课程背景：
在银行业充分竞争、高度内卷的背景下，如何科学运用AI，提升对公客户经理在尽调报告撰写、企业财务报表分析等关键环节的工作绩效，实现对公业务的快速、健康发展，是摆在银行基层机构的一个突出问题。
本课程围绕以上两个方面的内容，结合AI赋能，通过案例式、情景式的讲授，实现对公客户经理尽调报告撰写和财务报表分析等工作效率的成倍增长。
课程收益：
● 精准把握贷款新规核心变化与监管底线：系统性构建合规高效的信贷管理能力，有效规避操作风险与监管处罚，实现从调查、支付到贷后的全流程风险管控升级。
● 尽调报告撰写质效提升：通过AI工具的应用，掌握对公客户尽调报告的撰写的四大原则和五大重点，制作出既规范又具有说服力的尽调报告，提高报告的专业性和实用性，并极大提升尽调报告撰写的工作效率；
● 财务报表分析质效提升：学会财务报表分析的常见问题和“五看分析法”，能够更深入地理解对公客户的财务状况，为信贷决策提供准确的财务信息支持，并提升应用AI辅助财务报表分析的能力，促进工作绩效成倍增长。
课程时间：2天（6小时/天）
课程对象：分、支行对公客户客户经理、对公团队负责人、支行行长、对公业务分管行长等
课程方式：沙盘情景演练+小组讨论+互动交流+点评及讲授+案例分享
课程大纲
第一讲：穿透三办法
【注：该部分需要全员进行记录】
1.概念
1.1流贷及核心要点
1.2固贷及核心要点
1.3个贷及核心要点
小结：三办法一指引与三办法围绕始终不变的初心-打造金融资本转换为社会实体财富过程中所需的支付体系
2.受托金额
2.1流贷单笔受托支付金额下限
2.2固贷单笔受托支付金额下限
2.3个贷不同类型贷款单笔受托支付金额下限
小结：本次修订过程中最大的变化在流贷，大幅提升流贷受托支付金额下限对贷后管理提出了较高要求，打造系统化贷后管理体系迫在眉睫。
3.贷款期限
3.1流贷期限
3.2固贷期限
3.3.个贷不同类型最长贷款期限
小结：本次修订，对不同品种贷款原则上不得超过的期限有了明确规定，总体监管思路是扭转目前越来越严重的存贷期限错配。
4.还款方式
4.1中长期贷款还款方式提出明确监管要求
4.2总体监管思路是要力避整贷整还
4.3要正确理解还款方式，不要形而上，紧密结合贷款场景做出合理的设定才是监管所需要的。
5.贷款用途
5.1监管底线是不得发放无指定用途贷款
5.2个贷办法中明确提出不得以担保定贷，同时要求结合新的三要素开展个贷尽职调查，未来该如何做？
5.3争抢他行客户，置换他行贷款在合同中能不能按照实际情况填写贷款用途
5.3.1如何做才能真正实现合规置换，必须满足三大条件
6.贷款调查
6.1调查环节是新旧办法变化内容最多的模块
6.2监管思路非常明确：只有尽职调查才能明确贷款用途，才能与信贷场景融合设计出合理的期限与还款方式。
6.3流贷提出了简化或不进行现场调查，很多版本解读都存在误读，要认真领会文件中三要素，这对于未来产品设计会有诸多启示。
6.4按比例贷后是本次三办法最大的亮点，要充分理解、系统落地，在为客户经理减负的同时确保贷后管主管重。
7.支付规定
7.1两个不同方式的支付要求
7.2自主支付不是自由支付
7.2.1在大量自主走款的情况下，怎样去落地监管提出的穷尽一切手段做好贷款资金投向监管
7.3要从三办法中真正理解以贷引存
7.4如何理解紧急用款场景，监管提出该条款的背景及监管底线在哪里？
7.5流贷中存在六个不得触碰的贷款挪用，不得就是严禁，如果存在此类问题，监管如何定性、如何处罚？
8.不要挑战监管底线！从自身参与监管检查中梳理出一些需要未来业务办理中不得触碰的东西。
第二讲：尽调报告撰写——AI赋能下的质效双提升
一、尽调报告的本质和原则
小组讨论：尽调报告的本质是什么？撰写尽调报告有哪些基本要求？
1. 尽调报告的三大本质
1）对公客户经理贷前尽职调查行为的文字反映
2）对公客户经理与授信审查审批人员沟通的最主要方式
3）授信审批的基础和依据
2. 四大基本要求
要求一：真实客观、实事求是
要求二：全面细致、数据支撑
要求三：逻辑清晰、语言简练
要求四：分析透彻、结论明确
3. 行文的四大原则
原则一：规范性
原则二：适宜性
原则三：客观性
原则四：严谨性
二、尽调报告的内容框架
小组讨论：尽调报告的有哪些基本内容？（十大内容）
1. 企业基本情况
2. 行业、市场及竞争情况
3. 生产经营情况
4. 财务情况
5. 评级授信情况
6. 当前授信需求及其合理性
7. 授信方案
8. 授信效果评价
9. 授信风险及规避措施
10. 用信条件和管理方案
三、高质量尽调报告的撰写方法（六大重点）及AI应用示例
小组讨论：怎样撰写一份高质量的授信报告？
1. 行业及市场分析的撰写方法
方法/要素：对照信贷政策、突出行业作用、描述行业概况、突出竞争优势；附：资料数据来源渠道；
AI应用案例：贵州地矿基础工程有限公司Deepseek行业分析示例
2. 生产经营情况的撰写方法
方法/要素：主要产品和经营规模、生产工艺流程（或经营模式）、上下游情况、成本情况、销售情况、利润情况；
AI应用案例：贵州地矿基础工程有限公司Deepseek生产经营情况分析示例
3. 财务分析的撰写方法
方法/要素：五看分析法：看构成、看变化、看结构、看比率、看勾稽；
AI应用案例：贵州地矿基础工程有限公司Deepseek财务情况分析示例
4. 授信方案制定和撰写方法
方法/要素：授信主体、品种、币种及金额、用途、授信及业务期限、利率/费率、还款来源、提款付息和还款方式、担保方式、用信条件及贷后管理要求；
AI应用案例：贵州地矿基础工程有限公司Deepseek授信方案设计示例
5. 授信风险和规避措施的撰写方案
方法/要素：切合实际，精准识别和揭示风险；措施有针对性和可操作性，真正具有避险功能。
AI应用案例：贵州地矿基础工程有限公司Deepseek授信风险及规避措施撰写示例
第三讲：财务报表分析——AI赋能下的质效双提升
一、财务造假识别（辨真伪）
小组讨论：以利润表为例，有哪些方法可以辨别利润表造假？
1、看构成（查合同、查发票、查流水）
2、看变化（有无大额超常规变化）
3、看结构（收入结构、成本结构、费用结构、利润结构）
4、看比率（毛利率、净利率、ROA、ROE等）
５、看勾稽
（１）主营业务收入=销售收到的现金+应收账款变化额-预收账款变化额；
（２）主营业务成本=购买支付现金-存货变化额-预付变化额+应付变化额；
（３）当年净利润=未分配利润增加额；
（４）财务费用≈平均融资余额 * 平均融资利率
AI应用案例：贵州大龙豆制品有限公司Deepseek财务造假识别（2024年）——基于“五看分析法”（展示过程及结果，并结合案例深度解读）
二、基于财务分析做出授信判断（做判断）
小组讨论：怎样基于财务报表做出初步的授信判断？
1、看变化
（１）资产、负债的增减变化情况
（２）收入、成本、利润的增减变化
（３）现金流的增减变化情况
2、看结构
（１）资产、负债结构
（２）收入、利润结构
（３）现金流结构
3、看比率
（１）偿债能力指标
（２）运营能力指标
（３）盈利能力指标
AI应用案例：贵州大龙豆制品有限公司Deepseek授信判断（2024年）——基于“五看分析法”（展示过程及结果，并结合案例深度解读）
三、授信报告中的财务报表分析（报审批）
小组讨论：授信报告中应如何开展企业的财务报表分析？
1、看构成
（１）科目构成情况
（２）原因及影响
2、看变化
（１）增减变化情况
（２）原因及影响
3、看结构
（１）结构占比情况
（２）原因及影响
4、看比率
（１）财务比率情况
（２）原因及影响
AI应用案例：贵州地矿基础工程有限公司Deepseek财务分析——基于“五看分析法”（展示过程及结果，并结合案例深度解读）
四、从财务报表中发掘客户需求与营销机会（找机会）
小组讨论：如何从财务报表分析中挖掘客户需求？
1、从资产负债表中发现企业潜在需求
1）货币资金大：存款及理财业务需求
2）应收账款大：应收账款质押融资、保理业务需求
3）应收票据大：贴现、票据池需求
4）存货大：货权质押融资需求
5）固定资产、在建工程、无形资产大：项目贷款需求
6）短期借款偏小：流贷需求
7）应付账款大：1+N供应链融资需求
8）应付债券大：债券承销及债券投资需求
2、从利润表和现金流量表中发现企业潜在需求
1）主营业务收入、主营业务成本增长快：流动资金贷款需求
2）财务费用大：降低融资成本需求
3）购买商品、接受劳务支付的现金大：流贷需求
4）投资活动现金流出大：流贷需求、项目贷需求
AI应用案例：Deepseek分析地矿基础工程公司财务报表营销机会示例（展示过程及结果，并结合案例深度解读）
五、从财务报表中识别风险信号（见隐患）
小组讨论：以资产负债表为例，如何从财务报表中识别风险信号？
1、资产科目风险预警信号
a 应收账款大幅下降（考虑销售萎缩）、大幅增长（考虑销售回款风险，甚至坏账风险）
b 预付账款大幅下降（考虑业务萎缩）、大幅增长（考虑采购条件恶化，资金占用风险）
c 存货大幅增长（考虑滞销风险）、大幅下降（考虑业务萎缩）
d 其他应收款大幅增长（考虑资金挪用风险、多元化投资风险、民间借贷风险）
e 长期股权投资大幅增长（盲目投资风险）
f 固定资产、无形资产大幅增长（盲目置业风险）、大幅减少（变卖资产风险）
g 在建工程大幅增长（盲目投资风险）
2、负债科目风险预警信号
a 短期借款大幅增加（过度融资风险、贷款挪用风险）、大幅较少（他行退出、抽贷风险）
b 应付账款大幅增加（考虑资金紧张）、大幅减少（考虑业务萎缩）
c 预收账款大幅减少（考虑业务萎缩）
d 其他应付款大幅增加（民间借贷风险）
e 一年内到期的非流动负债大幅增加（流动性偿债风险）
f 长期借款大幅增加（考虑偿债风险、盲目投融资风险）
3、所有者权益科目风险预警信号
a 实收资本减少（撤资风险）
b 未分配利润大幅减少（亏损风险、股东套现风险）
AI应用案例：贵州大龙豆制品有限公司Deepseek财务风险分析（2024年）——基于“五看分析法”（展示过程及结果，并结合案例深度解读）
第四讲：课程总结——AI赋能下的尽调报告撰写及财务报表分析质效双提升
AI综合应用案例：贵州地矿基础工程有限公司尽调报告自动生成及财务报表五维分析
课程预约：13120231512（同微信）
