一、在智能驾驶与自动化场景中，激光雷达具备不可替代的优势
激光雷达（Light Detectionand Ranging，LiDAR）是以激光为探测媒介的主动遥感技术。
通过发射激光脉冲并接收反射信号，计算时间差以确定目标的距离、方位、高度等参数，最终生成数字化三维模型。其名称源于英文缩写“LiDAR”，直译为“光探测与测距”。
激光雷达具有多种优点，如角分辨率和距离分辨率高、抗干扰能力强、能获得目标多种图像信息（深度、反射率等）、体积小、质量轻等。
这些优点使得激光雷达在自动驾驶、机器人导航、地形测绘、环境监测等领域具有广泛的应用前景。激光雷达的分类方式多种多样，以下是几种常见的分类方法：
图表1：激光雷达的主要分类
在智能驾驶与自动化场景的多传感器融合架构中，激光雷达具备极其明确且不可替代的比较优势。
摄像头可以提供的信息最多，不过激光雷达和毫米波雷达可以提供更为准确的距离和速度信息，并且光线和天气的适应性更强。
摄像头在在诸多场景会发生致盲失效或者性能大幅衰减，例如：隧道口、大灯眩光、暗光、背景重合等等。其中最致命的场景包括，低光照场景，以及包含不规则物体、白色物体等的场景。对比来看：
图表2：不同传感器适用场景和主要优缺点
二、激光雷达下游应用场景广泛，车载激光雷达市场快速扩张
激光雷达产业链可以分为上游（光学和电子元器件）、中游（集成激光雷达）、下游（不同应用场景）。
图表3：激光雷达上中下游各环节分布情况梳理
其中上游即激光发射、激光接收、扫描系统和信息处理四大部分，主要包括激光器、探测器、扫描镜、FPGA芯片、模拟芯片，以及光学部件生产和加工商，是激光产业的基石，准入门槛较高。
中游为集成的激光雷达产品，下游应用领域主要有测绘和导航两个模块，测绘包括高精度地图，地形勘测和自然勘测，导航模块包括ADAS、无人机和机器人等。
激光雷达分别应用于自动驾驶汽车、工业、无人机、机器人和3D绘图等终端市场中。
图表4：激光雷达下游主要应用场景
在汽车智能驾驶系统里，激光雷达（LiDAR）是一种不可或缺的系统级传感器。
在持续扩张的车载激光雷达市场中，激光雷达已从高端科技配置跃升为主流安全标配，正加速渗透至大众消费市场。
根据Yole发布的数据，2025年，全球车载激光雷达市场迎来爆发式增长，市场规模首次突破10亿美元，同比增长60%。
2025年，全球乘用车激光雷达总出货量达370万台，其中主激光雷达出货量约310万台。
随着全球ADAS渗透率逐渐加大，预计到2029年，全球搭载ADAS的车型将达到8600万台，渗透率接近80%。
图表5：2025-2029年全球ADAS汽车销量及渗透率预测（百万辆，%）
摩根士丹利预测，到2050年，为满足14亿台机器人对环境感知的需求，全球激光雷达的需求量将达到约7亿颗，较2025年需求规模将增长近300倍，释放出极具想象空间的长期市场机遇。
三、全球车载激光雷达市场格局高度集中，中国CR3份额占比超90%
以营收指标计算，全球车载激光雷达市场（含Robotaxi和乘用车）中，中国四大激光雷达供应商禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通合计市场份额占比接近90%，市场格局呈现高度集中的特征。
其中，禾赛科技以约1/3的市场份额领先，速腾聚创、华为的市场份额分别约为1/4、1/5。
图表6：全球车载激光雷达市场激龙头企业及市场份额（%）
受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。
激光雷达行业巨头企业通过技术突破、规模化生产和资源整合占据优势地位，形成高效的市场整合效应。
2025年，行业集中度进一步提高，排名前三的龙头企业市场份额合计超过90%。其中：
华为市场份额显著提升至约41%，位列第一；禾赛科技ADAS激光雷达的市占率上升至约34%，位居第二；而速腾聚创因由于客户结构变动导致市场份额下滑至不到20%，图达通市场份额降至近8%，仍位居行业第四的位置。
图表7：2025年国内主流ADAS激光雷达厂商分布及市场份额（%）
四、主要车型配备大量激光雷达，将拉动Robotaxi市场需求高速增长
激光雷达是L4级无人驾驶的“安全底线”和“能力放大器”,使用激光雷达已成为标配。
从目前国内主要的Robotaxi运营商情况来看，主要车型都配备了大量的激光雷达产品。
譬如萝卜快跑RT6使用8颗激光雷达，小马智行第六代Robotaxi使用9颗，文远知行SensorSuite5.0使用7颗，Waymo第五代车辆使用4颗，滴滴使用10颗等，Robotaxi的快速发展将加速激光雷达的普及，促进该领域市场需求的快速增长。
图表8：国内主要的Robotaxi运营商及搭载激光雷达的情况梳理
行业领先的运营商计划在2026年底前在全球15个或更多城市开展运营，部分企业甚至将目标设定在20个城市以上。
高盛预测，全球商业化的Robotaxi车队到2030年将增长至100万辆，并在2035年达到600万辆的规模。
图表9：2030-2035年全球商业化的Robotaxi车队规模预测（万辆）
与之对应，全球Robotaxi市场将在2035年达到约4150亿美元。其中，仅美国市场在2030年就将达到190亿美元，并在2035年攀升至480亿美元。
Robotaxi车队每车搭载多颗激光雷达以实现全天候全场景自动驾驶，这将直接拉动激光雷达出货量的高速增长。
五、泛机器人应用场景爆发，头部企业机器人激光雷达出货量成倍增长
除ADAS和Robotaxi等车端需求外，越来越广阔的泛机器人应用场景为激光雷达提供更多市场需求。
目前，泛机器人领域，激光雷达的主要应用集中在割草机器人、人形机器人、无人配送和工业物流等场景。
激光雷达在泛机器人领域主要解决三个核心问题，即精准定位、环境感知与避障、路径规划与导航。
相比2D激光雷达只能扫描平面、无法识别地面凹陷，相比GPS+摄像头方案受室内信号和光照影响，3D激光雷达补上了这些短板。实际应用中，它通常与AI视觉算法、SLAM技术融合，形成多模态感知方案。
图表10：激光雷达在泛机器人领域主要解决三个核心问题
资料来源：Wind、韦伯咨询
2025年，禾赛机器人激光雷达出货量达23.93万台，同比增长超过4倍；速腾机器人及其他产品销量达到30.3万台，同比增长高达11倍；图达通机器人激光雷达产品出货量约3.2万台，同比增长近10倍。三家机器人业务的增速，均大幅领先各自的车载业务。
图表11：2025年头部企业机器人激光雷达出货量及同比增长情况（万台，%）
2024年，全球智能割草机器人市场规模达15亿美元，预计2034年将飙升至45亿美元，激光雷达产品将持续受益于除草机器人带来的广阔市场空间。
图表12：2024-2034年全球智能割草机器人市场规模及预测（亿美元）
更多关于激光雷达行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询最新发布的《2026年中国激光雷达行业专题调研与深度分析报告》。
附：报告目录（上下滑动查看内容）
正文目录
第一章 中国激光雷达行业发展背景与环境
第一节 激光雷达分类及应用领域
一、定义及核心原理
二、产品的比较优势
三、系统组成及分类
四、产品的应用领域
第二节 中国激光雷达行业发展特点
一、区域产业集群
二、全球化布局情况
三、标准化体系建设
第三节 国内外自动驾驶相关政策规划
一、L3智驾政策落地及影响
二、国内L4级自动驾驶政策
三、国内L4级运营区域及落地
四、国外L4级自动驾驶政策规划
第二章 激光雷达产业链及市场需求前景
第一节 产业链各环节梳理
一、上游零部件
二、中游生产商
三、下游应用领域
第二节 产品形态及技术路线
一、技术路线
二、产品形态更迭
第三节 成本及价格变化趋势
一、结构及成本
二、技术创新与价格
三、产业链配套能力
第四节 头部企业的经营对比
一、交付及价格
二、盈利能力对比
三、产品及客户结构
四、收入来源的差异
第五节 市场规模与增长潜力
一、装机量及渗透率
二、市场规模及预测
二、增长潜力与前景
第三章 激光雷达下游应用及细分市场分析
第一节 车载（ADAS）激光雷达市场分析
一、技术路线及算法
二、激光雷达销量
三、车型渗透及价格
四、成本结构的拆解
五、盈利能力及变化
六、车载激光雷达需求预测
第二节 Robotaxi领域激光雷达市场分析
一、Robotaxi发展阶段
二、主要平台搭载情况
三、供应商产品及方案
四、Robotaxi市场驱动
五、Robotaxi市场规模
第三节 其他重点领域激光雷达市场分析
一、除草机器人领域
二、人形机器人领域
三、物流与工业场景
第四章 全球及中国激光雷达行业竞争格局分析
第一节 激光雷达行业壁垒及门槛
一、技术壁垒
二、资金壁垒
三、规模化量产能力
四、主机厂严格认证要求
五、成熟供应链管理能力
第二节 全球激光雷达行业竞争格局
一、全球市场整体格局
二、全球市场—乘用车
三、全球市场—Robotaxi
第三节 国内激光雷达行业竞争格局
一、国内厂商及市场份额
二、市场格局及主要特征
三、竞争格局变化的趋势
第四节 激光雷达行业兼并重组情况
一、融资情况
二、并购情况
三、重点案例
第五章 中国激光雷达行业重点企业/案例分析
第一节 上海禾赛科技有限公司
一、公司主营业务
二、公司整体经营状况
三、激光雷达业务战略与规划
四、激光雷达产品结构与方案
五、激光雷达产品销售及盈利
六、激光雷达核心技术及研发
七、激光雷达业务的竞争地位
第二节 深圳市速腾聚创科技有限公司
一、公司主营业务
二、公司整体经营状况
三、激光雷达业务战略与规划
四、激光雷达产品结构与应用
五、激光雷达业务销售及盈利
六、激光雷达核心技术及研发
七、激光雷达业务的竞争地位
第三节 图达通智能科技（苏州）有限公司
一、公司主营业务
二、公司整体经营状况
三、激光雷达业务战略与规划
四、产品矩阵与技术路线布局
五、激光雷达产品销售及盈利
六、激光雷达核心技术及优势
七、激光雷达业务的竞争地位
第四节 华为技术有限公司
一、公司主营业务
二、公司整体经营状况
三、激光雷达产品及业务模式
四、激光雷达销售及盈利情况
五、激光雷达业务的竞争地位
第六章 中国激光雷达行业发展趋势与投资前景
第一节 激光雷达行业发展趋势
一、发展趋势（一）
二、发展趋势（二）
三、发展趋势（一）
第二节 激光雷达行业投资前景
一、主要增量空间
二、海外市场拓展
三、下游应用领域
图表目录
图表 1：激光雷达的运作原理
图表 2：不同传感器适用场景和主要优缺点
图表 3：激光雷达能解决的难点场景
图表 4：Waymo关于同一场景纯视觉VS激光雷达的显示对比
图表 5：激光雷达系统的各部分组成情况
图表 6：激光雷达的主要分类
图表 7：车载激光雷达主要类型、原理、优势及劣势对比
图表 8：不同传感器之间优劣势互补
图表 9：国内车企密集公布L3进展及车型标配激光雷达情况
图表 10：极狐阿尔法和深蓝核心感知方案对比
图表 11：国内L4级自动驾驶相关政策梳理
图表 12：国内L4级运营区域及Robo-x相关企业情况
图表 13：国外L4级自动驾驶相关政策规划及主要内容
图表 14：激光雷达上中下游各环节分布情况梳理
图表 15：激光雷达行业上游主要零部件梳理
图表 16：激光雷达专用芯片及功能模块示意图
图表 17：激光雷达FPGA与SoC芯片对比
图表 18：激光雷达上游零部件细分产品及国内外企业梳理
图表 19：激光雷达行业中游生产商及各类产品分布情况
图表 20：激光雷达下游主要应用场景及规格要求
图表 21：2024年全球激光雷达应用领域及市场份额（%）
图表 22：激光雷达行业下游应用领域及各类厂商分布情况
图表 23：激光雷达技术路线分类（机械式+半固态）
图表 24：Flash激光雷达示意图
图表 25：光学相控阵激光雷达示意图
图表 26：近距激光雷达部分产品参数
图表 27：混合固态式激光雷达技术方案优劣势对比
图表 28：固态式激光雷达技术方案对比
图表 29：激光雷达光电系统组成分析
图表 30：激光雷达系统技术进步与成本下降趋势
图表 31：2002-2025年全球激光雷达产品价格变化趋势（美元）
图表 32：2025年禾赛科技与速腾聚创激光雷达出货量及增长情况对比（万台，%）
图表 33：2025年禾赛科技与速腾聚创ADAS出货量及价格变化对比（%）
图表 34：2025年禾赛科技与速腾聚创盈利指标对比（亿元人民币）
图表 35：2020-2029年全球ADAS汽车销量及渗透率预测（百万辆，%）
图表 36：2020-2029年全球激光雷达在ADAS领域的市场规模及预测（十亿美元）
图表 37：车载雷达工作原理图示
图表 38：车载激光雷达技术路线发展趋势
图表 39：激光雷达不同技术路线（按扫描方式）原理、特征及典型企业梳理
图表 40：车载激光雷达应用算法
图表 41：2022-2027年国内主流ADAS激光雷达品牌销量及预测（万颗）
图表 42：2022-2025年国内标配激光雷达的最低价车型分布情况（官方指导价，万元）
图表 43：分立式激光雷达成本结构（%）
图表 44：Velodyne的VLP-16激光雷达成本结构（%）
图表 45：法雷奥SCALA转镜式激光雷达BOM成本结构（%）
图表 46：MEMS微振镜激光雷达成本结构（%）
图表 47：2026-2030年激光雷达在ADAS领域的需求预测（百万辆，台，%）
图表 48：中国L4自动驾驶典型应用场景
图表 49：主要Robotaxi平台及搭载激光雷达数量（个）
图表 50：速腾聚创1080线激光雷达参数及线数对比图
图表 51：头部企业“千线激光雷达”产品一览
图表 52：部分主流RoboX厂商激光雷达方案
图表 53：图达通公司Robotaxi相关激光雷达产品供货情况
图表 54：2023-2035年全球Robotaxi市场规模及预测（百万美元）
图表 55：激光雷达在泛机器人领域主要解决三个核心问题
图表 56：2025年各家企业机器人激光雷达出货量及同比增长情况（万台，%）
图表 57：2024-2034年全球智能割草机器人市场规模及预测（亿美元）
图表 58：割草机由手推式转向智能化，感知技术不断演进
图表 59：海内外重点割草机SKU中激光雷达配置率统计
图表 60：重点智能割草机器人厂商进展（一）
图表 61：重点智能割草机器人厂商进展（二）
图表 62：头部激光雷达厂商密集签约智能割草机客户，单笔订单突破百万量级
图表 63：宇树科技Unitree G1
图表 64：2024年全球车载激光雷达市场激主要企业及市场份额（%）
图表 65：2025年全球车载激光雷达市场重点企业及市场份额（%）
图表 66：全球乘用车市场激光雷达主要企业销量（万台）
图表 67：2018-2025年全球乘用车激光雷达市场累计销量排行（台）
图表 68：全球Robotaxi市场激光雷达主要企业及市场份额（%）
图表 69：2024年国内主流ADAS激光雷达厂商分布及市场份额（%）
图表 70：2025年国内主流ADAS激光雷达厂商分布及市场份额（%）
图表 71：2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配前向主激光雷达供应商市场份额（%）
图表 72：国内激光雷达装机量位居前列的厂商具备的主要特点
图表 73：2025年国内激光雷达供应商装机量及排名（万颗）
图表 74：2017-2025年中国激光雷达行业融资数量及金额（亿元，起）
图表 75：近年来中国激光雷达行业兼并重组事件梳理
图表 76：2024-2025年中国激光雷达行业投融资事件梳理（一）
图表 77：2024-2025年中国激光雷达行业投融资事件梳理（二）
图表 78：2024-2025年中国激光雷达行业投融资事件梳理（三）
图表 79：2024-2025年中国激光雷达行业投融资事件梳理（四）
图表 80：禾赛科技主要管理人员情况
图表 81：禾赛科技股东构成与股权结构示意图
图表 82：2013-2026年禾赛科技发展历程回顾及重点事件梳理
图表 83：2020-2025年禾赛科技营业收入及增长趋势（亿元，%）
图表 84：2020-2025年禾赛科技归母净利润及增长趋势（亿元，%）
图表 85：2025年禾赛科技主营业务分产品营收情况（元，%）
图表 86：禾赛科技激光雷达产品系列及主要应用情况梳理
图表 87：禾赛科技ADAS激光雷达产品性能对比
图表 88：禾赛科技“千厘眼”感知方案
图表 89：2025年禾赛科技激光雷达产品交付数量与结构（万台，%）
图表 90：2021-2026年禾赛科技激光雷达交付量及增长情况（万台）
图表 91：2022-2025年禾赛科技ADAS激光雷达交付量及增长情况（万台）
图表 92：2023-2025年禾赛科技机器人领域激光雷达交付量及增长情况（万台，%）
图表 93：追觅Roboticmower APEX
图表 94：Nexlawn VIDAR 3200 AWD
图表 95：禾赛科技--机器人激光雷达产品性能对比
图表 96：2002-2027年禾赛科技激光雷达销量和均价及预测（台，元）
图表 97：2002-2027年禾赛科技激光雷达产品销量、价格、收入及增长预测（台，百万元，元，%）
图表 98：2002-2027年禾赛科技毛利润和毛利率预测（百万元，%）
图表 99：何赛科技发布费米C500芯片
图表 100：2021-2026年禾赛科技自研芯片和半导体器件累计交付量及增长情况（亿颗）
图表 101：2022-2027年禾赛科技ADAS激光雷达出货量和市占率及预测（万颗，%）
图表 102：速腾聚创股权结构图
图表 103：2014-2026年速腾聚创发展历程回顾及重大事件梳理
图表 104：2021-2025年速腾聚创营业收入及增长趋势（亿元，%）
图表 105：2021-2025年速腾聚创营业收入业务结构及变化情况
图表 106：2020-2025年速腾聚创归母净利润及增长趋势（亿元，%）
图表 107：2025年速腾聚创主营业务分产品营收情况（元，%）
图表 108：2021-2025年速腾聚创毛利及销售毛利率变化情况（%）
图表 109：速腾聚创ADAS应用主激光雷达产品矩阵
图表 110：速腾聚创ADAS应用补盲雷达/机器人及其他应用激光雷达产品矩阵
图表 111：速腾聚创与新石器签订战略合作协议
图表 112：搭载于小马智行第七代Robotaxi上的RoboSense E1
图表 113：搭载于滴滴L4级 Robotaxi车型的RoboSense E1
图表 114：速腾聚创和库玛科技签订战略合作签约协议
图表 115：2020-2025年速腾聚创激光雷达产品收入及占比变化（亿元，%）
图表 116：2021-2025年速腾聚创应用于ADAS的产品的收入及毛利率变化（亿元，%）
图表 117：2020-2025年速腾聚创应用于机器人及其他的产品收入及增长情况（亿元，%）
图表 118：2020-2025年速腾聚创应用于机器人及其他的产品收入及毛利率（亿元，%）
图表 119：速腾聚餐激光雷达平台逐步部署芯片激光雷达技术路径
图表 120：速腾聚创自研SoC
图表 121：速腾聚创SPAD-SoC芯片
图表 122：2020-2025年图达通营业收入及增长趋势（亿元，%）
图表 123：2020-2025年图达通归母净利润及增长趋势（亿元，%）
图表 124：2025年图达通主营业务分产品营收情况（美元，%）
图表 125：图达通旗下激光雷达产品矩阵
图表 126：图达通激光雷达产品研发项目及进展情况
图表 127：2024年图通达激光雷达客户出货占比（%）
图表 128：2025年图通达激光雷达客户出货占比（%）
图表 129：2021-2025年图达通适用于高级驾驶辅助系统（ADAS）的收入及毛利率（百万美元，%）
图表 130：2021-2025年华为主要财务指标及变化情况（百万元，%）
图表 131：2025年华为各业务板块收入及增长情况（亿元，%）
图表 132：2025年华为各业务板块营收结构（%）
图表 133：华为智能汽车解决方案及其他业务收入及同比增长情况（百万元，%）
图表 134：搭载激光雷达车型销量激增，搭载车型价格进一步下探
图表 135：禾赛科技宣布2026年规划产能翻番至400万台的规模
......
