上篇文章从招标规模、区域分布、医院结构、续约周期和药耗一体化五个维度，梳理了2026年上半年SPD市场的结构性变化，市场正从"铺量扩张"转向"质量深耕"。
当市场结构变化，竞争格局必然随之调整。本篇聚焦中标端的格局演变：哪些力量主导市场？区域增量流向何处？头部企业如何拉开差距？下半年的趋势又将围绕哪些关键变量展开？
上半年SPD中标项目173个，中标流量约383.95亿元。从医院流量视角看，商业公司以“服务+集配”模式合计占据约68%的份额，仍是市场主导力量；第三方服务商份额攀升至28%，较往年有明显提升。
商业公司的优势根植于配送网络、品类资源和医院合作关系，增长更多依赖存量渠道与集配网络。第三方服务商则凭借独立性和系统集成能力，在区域型项目和药品SPD等增量市场中展现出更强的渗透力。两类主体的竞合边界仍在动态博弈中，区域型项目的兴起可能催生新的合作模式，也可能重塑既有格局。
以中标流量排序，湖南以63.17亿元居首，浙江55.09亿元紧随其后。江苏（41.82亿元）、广东（38.66亿元）、山东（30亿元）位列三至五位。湘浙两省合计占全行业中标流量的三成以上。
这一“湘浙领跑”格局，主要受大项目续签和区域项目集中释放影响。浙大二院、温医大附二院、湘雅三医院等头部医院续约，叠加株洲市、常德市、杭州富阳区、建德市、宁波鄞州区等区域项目推进，共同推高了两省中标流量水位。
SPD市场的项目价值正在发生变化。过去，单体大型医院项目是行业焦点。现在，区域型项目正在成为新的增长引擎。区域项目往往覆盖多家医疗机构，具备更高流量规模、更强协同价值和更长服务周期。随着医共体、城市医疗集团和区域医疗资源整合持续推进，区域SPD平台建设有望成为未来市场的重要方向。
综合行业中标流量，头部企业集中度进一步提升。TOP5分别为国医科技（22.05%）、国药系（18.16%）、德荣医疗（6.02%）、江苏省医药（6%）、峰禾科技（5.19%）。排名靠前的企业既包括第三方服务商，也包括大型医药商业体系，当前市场呈现多元竞争格局。
在第三方服务商细分领域，头部效应更加明显。国医科技在该赛道中占据78.6%的份额，峰禾科技以18.5%位列第二，医贝、微萌、米度分列其后。
SPD行业已出现专业壁垒。尤其在大型项目和区域项目中， 医院对SPD的需求已从系统部署和基础配送，拓展至项目整体设计、院内流程优化、数据治理、运营团队管理和长期服务能力。具备标杆项目经验、信息化平台能力、区域项目交付能力和持续运营能力的服务商，将更容易获得市场认可。
综合上半年招投标数据，SPD行业下半年的发展走向，可从五个维度观察。
上半年招标数量同比仅增6%，流量同比增长38%，单项目体量持续扩大。大型三甲医院、区域型项目和药耗一体化项目，将继续成为市场争夺重点。
区域型SPD项目数量增加，医院供应链管理正从单体医院向区域医疗体系延伸。医共体、医疗集团、区县级医疗机构统一供应链管理，将成为SPD发展的重要场景。
续约项目占比逼近四成，SPD进入存量经营周期。服务商能否稳定续约，将成为衡量其真实服务能力的重要标尺。
药品SPD占比约三分之一，药耗一体化招标增多。医院更倾向于选择能提供药品、耗材、试剂等多品类一体化管理能力的服务商。
无论是整体市场还是第三方服务赛道，头部企业优势持续扩大。行业竞争门槛抬升，缺乏差异化能力的中小服务商，生存压力进一步加大。
从院内物流到管理基础设施，SPD正在承担医院成本管控、合规追溯、数字化运营等更深维度的功能。2026年上半年，“数量趋稳、流量放大、续约提升、区域升温、头部集中”的市场信号，正是这一角色转换的清晰证明。
随着大型医院续约周期到来、区域项目持续释放、药耗一体化需求增强，行业将在下半年继续保持活跃。竞争的核心逻辑，将从“谁能拿更多项目”转向“谁能把项目做得更深、更稳、更有价值”。这场从规模扩张到质量深耕的切换，正在进行。
*文中数据来源：综合招采网、千里马等招投标公开信息，医疗机构官网、政府部门网站公开披露信息
