盖斯特研报:2026年下半年汽车行业十大趋势预判

2026年行至中盘，中国汽车产业正在经历从规模扩张向价值重塑的关键转折期，在技术迭代、市场分化与全球博弈等多重影响下，产业底层逻辑、市场竞争范式与企业发展路径发生系统性变革。基于对当前产业状况、政策导向、技术趋势及海内外市场环境的系统研判，盖斯特正式发布2026年下半年中国汽车行业十大趋势预判，旨在为行业参与者提供战略参考。

市场下半年将企稳修复，

全年销量降幅有望收窄至2%

2026下半年，国内多项汽车消费扶持政策集中落地，随着新能源汽车下乡配套补贴取消名额限制、以旧换新政策持续落地，以及汽车后市场改革新政加持，从新车购置、存量置换与用车消费三大维度持续激活市场潜力，消费需求将持续释放，为市场回暖提供有力支撑。但是，市场修复仍存在多重制约因素，回暖节奏存在不确定性。一方面，居民整体消费意愿偏弱，新车首购需求持续萎缩，国内消费市场回暖动能相对不足。另一方面，海外贸易环境持续趋紧，巴西、欧盟等区域接连出台对华汽车关税新政，整车出口面临较大的外部政策波动风险。

盖斯特预判：2026年下半年，中国汽车销量预计达1885万辆，环比上半年增长约380万辆，与2025年同期持平。今年中国汽车总销量有望达到3390万辆，同比降幅预计收窄至2%左右。从车型结构上看，乘用车受益于政策拉动，下半年销量有望恢复正增长；商用车在基建投资回暖与老旧车辆淘汰置换需求推动下实现全年正增长。从出口来看，下半年仍将延续高增长态势，全年汽车贸易出口有望突破1020万辆。

出口增速将放缓，

全年同比增速仍超40%

2026年上半年整车贸易出口达510万辆，同比增幅超60%；下半年出口量预计与上半年持平，但同比增速明显回落。全年贸易出口总量有望突破千万辆，同比增速维持在40%以上。

从动力形式来看，下半年汽车出口呈现结构性分化，新能源汽车出口规模将反超燃油车，占比将突破50%。中国燃油车出口量同比承压回落，核心原因是俄罗斯、欧洲等海外市场调整税费政策及本地化积分规则，形成明显的出口制约。其中，对俄出口量将小幅下滑，直接拖累下半年燃油车出口表现。而新能源汽车出口量仍将维持高增长态势，东南亚、欧洲等区域补能基础设施持续完善，购车税收优惠、补贴政策延续持续落地，海外新能源汽车消费需求持续扩容，推动全年新能源汽车出口量同比将接近翻倍增长。

从品牌类型来看，下半年自主品牌出口量同比增幅将超40%，比亚迪、吉利等头部自主车企持续深耕海外布局，推进产品本地化适配、渠道网络全球化布局等成效逐渐显现；合资及外资品牌出口规模也将稳步扩张，全年出口有望突破百万辆。外资品牌特斯拉上海工厂产能持续爬坡，单月出口量持续创新高。同时，合资车企将扩大新能源汽车出口力度，以拓展增量空间，有望推动本土合资及外资品牌出口同比小幅增长。

从出口区域来看，下半年市场增量与存量分化态势凸显。中东等新兴市场对中国新能源车型进口需求持续攀升，成为出口全新增长极；而俄罗斯税费政策收紧、巴西全新进口关税方案落地，这两大主要出口市场需求承压，预计出口量同步下滑。

盖斯特预判：中国汽车出口增长模式将迎来阶段性拐点，上半年多动力、多区域全面增长周期已然结束，下半年将进入结构性增长阶段，出口规模增长高度依赖新能源车型和海外新兴市场。整体而言，自主品牌凭借完整的新能源产品矩阵、成熟的本地化渠道体系，稳固汽车出口基本盘；国内合资/外资品牌仅依靠新能源汽车单品实现出口小幅增长，传统燃油车在海外市场竞争力将逐渐走弱。

纯电车型份额持续扩大，中国

乘用车新能源渗透率接近60%

受去年同期高基数、行业补贴政策退坡、前期消费需求透支等多重因素影响，2026年上半年国内新能源乘用车市场销量整体承压。随着下半年多款新车集中上市，产品供给持续丰富，有望带动内需修复，市场迎来回暖行情。下半年新能源乘用车销量将重回同比正增长区间，部分月度渗透率有望冲高至65%，带动全年新能源乘用车市场渗透率提升至58%。

盖斯特预判：从动力类型看，纯电车型在新能源市场的主导地位将进一步巩固。在国内新能源市场小幅收缩的大背景下，纯电车型全年销量虽略有回落，但市场份额将提升至65%，其中20万元以上中高端纯电车型全年销量可实现50万辆增量。插混与增程车型的走势分化明显，插混车型受下半年新品供给不足影响，销量预计持续走弱，全年销量可能同比减少约70万辆，新能源市场份额回落至25%左右；而增程车型表现稳健，全年销量与去年基本持平，依托主力车型迭代升级、上半年新品放量支撑，下半年增程车型销量有望突破80万辆。

产业竞争步入深水区，

竞争逻辑与范式全面重构

随着产业变革持续纵深推进，2026年下半年汽车行业将进入“价值竞争”新阶段，整体将呈现以下三大竞争特点：

一是核心技术集中量产落地，车企产品代差进一步拉大。今年上半年发布的前沿技术方案，将在下半年进入量产验证与规模化落地阶段。兆瓦级超充、线控底盘、座舱智能体等关键技术将陆续批量装车，让头部车企在补能效率、驾乘体验、智能交互和整车控制等方面形成明显代际优势；二是供应链波动加剧，成本管控成为车企的核心生存能力。芯片供给与上游原材料价格存在上行波动风险，叠加技术研发与量产投入持续增加，车企将面临更大的成本管控压力；三是竞争范式全面升级，AI重塑产业发展格局。下半年头部车企将集中落地AI Car，凭借核心技术积累与AI能力构建的系统性优势，对后入局者形成降维打击，推动行业竞争从SDV向AIDV演进。

整体而言，下半年汽车行业竞争将进入价值竞争新周期，企业梯队分化将进一步加剧。尾部企业生存压力将持续攀升，头部企业则凭借技术、体验与成本管控等综合优势，进一步扩大市场领先优势。

盖斯特预判：汽车行业正在加速迈入深度变革期，企业同时面临技术迭代、成本管控与竞争范式升级的三重挑战。企业唯有立足自身资源禀赋，聚焦用户核心价值，整合产业生态资源，持续打磨核心竞争力，方能穿越行业周期，实现可持续发展。

车企加速布局工业人形机器人，下半年开启小批量场景验证

2026年下半年，国内多家车企自研的工业人形机器人将小批量量产，商业化节奏全面提速。行业正从前期原型机展示，逐步迈入小批量试制与场景验证阶段。其中，特斯拉、小鹏等车企的人形机器人产品预计下半年完成小批量试制下线，优先投入其自有工厂，开展内部验证与试运行。车企之所以能够快速推进人形机器人的研发与落地，在于汽车产业独特的禀赋优势。整车制造与人形机器人等具身智能体在技术体系上同源、制造工艺上同根、应用场景上互通，同时可复用汽车产业成熟的供应链、工程化与规模化制造能力，由此大幅降低机器人产业化落地成本与周期。

随着小批量场景验证启动，人形机器人行业关注焦点将从动作精度、算力参数等技术指标，逐步转向三大商业化落地验证指标：一是场景适配能力，能否在焊接、搬运、质检等工业场景中稳定完成指定任务，是验证产品价值的核心前提；二是小批量交付能力，试制产能、交付节奏与系统稳定性，直接决定验证周期的长短与扩产可行性；三是成本与场景投入产出比。单台制造成本能否随小批量生产下探，单位场景的投入产出比能否跑通，是人形机器人商业化的核心门槛。

工业人形机器人商业化落地将遵循三阶段推进逻辑：1.0自有场景验证阶段，车企优先在自身整车车间、动力电池工厂、仓储物流、质检巡检等标准化、可控场景中开展试运行；2.0场景拓展阶段，将从单点任务、小规模部署切入，通过持续试错和快速迭代，逐步提升任务泛化能力，拓展应用场景的覆盖范围；3.0示范应用及复制推广阶段，车企内部工厂形成示范应用后，向上下游供应链、工业客户及更广泛场景对外输出，完成从自用试点到对外销售的扩散路径。

盖斯特预判：2026年下半年将成为车企工业机器人产业化的关键节点，行业从原型展示迈向小批量场景验证，车企自有工厂成为工业机器人率先落地的场景。随着真实场景的验证启动，行业竞争焦点将从技术参数比拼，转向商业化落地能力角逐，场景适配、小批量交付、成本控制与场景投入产出比，将成为衡量人形机器人商业化进度的核心指标。

AI Car进入量产验证窗口期，

迎来市场实证关键转折点

2026年下半年，AI Car将迎来行业首次全链路量产验证节点，体验范式、技术底座、商业模式三大维度同步落地，行业正式从概念共识阶段迈入可校验的实质竞争周期。

在用户体验维度，原生车型的集中交付将正式确立整车AI的全新体验范式。下半年多款基于原生AI架构打造的新车将批量上市，“AI定义汽车”由行业叙事，落地为用户可感知、可体验的实车功能。“基础座舱语音 + 辅助智驾能力”的简单拼接模式逐步淘汰，多域协同、主动响应的场景流智能体验，成为新一代智能汽车的核心标识。

在技术底座维度，芯模深度协同成为产品体验差异化的技术底座。当前，2000TOPS以上大算力芯片、百亿级参数车载大模型已实现规模化端侧部署，成为AI原生车型的标配技术基底。而芯片与大模型的联合调优能力，直接决定产品体验上限，是本轮量产验证周期中拉开企业竞争力差距的关键变量。

在商业模式维度，伴随着产品与技术端的同步成熟，商业价值的闭环验证也同步启动。纯免费的AI服务模式已无法适配行业发展，AI功能单次调用对应直接算力、使用量与成本强挂钩，难以覆盖企业长期研发与运营投入。基于此，行业转向“基础免费 + 高阶付费” 的分层模式，即基础交互、通用智能功能等免费开放，保障用户基础体验；高阶智能场景、个性化定制功能、专属生态增值服务等差异化内容实行分层收费，出现买断、订阅、按需付费等多种商业模式并存现象。

盖斯特预判：AI Car的产业价值将首次通过市场化付费模式完成真实市场校验，行业竞争彻底从“技术路线叙事”转向“体验-技术-商业”的综合较量。未来技术路线将加速收敛，具备AI全栈掌控能力的企业，其系统整合效率优势持续放大，产业分化节奏显著加快。本轮量产验证窗口将成为车企AI产品竞争力与战略落地能力的分水岭。

座舱智能体将迎来规模量产，

驱动产业分工体系变革

2026年下半年，座舱智能体产品将密集上市，正式进入大规模用户验证周期，市场竞争格局与产业合作模式随之迎来全方位重塑。

从行业供需两端的变化来看，产品评判标准与企业能力要求正在同步升级。用户端，消费者对智能座舱的评价维度已从基础交互、简单功能控制，升级为场景主动理解、复杂任务自主执行、生态服务整合，智能座舱的体验代差逐步成为用户购车决策的决定性因素；供给端，车企在模型、芯片、智能体框架、生态运营等领域的短板持续凸显，单纯依靠外采零部件、整合第三方方案的模式，已无法构建体系化的AI竞争优势。

产品体验与能力边界的全面重构，暴露出结构性矛盾：科技企业拥有AI技术能力与算力优势，但缺少整车工程部署落地场景，技术难以落地；整车企业拥有整车开发与量产能力，但缺少完善的AI底座，难以实现智能体验的跨越式突破。这一矛盾倒逼产业生态加速变革，新玩家入场、跨域生态共创合作成为两大核心主线。

一方面，新玩家正加速切入汽车赛道。AI科技企业、互联网企业、芯片厂商凭借技术、算力、内容服务优势，参与智能座舱竞争，争夺用户数据入口与商业分成主导权。例如，字节、阿里已推出座舱智能体全套解决方案，百度、地平线发布“Claw”类座舱助手产品，持续为汽车行业注入新能力的同时，大幅加剧市场竞争烈度。

另一方面，产业合作模式正向多方生态共创模式升级。部分车企与供应商深度战略绑定，采用联合开发模式：车企主导整车架构搭建、接口标准定义与工程落地量产，供应商提供AI底座与生态服务。例如，吉利与千里/阶跃的“白盒共创”，荣威、赛豆与火山引擎的“AI企业主导 + 整车适配”模式，均是产业合作的典型实践。

盖斯特预判：座舱智能体是汽车工业与人工智能深度融合的产物，单一企业难以完成全链路布局与产品落地。车企需立足自身能力禀赋，通过创新合作模式实现跨域能力融合，方能在本轮产业分工重构中抢占市场先机。

智能驾驶进入综合竞争阶段，

开启全维度竞争时代

2026年下半年，国内智能驾驶领域迎来技术、体验、服务等多重要素驱动，行业竞争重点从单一技术比拼，升级为“技术普及-算法体验-服务保障”的综合能力较量。

在技术路线层面，汽车行业智驾路线逐步收敛，世界模型作为物理世界基座模型的核心技术，将加速上车并向主流市场普及。供应商端，轻舟乘风MAX、Momenta R7强化学习世界模型、卓驭原生多模态基础模型等方案密集量产落地，向全行业输出能力，推动世界模型成为行业标配；自研类头部企业加快车端部署节奏，将旗舰高端车型的智驾模型下放至全产品矩阵，其中华为ADS 5计划年内完成超80款车型适配，推动前沿智驾技术规模化普及。

在算法体验层面，行业竞争焦点将从硬件配置转向算法体验的全面优化。若下半年监督版FSD落地国内，将重塑智驾领域体验标杆，倒逼全行业迭代升级。具体而言，感知层，重点优化对10%长尾场景的理解能力，如交通管制、异常物体等极端工况的识别与处理，持续拓展智驾适用边界；决策层，打磨交互场景中的博弈决策质量，如无保护左转等需要与交通参与者动态协商的场景，优化驾驶决策拟人性；执行层，优化端到端控制响应速度与平顺性体验，降低响应延迟、减少顿挫体验，全面提升日常驾驶体验。以上从底层算法到终端体感，共同构成智能驾驶算法体验竞争的完整维度。

在服务保障层面，智驾责任兜底服务进入承诺竞争阶段。比亚迪、华为先后推出兜底服务，倒逼其他企业明确服务责任边界，推动行业的服务承诺竞争。整体呈现三维分化趋势。服务供应方式上，形成独立订阅收费、功能包绑定收费、免费权益赠送三种主要路径；承诺力度上，从个人保险补充赔付到企业无上限直赔，形成清晰的信心梯度；场景覆盖上，从泊车、高速、城区分场景兜底，逐步向全场景覆盖升级，场景覆盖纵深直接体现车企算法信心与实力。

整体来看，下半年技术普及、算法体验与服务保障三个维度相互推动、共同作用：世界模型加速普及持续拉平行业技术基线，体验竞争升级又对服务保障提出更高要求，三者联动推动智能驾驶从单一技术竞争迈入多维度综合竞争新阶段。

盖斯特预判：智驾竞争重心正在持续迁移，技术差距逐步缩小，算法体验趋于同质化，服务责任兜底能力成为企业差异化竞争的新变量。行业竞争正式进入“能用、好用、敢用”的全链路信任竞争阶段，能够率先构建技术、体验、服务完整闭环、建立全链路信任能力的企业，将主导下一阶段智能驾驶市场格局。

动力电池技术体系分层落地，

构筑多元共存产业格局

当前动力电池产业已从单一技术主导走向多元路线并存、差异化错位竞争的新阶段，各类电池技术依托自身性能与成本优势，精准匹配不同车型、不同场景需求，形成多元发展格局。

两项电动汽车安全强制性国家标准自2026年7月1日起正式实施，新规明确动力电池需满足不起火、不爆炸、烟气不对乘员造成伤害等核心安全要求，将驱动各种动力电池加速迭代优化。磷酸铁锂电池凭借高安全、低成本与持续迭代的性能优势，将持续巩固其主流市场地位，进一步向中高端车型拓展，下半年市场份额有望小幅回升；三元锂电池受成本、安全新规双重影响整体承压，下半年预计其市场份额将回落；钠电池应用潜力较大，产业化进程提速，进入产能爬坡与实车验证阶段，预计下半年逐步在储能与车端实现规模化落地。

与此同时，技术持续迭代推动固液电池应用，全固态电池稳步开展产业化验证。固液电池方面，多家企业发布了新产品，下半年有望实现批量应用，预计短期内可切入中高端市场；全固态电池方面，多家企业已建成固态电池中试线，预计2026年底至2027年实现小批量装车验证，短期内更多应用于人形机器人和低空飞行器的样机配套与验证。

盖斯特预判：当前动力电池产业差异化竞争格局基本成型，磷酸铁锂电池守住动力电池市场基本盘，三元锂电池主打高端高性能赛道，钠电池深耕入门级车型与储能场景，固液/全固态电池布局未来高端市场与技术革新。各类路线依托自身特点与优势分层布局，形成差异化错位竞争、互补共存的产业格局。

三电及高压系统协同升级，

全面提升整车能效水平

电气架构、动力系统与整车热管理三大核心模块同步迭代升级，通过打通能源分配、驱动输出与温控调节的联动逻辑，降低全链路能量损耗，系统性提升整车综合能源效率与续航表现。

电气架构层面，高压平台与电池技术协同升级。800V高压架构加速普及，部分头部企业还启动900V-1000V高压平台迭代升级，预计下半年高压平台将向下渗透至20万元以下车型，同时高倍率快充电池持续普及，二者同步提升快充性能，大幅提升整车补能效率。

动力系统层面，集成化与跨域融合成为发展趋势。当前电驱系统正从三合一向多合一深度集成演进，预计下半年多合一电驱将成为行业主流配置。同时，电驱系统正向动力域控方向演进，动力域与底盘域的跨域融合趋势也日益清晰，预计下半年部分车企将推动融合控制系统量产上车。

热管理系统层面，智能化升级加速渗透。AI技术深度赋能热管理全流程，覆盖开发测试、整车控制、售后运维全链条，实现效率全方位提升。在产品端，具备多热源协同能力、AI预测算法的智能热管理系统，摆脱以往的功能性局限，预计下半年将成为中高端车型的主流配置。

盖斯特预判：整车效率提升逻辑已全面升级，从零部件级单点优化，演进为整车级多系统协同优化。高压电气架构、集成电驱系统与智能热管理三大核心模块同步迭代，打通能量传输、消耗与温控全链路，驱动整车能源利用效率实现全局最优，成为下半年车企产品差异化竞争的重要抓手。