己手里，
相当于给所有AI设备都配上了自家产的“结实操作台”，再也不用怕海外卡你零件供应，导致整个生产线直接停摆。
五. 存储芯片：长鑫上市，全民扩产
国产存储龙头长鑫，今年最大IPO，砸钱建厂！
以前你手机里的照片，全靠国外“储物柜”存；
现在咱们自己开“储物大卖场”，价格砍半，还不怕断货！
国产存储龙头长鑫科技刚在A股完成申购，是今年以来规模最大的IPO，
拿着真金白银准备猛砸扩产能，整个国产存储行业马上就要集体掏钱包建新厂房，
新一轮扩产的热闹劲儿，堪比大学城周边哐当连开十家新奶茶店，上下游全链条都能分到实实在在的订单红利。
存储芯片就是所有电子设备的“超大号储物柜”，你手机里的照片、大模型的运算数据，全得存在这里。
搁以前咱们的存储几乎全靠进口，相当于你家的储物柜全是外人开的店卖的，哪天人家不想卖给你了，你连放东西的地方都没有。
现在咱们自己建存储工厂，相当于开了自家的储物柜大卖场，不仅价格直接打下来了，还再也不用怕别人断货，这就是科技领域啃硬骨头的典型操作！
六. 超纯水+滤芯：最不起眼，最要命
芯片厂对水的要求，比你泡茶还苛刻——一粒灰尘，整批报废！
离子交换树脂，就是那根“净水滤芯”。
以前全靠进口，现在咱们自己产，连滤芯都国产了，才算真不卡脖子！
芯片厂开新厂子，头一件事就得“哐当”把超纯水系统配齐，
芯片制造对水的要求苛刻到离谱，水里飘一丢丢看不见的小杂质，整批芯片直接全报废，
相当于你做奶茶的水里面掉了个小灰尘，整桶奶茶都得倒掉。
这个离子交换树脂就是专门把水里的小杂质全滤干净的“超级净水滤芯”，
现在存储厂扎堆开新产线，新厂子得装新的净水设备，老厂子的滤芯用段时间就得换，
这个以前没人留意的小赛道，现在直接躺着接新订单，赚得稳稳的
很多小伙伴觉得；科技兴国只靠大芯片、大模型，
其实这种不起眼的“超级滤芯”才是芯片厂的命根子。
以前这种高端滤芯全靠进口，相当于你开奶茶店，连过滤水的滤芯都得从国外买，人家一断供你直接没法开门做生意。
现在咱们把这种小赛道的技术也做扎实，相当于把奶茶店的所有耗材全换成了自家供应链，从里到外都不用看外人脸色。
额外的暖心小信号
对了，最近还有个特别给力的情况嗷！周五股票型ETF直接出现了大额申购，
资金规模直接冲到了历史第三！
算下来周四、周五两天就狂买了1100亿，整个七月以来的申购总额已经飙到了3200亿。
上一次出现这么猛的申购潮，还是在去年4月7号和8号。
小伙伴们都懂的，这种真金白银往里砸的信号，可比啥口号都管用。
上一次这么猛，是去年4月7号——懂的都懂，这波不是喊口号，是真金白银押注！
一条链，全活了！
长鑫砸钱建厂 → 新厂要超纯水 → 滤芯狂卖 → 服务器爆单 → 光模块供不应求 → 算力翻倍 → 大模型狂跑
从滤芯到大模型，全是咱自己人，从水到电，全不求人！
长鑫上市拿到大笔资金→全行业跟着扎堆哐当建新芯片厂→
开新厂第一步就得装能把水滤得比矿泉水还干净的超级净水系统→
核心的“超级滤芯”离子交换树脂，新厂要采购、老厂要定期换，订单直接翻倍涨，
再加上扎克伯格蹦出来喊着要翻倍扩算力，全球芯片厂都在忙着开新厂，
从最上游的小滤芯，到中间的电路板、光模块，再到最上层的大模型，每一环都像奶茶店的供应链：
你得先有自家的净水滤芯，才能做出合格的奶茶；
所有耗材都自己能造，才能不怕别人卡脖子。
现在海量资金也在真金白银往市场里涌，整条链热热闹闹转起来，就是科技兴国最接地气的样子呀！
点击蓝字 关注我们
