公众号并非行业报告搜索引擎，点击查看→新用户必读【如何下载】

一键解锁全球智库20W份行业报告→立即解锁订阅

• 报告延伸：2026年机器人白皮书重构场景认知透视产业链变革与全球化路径
• 出  品 方：罗兰贝格

一、重新描绘机器人的基因图谱

报告起首便直接指向行业痛点, 大家对机器人的定义各执一词, 有人依据外形划分, 有人按照用途区分, 致使讨论之时常常出现“鸡同鸭讲”的状况。鉴于此, 报告给出了明晰的标尺, 机器人必须能够“自主行动”, 也就是自己进行感知、做出判断、从事干活, 而非依靠人来实施遥控。随后按照四大场景, 即生产、商用、家用、特种, 以及形态组合, 也就是移动机构加上操作机构来予以归类。这般状况恰似为机器人办理了一张统一的“身份证”, 如此一来, 使得后续的市场规模测算拥有了共同的讨论基础, 并且让技术路线选择也具备了共同的讨论基础。

二、市场五年翻五倍，但“人形”并非万能钥匙

报告作出预测, 到二零三五年之时, 全球机器人的市场会从当下现存的四千亿急剧飙升到二点一二万亿, 增长幅度超过五倍之多。然而, 增长的主力并非再是传统的工厂机械臂, 而是家用服务（特别是人形服务）以及商用服务的机器人。这里存在着一个违背常识的判断, 人形机器人尽管当下十分火爆, 然而它最为适配的场景乃是家庭, 原因在于家中的所有事物, 像楼梯、桌椅等, 皆是依据人类的身形来进行设计的。而在那些追求极致效率的工厂以及商场之中, 轮式或者具有专用形态的机器人反倒更加经济实惠, 也更坚固耐用。这对我们起到了一种提醒作用, 那就是切莫为了追求“像人”而舍弃实用性。

三、利润中心发生大规模的转移

以往的时候, 机器人产业是凭借售卖硬件来获取利润的, 然而在未来, 产业链的“钱景”情形将会完全被改写。报告提出指出, 价值的重心正从硬件所具备的性能朝着AI软件以及场景服务进行转变。机器人的本体仅仅只是“躯壳”, 而真正具有高价值的部分反而是其中的“大脑”, 就好似视觉 - 语言 - 动作大模型（VLA）, 还有针对特定行业, 像是餐厅配餐、医院消毒等行业的二次开发以及长期的运维服务。将之比作, 随着后世销售机器人, 恰似售卖手机一般, 硬件所获取的利润颇为有限, 然而, 应用生态以及持续不断的服务合约, 才属于真正意义上的蕴含巨大价值的宝藏。

四、中国制造起到“压舱”作用

已成为全球机器人制造霸主的中国, 工业机器人安装量在全球所占比例为54%, 扫地机器人出货量在全球占比55%, 人形机器人出货量在全球更是占到85%。因有着强大的供应链, 中国整机成本相较于海外对手便宜了大约50%, 这构成了出海的底气。然而, 报告冷静地指明, 制造类机器人奔赴海外遭遇“三重门”, 其一, 行业工艺知识门槛颇高, 也就是说, 倘若不懂客户的产线, 便难以运转；其二, 安全认证壁垒深厚, 举例而言, 欧美认证往往需要数年时间；其三, 海外售后服务半径狭小, 意思是坏了之后无人修理。所以, 送餐、扫地等轻交互机器人海外营收能够超过80%, 与之形成鲜明对比的是, 工业机器人海外占比普遍不足三成, 从而构成了显著的“场景分层出海”格局。

五、出海行动, 这是一场需要持久对峙的战斗

报告把出海战略的演进划分成了试水期、爆发期、成熟期这三个阶段, 在初期的时候带着几款产品前往少数几个国家去验证可行性, 到了爆发期就得向着“矩阵扩张”转变, 赶紧补上类似本地交付、售后备件以及合规认证等这样的“木桶短板”, 而在成熟期就要在海外落地生根, 搭建起研发制造基地, 乃至输出技术标准以及产业生态。特别强调的是, 合规已然从“加分项”转变为“硬门槛”, 欧洲的 CE 认证那般, 还有数据隐私相关, 美国的关税以及 FCC/UL 认证这些, 都要求企业系统建成防御体系, 这已然成了后来者难以去复制的竞争壁垒。

六、前路有风雨，但产业演进的大方向不会变

报告坦率地表明未来的不确定性, 从技术层面而言, 纵使是机器人, 在面对复杂的物理环境, 像捡起意外掉落的零件这种情况时, 依旧会显得力不从心, 而从社会层面来看, 要是大规模地去替代人工，极有可能引发“Robot Shock”, 也就是机器人冲击, 进而致使就业出现反弹。

哪怕是这样, 清晰的演进脉络已然确定: 场景会按照从简单（消费级）朝着复杂（生产级）的方向梯次进行渗透, 供应链将会展现出 “下游服务网络先向海外拓展, 上游核心制造留在国内” 这样的格局, 资本会加快海外并购整合的进程。最终目标极为明晰: 中国机器人产业要从赚取 “代工的辛苦钱”, 转向获取 “品牌与技术的溢价”, 在全球价值链上切实牢牢站稳高端位置。