报告核心主线为AI、云与移动网络深度融合重塑产业，聚焦 5G 规模化落地、上行流量爆发、5G 独立组网（SA）切片商用、FWA 无线固网、XR / 智能眼镜终端、6G 预研、蜂窝物联网、全球区域发展差异等八大维度，覆盖 2025 年现状复盘与 2025-2031 年长期市场预测，同时结合软银、高通案例验证差异化连接、AI 终端的商用价值，为运营商、设备商、政企数字化提供行业判断依据。 报告核心底层逻辑：生成式 AI、自主智能体、物理 AI 将彻底改变流量模型，移动网络从单纯带宽管道升级为面向工业、消费、车联网的智能确定性基础设施，5G SA、网络切片、上行增强是短期落地抓手，6G 是面向全域物理 AI、空天地一体化的下一代底座。 |
《爱立信移动市场报告 2026》（核心内容）
序言核心观点：进入AI、云与移动融合新时代
爱立信高级副总裁兼首席技术官Erik Ekudden指出，移动网络正从“尽力而为”的连接，演变为满足多样化应用需求的关键智能基础设施。生成式AI（GenAI）和代理式AI（Agentic AI）正在重塑使用模式，未来向“物理AI”过渡时，流量模式将从数据中心的集中式模型，转向嵌入设备、车辆和城市中的分布式自主AI代理（普遍由5G连接）。运营商正积极探索通过差异化连接实现新业务变现，网络必须向支持更高上行性能的方向演进。
第一部分：全球移动市场核心发展现状（截至2025年底至2026年Q1）
1. 5G订阅突破30亿，正式成为主流
规模与渗透率：2025年全年新增约6.6亿5G订阅，总数达29.4亿，占全球移动订阅的三分之一。2026年Q1净增1.62亿，正式突破31亿。预计2031年将达64亿，占全部订阅的2/3。
区域渗透率排名（2025年底）：
北美（79%）> 东北亚（60%）> 西欧（54%）> 海湾合作委员会（53%）。
4G退网加速：2025年Q1，4G订阅减少7700万，降至46亿；3G减少1800万，2G减少2300万。全球已有80家运营商完全关闭3G网络，46家关闭2G网络。
5G SA（独立组网）：已有超90家运营商启动商用，但受印度后期增速放缓、拉美及欧洲部分区域采用滞后影响，预测2031年5G SA订阅约为39亿（占5G总数60%），较半年前预测略趋保守。
2. 移动数据流量持续超预期增长
总体规模：2026年Q1全球月均移动网络数据流量达210 EB（艾字节），同比增长22%，环比增长5%。2025年全年月均流量为146 EB（不含FWA）和203 EB（含FWA），创历史年度净增最高纪录。
驱动因素：智能手机订阅增长 + 单订阅平均数据量上升（视频占75%）。
5G承载份额：2025年，5G承载流量占比从34%跃升至48%，预计2031年达85%。
3. FWA（固定无线接入）成为5G首要变现案例
运营商采用率：83%的运营商提供FWA服务，其中71%已基于5G提供FWA（同比提升14个百分点，为4年来最高增幅）。2026年新增5G FWA运营商覆盖阿尔及利亚、阿根廷、孟加拉、摩洛哥、台湾、土耳其、越南等地。
资费模式成熟化：57%的FWA运营商提供基于速率的分级套餐（高于去年的51%），其中5G FWA提供商中这一比例达70%。
连接规模：2025年底全球FWA连接1.85亿，预计2031年达3.5亿（覆盖约14亿人口），其中近85%为5G FWA。届时FWA流量将占移动网络总流量的36%（约187 EB/月）。
领先市场动态：
T-Mobile US：2025年底850万连接，长期目标2030年达1500万。
印度Jio与Airtel：2026年Q1合计FWA连接近1700万。
希腊COSMOTE：通过差异化连接，FWA连接增长近3倍，突破10万。
4. 蜂窝物联网稳步逼近80亿连接
2025年底蜂窝IoT（Cellular IoT）连接约45亿，预计2031年达78亿，年复合增长率10%。
技术代际：
Massive IoT（NB-IoT/Cat-M）：持续全球部署，支持低复杂度、长续航场景。
5G RedCap（轻量化）：已有14家运营商商用，42家正在投资。
eRedCap（增强轻量化）：峰值速率降至10 Mbps（对标LTE Cat-1 bis），成本目标为每模块数美元，2026年开启实验室测试，预计2028年全面商用，旨在成为5G IoT首选方案。
东北亚占全球蜂窝IoT连接的70%。
第二部分：关键技术趋势与网络演进深度剖析
5. 上行链路（Uplink）——AI时代的新瓶颈
这是报告的技术核心主题，明确指出网络设计必须从“下行主导”转向“上行友好”。
现状拐点：对全球55家运营商的分析显示，43家的上行流量增速已超过下行，其中17家的上行增速是下行的1.5倍以上。
驱动力分层：
短期（智能手机）：高清视频通话（1-3 Mbps/流）、UGC短视频、云存储备份。
中期（AI/AR智能眼镜）：连续上传摄像头、音频、传感器数据至云端AI，下载/上传比低至1:8（极端上行主导），瞬时需求可达1-10 Mbps。
长期（自动驾驶、AI代理、无人机）：远程辅助需>几Mbps上行且时延<100ms；车队作为分布式传感器持续上传环境元数据；无人机自主飞行需数Mbps上行实时图传。
场景量化模拟（中等采用情景）：
假设43%用户用AI手机助手（10分钟/天）、7%用AI/AR眼镜（28分钟/天）、80个AI摄像头/平方公里。
结论：至2031年，上行流量将是2025年的3倍（激进情景下达5倍）。
网络能力缺口：当前网络按“第五百分位边缘用户”设计，在现有上行负载下，小区边缘用户吞吐量极低。即使部署5G SA和上行优化功能，与未来需求之间仍存在巨大结构性失衡。必须引入FDD MU-MIMO、站点间上行协作、新的低频段频谱，并最终依赖6G原生上行设计（上下行解耦、基于竞争的上行接入）。
6. 差异化连接与网络切片：从概念到大规模商用
商用爆发：基于5G SA网络切片的商用服务从半年前的65个猛增至84个，年增长率58%。另有14个新试验/POC（概念验证），涉及自动驾驶卡车、无人机公共安全等。
区域分布：欧洲占41%领先，亚太24%，北美16%。新增7家运营商推出首个切片服务（6家在欧洲）。
商业模式成熟化：从B2B（企业SLA）扩展至B2C（游戏加速、大型活动直播保障、视频通话优先）和B2B2C。大部分B2C“提速包”较通用，但聚焦游戏、现场活动、高端FWA的定向服务成效显著。
执行挑战（关键洞察）：
营销策略滞后（客户分层、定价未细化）。
触达时机被严重低估——应用内即时推送的转化率比传统渠道高出20倍。用户即将开始游戏或挤入演唱会现场时，对“保障性能”意愿最强，但多数运营商仍在传统渠道宣传“保证X Mbps”，而未翻译为“游戏不卡顿”、“视频不掉线”等体验语言。
7. SoftBank F1日本大奖赛真实网络切片验证案例
这是最具参考价值的实地测试，在铃鹿赛道（3天超31.5万人）同时运行5个网络切片：
设计哲学：先建足容量冗余（Massive MIMO小区翻倍 + 毫米波），再施以智能控制。
实测结果：
普通5G SA用户体验较2025年提升：下行4倍，上行14倍（NSA用户上行提升6倍）。
支付切片（QR码/PoS）：不追求高吞吐，在拥塞下保持低时延与稳定会话，全程无服务中断。
广播切片：利用毫米波稳定上传高清直播信号，成功用于4档节目实时制作。
运维启示：传统15分钟KPI粒度无法捕获现场瞬态拥塞。本次验证采用分钟级可观测性与闭环自动化，即时调整无线参数确保SLA。结论：引入切片必须同步升级监控粒度，否则质量保障形同虚设。
第三部分：终端设备变革与AI原生生态
8. 终端形态与AI深度融合
智能眼镜：2025年全球出货约1000万台，预测2026年增长2-3倍。当前集成4G，未来3年内将嵌入5G RedCap模组。“始终在线”特性要求极致上行优化，并依赖分布式算力（始于5G，盛于6G）。
折叠屏：市场成熟，铰链与折痕问题改善。“折叠”形态在AI多任务差异化创新上领先，在智能手机存量市场中份额将持续扩大。
RedCap/eRedCap：首款RedCap智能手表已问世。至少5家芯片厂商承诺商用eRedCap，目标是模组价格降至几美元，对标LTE Cat-1bis。
终端侧切片支持：主流智能手机OS已支持URSP策略，结合L4S（低时延、低损耗、可扩展吞吐量）技术，应用层可直接调用网络切片能力。
9. AI驱动的XR（扩展现实）演进：迈向“无感持续交互”
与高通合作撰写的章节指出，移动体验正从“用户主动打开App”转向AI代理驱动的持续沉浸式交互（“heads-up”体验）。
消费级场景：
实时导航（上行几Mbps视频回传，下行AR叠加）。
“所见即所享”直播（480-720p低帧率，需几Mbps；高帧率创作者模式需>10 Mbps）。
3D Avatar通信：Motion-to-Photon时延预算下，无线链路需<30ms。
工业/企业级场景（工厂、仓库）：远程专家指导、AR培训、全息协作。要求上行1-25 Mbps，无线时延<30ms，抖动控制在5-10ms，私有5G网络相对Wi-Fi优势明显。
6G原生支持：为规模化承载XR，6G将引入上中频段（FR3）+ Giga-MIMO提供容量覆盖，原生支持多设备协同通信（解决智能眼镜天线/电池限制），并利用分布式计算（端-边-云动态卸载）平衡功耗与体验。
第四部分：区域发展现状与未来预测（2031年）
| 北美 | |||
| 西欧 | |||
| 东北亚（含中国） | |||
| 印度、尼泊尔、不丹 | |||
| 海湾合作委员会（GCC） | |||
| 拉美 | |||
| 东南亚与大洋洲 | |||
| 中东与北非 | |||
| 撒哈拉以南非洲 |
第五部分：未来长期展望（6G与2031年关键预测）
10. 6G时间表与核心能力
标准化：3GPP首批规范目标于2028年底至2029年初冻结。
商用节点：预计2030年左右首批商用服务上线。先行者：美国、中国、日本、韩国、GCC国家（因其5G早期经验）。印度加速追赶，欧洲相对滞后约1年。
技术内核：
AI原生设计。
ISAC（通感一体化）。
地面与卫星网络无缝融合。
极端能效优化。
支持大规模数字孪生、自主移动、广域混合现实等新场景。
2031年预测：6G订阅量达1.8亿（不含早期AI设备如自动驾驶车、无人机、智能眼镜的潜在爆发性增量）。
11. 2031年核心KPI总览
总移动订阅：95.4亿（年复合增长率1%）。
智能手机订阅：84.9亿。
移动数据月均总流量（含FWA）：515 EB（增长约2.5倍），年复合增长率17%。
每部智能手机月均流量：全球平均42 GB（2025年为22 GB），印度地区最高（70 GB）。
卫星宽带订阅：从1000万增至3300万（作为光纤与5G FWA的补充）。
固定宽带总连接：约20亿。
第六部分：企业数字化转型——运营商的新战略角色
报告最后强调，AI虽被视为数字化转型引擎，但88%的企业认为AI依赖实时数据，却仅8%真正规模化部署了AI。企业将安全性（78%）、可靠性（72%）、带宽（67%） 视为移动连接的首要需求。
五大高影响AI用例：追踪与监控、互联运营（远程控制/AMR）、企业协作、客户互动（视频/对话式AI）、数字设备（穿戴/车联）。
运营商机遇：不仅仅提供管道，而是成为“AI-移动-云”数字基座的编排者，通过开放网络API（如CAMARA项目），让应用动态请求差异化QoS（如防欺诈、低时延保障），从“连接提供商”进阶为战略合作伙伴与托管服务商，锁定AI驱动变现的新增长曲线。
来源：https://www.ericsson.com（英文）
智强咨询 编辑（中文）
