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报告延伸：亚洲洞察·中国：二季度GDP分行业拆解（文末附全文pdf） 出 品 方：野村
野村报告表明, 二季度中国 GDP 数据呈现出显著的 K 型分化, 其中, 制造业名义增速急剧升至 8.8% , 然而实际增速却仅仅只有 4.8% , 由油价跟芯片涨价所造就的“价格幻觉”将产出放缓的实质给掩盖了；金融业因股市的火爆而受益, 名义增长为 8.9% , 但佣金率却骤缩至 0.02% , 银行净息差更是跌至 1.40% 的历史冰点, 交易量的繁荣难以遮掩利润的坍塌；地产以及建筑业处于深度收缩状态, 新开工同比大幅锐减 25.7% , 消费相关行业增速处于低迷状况, 股市的财富效应未能实现外溢。
实为输入性通胀致使整体GDP平减指数转正, 并非内需回暖。报告认为, AI 没法挽救经济困局, 预估年中会议会推出新一轮温和刺激, 但政策空间已然极为有限。
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