豆包AI智能体手机计划2026 WAIC期间开售，备货8-10万台 MiniMax CEO闫俊杰不再领薪酬，个人拿出4%股份激励团队 宇树机器人做了台手术，登上Nature 日本财相鼓励养老基金增持国内资产，日本股债汇齐涨
离岸人民币两周多来首次盘中涨破6.78。 比特币盘中涨破6.4万美元创逾两周新高。 特朗普称美国已同意继续和伊朗谈判，原油短线跳涨。 宇树机器人做了台手术，登上Nature。
中国男女群体消费与生活状态差异化调研报告长征十号乙火箭成功回收，全球首创海上网系捕获。 SK海力士警告2027年存储芯片短缺，供不应求可能持续到2030年后。 说人话就是：男的玩火箭，女的买手机。 先说A股。 上证跌1%，收3996.16点，深证成指跌2.29%，创业板指暴跌4.37%。 成交额3.41万亿，放量4784亿。 你们看这数据，创业板指一天跌4.37%，这比很多票一年的波动都大。 关键是，上涨股票接近3800只，近百股涨停。 一边是指数暴跌，一边是个股普涨。 太Der了。 航天装备板块净流入29.81亿，半导体板块净流出248.8亿。 说人话就是：钱从芯片半导体里跑出来，全涌进航天股了。 为什么？ 长征十号乙火箭昨天首飞成功，全球首创海上网系回收。 这技术路径和SpaceX不一样，不用着陆腿，用柔性网捕获。 复用5次就能显著降本，10次以上单次成本有望压缩80%。 面对国内2.8万颗卫星的庞大市场，这场降本革命才刚刚开始。 航天股今天掀涨停潮，不是没道理的。 再看半导体。 SK海力士美股首秀涨超10%，创海外赴美最大IPO。 但CEO警告：2027年将迎来史上最严重存储芯片短缺，供不应求可能持续到2030年后。 说人话就是：未来三年，手机、电脑、AI服务器都要缺内存芯片。 价格要涨。 Meta内部备忘录曝光：已经和闪迪、三星、住友电工签长期供货协议，2027年算力要翻倍。 苹果起诉OpenAI窃取商业机密，要求销毁涉密资料并重设计AI硬件。 巨头们都在抢芯片产能。 这时候再看那个性别差异调研报告，就很有意思了。 男性占工伤死伤比例97.21%，职业病比例91.63%。 女性占奢侈品消费群体比例87.79%，苹果手机购买群体比例80.74%。 说人话就是：男的玩火箭（高风险高回报），女的买手机（消费升级）。 一个在造未来，一个在买现在。 航天股大涨背后的逻辑，其实很简单。 中国开启可回收火箭时代，成本能降80%。 面对国内2.8万颗卫星的庞大市场，这不仅仅是技术突破，更是商业模式的颠覆。 以前发射一次几亿，现在复用10次，单次成本可能降到几千万。 这比芯片半导体确定性高多了。 芯片还要看美国制裁、看台积电产能、看三星良率。 火箭是自己的，技术是自己的，市场也是自己的。 存储芯片短缺对消费电子的影响，就更直接了。 想起我妹妹分期买iPhone那事。 去年她月薪八千，分期24个月买了个iPhone 16 Pro Max，每月还两千多。 我说你疯了，她说"内存不够用，新手机512G起步"。 现在SK海力士警告2027年存储芯片短缺，手机内存价格肯定要涨。 到时候512G可能变成标配，1T成高配。 女性占苹果手机购买群体比例80.74%，这数据不是白给的。 再看性别报告里的其他数据。 男性占工伤死伤比例97.21%，女性占奢侈品消费比例87.79%。 职业风险vs消费偏好，一目了然。 男性结婚后悔比例97.42%，这比套牢难受。 套牢还能等解套，结婚后悔是一辈子的事。 投资逻辑也一样。 每次市场狂热，都有人说"这次不一样"。 AI不一样，芯片不一样，新能源不一样。 我是真不信这个，因为每次不一样最后都一样。 周期就是周期，人性就是人性。 …… 今晚就这些吧，飞向火星了。 今天群里又炸了，不是昨天的炸 昨天炸的是中概股，今天炸的是A股。 创业板跌4.37%，上证失守4000点，深成指跌2.29%。 群里老张发了个表情包：一只熊猫抱着竹子，竹子断了。 配文：A股今天这走势，像不像你手里的竹子？ 我回他：像，还像你去年买的芯片股。 …… 美股那边，纳指三连阳，标普创一个多月新高。 Meta涨6%，英伟达涨4%，SK海力士IPO首秀涨13%。 说人话就是：钱往美股跑，中概股挨打。 老张在群里@我：美股三连阳，A股大跌，这反差太der了。 我回他：你看美联储半年度报告没？ 他说：看了，说AI基建成推高通胀新因素。 说人话就是：AI基建要用电，要芯片，要数据中心，这些都要钱。 钱从哪来？印。 印多了就是通胀。 …… SK海力士美股IPO涨13%，创海外赴美最大IPO。 SK集团董事长说：如果股价稳定，考虑增发美股，扩大在美投资，推出“内存即服务”新模式。 SK海力士CEO更狠：2027年将迎来史上最严重存储芯片短缺，供不应求或持续至2030年后。 老王插话：这他妈不就是当年的“芯片荒”2.0？ 我说：是，但这次不一样。 老王：每次你都说不一样。 我：这次真不一样，AI要的存储量是手机的上百倍。 …… Meta内部备忘录曝光：与闪迪、三星、住友电工签长期供货协议，2027年算力翻倍。 苹果起诉OpenAI窃取商业机密。 OpenAI回应：对其他公司的商业秘密没兴趣。 群里有人发图：两只猫打架，一只叫苹果，一只叫OpenAI。 配文：AI时代的专利战争，比宫斗剧还精彩。 …… A股这边，商业航天掀涨停潮，芯片半导体下挫。 港股AI模型“双雄”暴跌。 老张问：为啥商业航天涨？ 我说：长征十号乙首飞成功，全球首创海上网系回收。 说人话就是：中国可回收火箭成了，成本能降80%。 老王：那芯片为啥跌？ 我：SK海力士说存储芯片要缺到2030年，但A股的芯片股，你懂的。 AI推高通胀的逻辑链条，其实很简单。 AI要算力，算力要电，电要煤/气/核。 AI要存储，存储要芯片，芯片要硅、要光刻机。 这些都要钱，钱印多了，物价就涨。 美联储看到了，所以警告。 …… 想起当年炒芯片股的那点事。 2017年，存储芯片涨价，我买了兆易创新。 涨了3倍，没卖。 后来跌回去，赚了个寂寞。 老王说：这次不一样，AI要的存储量是几何级增长。 我说：每次不一样最后都一样。 但这次，可能真不一样。 …… 存储芯片短缺预警，影响深远。 手机要涨价，电脑要涨价，服务器要涨价。 群里有人发了个报告：芯片短缺→手机涨价→女性消费受冲击。 老王问：为啥是女性？ 我说：女性换手机频率高，对价格敏感。 老张：那男性呢？ 我：男性用一台手机能用五年，涨价影响小。 …… Meta签长期供货协议，2027年算力翻倍。 苹果起诉OpenAI。 这些巨头都在抢芯片，抢算力。 小公司怎么办？ 要么被收购，要么死。 宏观政策差异，很有意思。 中国：国常会说，加快推进新一代通信网、算力网建设。 美国：美联储警告，AI基建成推高通胀新因素。 说人话就是：中国在建设，美国在警示。 …… 技术突破与产业预警并存。 长征十号乙首飞成功，可回收火箭成了。 SK海力士预警存储芯片短缺到2030年。 一边是突破，一边是预警。 这就是时代特征。 …… 每次不一样最后都不一样。 但这次，AI要的电，AI要的芯片，AI要的算力，都是实打实的。 周期会重复，但量级在升级。 碎片化快讯： …… 今晚就这些吧，飞向火星了。
