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摘要：宁德时代公司由电芯厂商转型储能全系统集成商，BESS集成业务显著提升毛利率，长期服务协议带来持续性高毛利收入；动力电池为基本盘，高端车型份额持续修复，2030国内动力电池市占预计50%，储能份额翻倍至40%。采用SOTP分拆估值，区分A/H股估值体系，测算2026-2028营收、净利增速，同时提示新能源车、储能需求、原材料、海外贸易、行业竞争等风险。
本报告共计：35页，受篇幅限制，仅展示部分内容。
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