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摘要
报告类型：能源矿产、储能
关键词
锂离子电池、动力电池、储能电池、磷酸铁锂、三元材料、新能源汽车、充电基建、风光储能、电池回收、锂电进出口、电动叉车、两轮车电池、电池上游材料
研究概述
本报告由北京资源强制回收环保产业技术创新战略联盟编制，以 2025 全年全维度统计数据为核心，覆盖下游应用、中游电芯、上游材料、配套储能充电四大板块。下游完整测算新能源车、电动两轮车、电动叉车、手机数码四大电池需求场景产销、进出口、保有量；中游拆分动力 / 储能锂电产量、装机、出口结构，对比磷酸铁锂与三元路线市场占比；系统梳理正负极、隔膜、电解液、铜箔产业链供需；同步统计风电光伏储能装机、全国充电桩布局，配套铅酸、镍氢等其他电池板块数据，叠加行业政策与回收产业现状，完整呈现 2025 国内电池全产业链供需格局、结构性分化与增长驱动逻辑。
研究要点
新能源汽车成为锂电第一大需求底盘，产销、保有、出口全线高速扩容，纯电车型占据绝对主流。截至 2025 年底国内新能源汽车保有量 4397 万辆，全年产销 1662.6/1649 万辆，新车销量占乘用车总销量 47.9%；纯电动产量占比 64.58%，插混 35.37%，燃料电池占比不足 0.1%。2025 年新能源车出口 261.5 万辆，同比翻倍，进口量大幅下滑，国产整车出海竞争力持续增强；配套充电设施突破 2009 万个，私人桩增速远超公共桩，广东、江浙为充电基建核心区域，桩车增量比 1:1.9，基础设施可支撑新能源车持续放量，整车需求直接拉动动力电池年度装机同比增长 40.4%。 动力电池、储能电池双轮驱动锂电产业爆发，磷酸铁锂路线市场份额持续碾压三元。2025 全年动力 + 储能锂电总产量 1755.6GWh，同比增长 60.1%；其中储能电池销量增速 101.3%，增速远超动力电池 51.8%，风光配储、独立储能电站成为第二增长曲线。整车装机维度磷酸铁锂占 81.24%，三元仅 18.72%，低价、高安全优势让铁锂覆盖家用乘用车、储能两大场景，三元仅集中高端长续航车型。头部宁德时代、比亚迪合计装车市占 65%，行业集中度高，前十企业瓜分 94% 装机量，中小电池厂商突围难度持续加大。 全球风光装机爆发拉动储能电池刚性需求，新型储能进入规模化落地周期。2025 年全国光伏新增 31507 万千瓦、风电新增 11933 万千瓦，累计风光装机超 18.4 亿千瓦，新能源发电间歇性催生强制配储政策，新型储能累计装机 144.7GW，同比增长 85%，功率 / 能量新增规模同比分别 + 52%、+73%。储能电池出口同比增 67.9%，海外光伏配套需求旺盛；应用结构发生转变，独立储能电站占比 58%，用户侧储能收缩，西部风光大基地集中布局大容量储能项目，磷酸铁锂凭借成本优势成为储能唯一主流技术路线。 锂电进出口规模大幅增长，国产电芯海外替代加速，上下游材料配套完善。2025 年锂离子电池全年出口 46.79 亿个，出口额 767.46 亿美元，同比分别 + 19.52%、+25.55%；动力电池出口 305GWh，储能电池出口 115.3G，海外新能源车、储能电站需求持续释放。上游磷酸铁锂全年产量 380.86 万吨，同比增 54.26%，出口量暴涨 8.85 倍；三元材料产量 75.44 万吨，适配高端乘用车。全产业链国产配套成熟，从矿产加工、电极材料到电芯制造形成闭环，海外材料、电芯进口依赖持续降低。 多元下游细分电池需求稳步增长，形成整车 + 工业 + 消费多元需求矩阵。电动叉车 2025 上半年销量 55 万台，占叉车总销量七成，工业锂电需求稳定；电动摩托车全年产销超 350 万辆，短途代步拉动小型锂电增量；国内手机全年出货 2.82 亿部，5G 机型占比 86.6%，消费锂电维持基础盘。铅蓄电池、镍氢等传统电池市场持续萎缩，锂电完成替代；同时全国充电运营形成寡头格局，特来电、星星充电、云快充三家占据超 48% 公共充电桩资源，充电网络完善反向降低新能源车使用门槛，形成 “车 - 桩 - 电池” 正向增长循环。
报告正文
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