海外市场以隐私合规为核心驱动力，欧美受GDPR约束，金融、医疗、工业企业强制本地处理敏感数据，C端苹果、谷歌、三星全线预装Gemini Nano、Apple Intelligence；监管宽松，无专门端侧备案，用户愿意为隐私硬件支付溢价，但端侧AI仅高端机型标配，低端设备普遍缺失完整能力。
国内监管体系更完善，2026年落地手机端侧生成式AI专项备案，强制本地风控、数据隔离；硬件迭代速度更快，华为、小米、OV全系搭载自研端侧模型，多模态离线功能更丰富。国内C端用户兼顾隐私、性能与免费需求，政企、金融本地部署需求旺盛，但中小第三方AI工具合规成本抬高，加速出清。
二、市场规模
全球端侧AI保持高速增长，2025年市场规模约3219亿元，预计2029年突破1.22万亿元，年复合增速近40%。国内增速更快，2025年规模超2500亿元，2028年有望达1.9万亿元，CAGR接近58%。需求主要由AI手机、AI PC、智能汽车拉动，2026年旗舰手机端侧AI渗透率超45%，AI PC配套NPU机型占比持续走高；车载、工业IoT、安防摄像头成为第二增长曲线。
三、产业链核心
1.端侧AI芯片
中游:
轻量化模型厂商、终端整机品牌、ODM代工厂。包含手机/PC/车机厂商，自研或采购轻量化端侧模型，完成软硬件整机集成，是需求释放载体。
下游:
C端消费场景与B端行业解决方案。C端依托系统无感AI提升体验；B端金融、医疗、工业、自动驾驶依靠本地低延迟、数据不出设备的特性落地，是高毛利刚需市场。
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