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来源：华鑫证券
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人形、四足通用机器人正成为新质生产力核心赛道，报告跳出传统汽车研究框架，以宇树科技为核心样本，剖析国内通用机器人整机突围逻辑与全产业链投资机遇。依托多年四足机器人商业化落地经验，宇树实现消费级、工业级、人形机器人产品矩阵全覆盖，在运动控制、整机硬件集成、全域生态布局上领跑国内同行，已成长为具备全球竞争力的本土通用机器人龙头，其发展路径为行业提供完整可复制范本。
报告深度拆解宇树核心技术壁垒，聚焦伺服电机、减速器、传感器、控制器等核心零部件，梳理国产供应链配套现状、国产化替代空间与头部配套厂商。结合宇树海内外出货数据、客户结构、产能规划，测算工业巡检、特种作业、商用服务、家庭陪伴四大场景长期市场增量，对比海外波士顿动力等企业，客观分析国内厂商成本、量产、商业化落地差异化优势。
报告梳理行业发展阶段，区分短期零部件增量红利与人机协同长期成长主线，同时点明行业量产成本、运动算法、商业化盈利等现存挑战。立足整车制造与机器人供应链共通的精密制造逻辑，挖掘具备自研产能、稳定客户验证、成本优势的优质标的，为产业从业者、二级市场投资者把握通用机器人硬件生态爆发窗口提供前瞻性研判依据。
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