蒙牛、伊利近三年乳品内衬

包装材料调研报告

——重点分析纸浆模塑内衬的市场机会与替代空间

目录

一、核心结论摘要

二、蒙牛、伊利近三年经营与销量数据

三、乳品包装内衬材料类型与技术对比

四、安慕希全面切换纸浆模塑——行业标志性事件

五、纸浆模塑在乳品内衬领域的市场机会

六、纸浆模塑企业面临的挑战与应对建议

七、附录：数据来源与说明

一、核心结论摘要

本报告围绕蒙牛、伊利两大乳品巨头近三年的液态奶销量规模及包装内衬材料使用情况，重点分析纸浆模塑在乳品内衬领域的市场渗透现状与未来替代空间。核心结论如下：

1. 销量规模巨大，内衬需求超20亿箱/年

蒙牛+伊利2025年合计液态奶销量约46亿箱（折合46亿个标准箱），其中需使用内衬材料的箱数约22-25亿箱/年。即便在行业下行期（2023-2025年两家营收合计下降约15%），内衬的绝对需求量仍维持在超大规模。

2. 安慕希全面切换纸浆模塑，标志性事件已发生

2026年3月，伊利旗下常温酸奶龙头安慕希宣布全系列产品全面切换纸浆模塑内衬托，彻底替代传统EPS泡沫塑料托盘。安慕希年销量约100亿瓶/盒，折合整箱约8,000万箱/年，单品牌即贡献近1亿个纸浆模塑内衬需求，是纸浆模塑在食品包装领域迄今最大规模的商业化验证。

3. 蒙牛已全面淘汰EPS和PVC

蒙牛2025年自营工厂已全面完成淘汰PVC和EPS包装泡沫，累计减用化石基原生塑料超过950吨（来源：蒙牛《绿色包装价值报告》）。纯甄系列改用折纸垫片替换EPS垫片，可回收材料占比达98.65%。

4. 成本已实现"反向替代"

安慕希采用的纸浆模塑内衬，相比传统EPS泡沫每套降低约0.3元成本。这一突破彻底打破了"环保=贵"的行业偏见，为其他品牌跟进扫清了最核心的成本障碍。

5. 纸浆模塑在乳品内衬领域正从"<5%"快速提升

仅安慕希一家，纸浆模塑内衬年用量已达约1亿个；加上伊利金典礼盒、蒙牛高端线等纸浆模塑应用，2025-2026年两家合计纸浆模塑内衬用量估计已达1.2-1.5亿个。未来3年渗透率有望从当前约3%快速提升至15-20%，对应年用量6-10亿个。

二、蒙牛、伊利近三年经营与销量数据

2.1 营收与液态奶收入

蒙牛、伊利均不在年报中披露具体"箱数"，仅有营收及部分年份的万吨销量数据。本报告的销量推算采用"收入÷均价→万吨→亿箱"的路径，标准箱按250ml×12≈3.3kg/箱折算。

表1：蒙牛、伊利近三年营收与液态奶收入（单位：亿元人民币）

2.2 液态奶销量（万吨→亿箱折算）

关键数据锚点：伊利2025年液态奶销量876万吨为公开数据（来源：雪球分析文章引用年报）；2024年国内液态奶总产量2,745万吨（来源：中国乳制品工业协会）。其余年份通过"液态奶收入÷行业均价（约9.6元/L）"推算。

表2：蒙牛、伊利近三年液态奶销量折算（万吨→亿箱）

趋势判断：2023-2025年，蒙牛、伊利液态奶销量均呈持续下降态势，合计从约51.6亿箱降至约46.2亿箱，年均降幅约5%。主要原因为：①国内液态奶消费市场饱和，高端化替代增量放缓；②新茶饮、现制饮品分流部分消费场景；③宏观经济压力下消费者缩减非必需支出。

三、乳品包装内衬材料类型与技术对比

乳品纸箱包装的内衬材料主要用于瓶/盒在箱内的固定、分隔和缓冲，防止运输过程中碰撞破损。当前主流内衬材料包括以下五种类型：

表3：乳品包装内衬主流材料技术对比

3.1 各材料渗透率现状（2025-2026年）

表4：蒙牛+伊利合计内衬材料分布（2025年估算）

关键变化：① 蒙牛2025年已全面淘汰EPS和PVC（来源：蒙牛《绿色包装价值报告》2025年6月），纯甄系列改用折纸垫片；② 伊利安慕希2026年3月全面切换纸浆模塑内衬托，单品牌年用量约1亿个；③ 伊利金典与裕同科技合作推出纸浆模塑一体化礼盒（甘蔗渣+竹纤维，6个月自然降解）。

四、安慕希全面切换纸浆模塑——行业标志性事件

4.1 事件概述

2026年3月，伊利旗下常温酸奶龙头品牌安慕希宣布旗下产品全面切换可降解植物基纸浆托，彻底替代传统泡沫塑料托盘。这是中国乳品行业迄今为止最大规模的纸浆模塑内衬商业化应用案例。

4.2 包装方案详情

安慕希此次包装升级方案为全链路"减法设计"，包含三大核心创新：

（1）可脱墨高阻光标签：行业首发可脱墨技术，减塑减碳15%，解决深色油墨难以去除的回收痛点。

（2）0印刷0油墨原纸纸箱：从源头减少油墨污染，提升纸箱回收纯净度。

（3）可降解植物基纸浆托：采用食品级植物基原料（甘蔗渣等农业废弃物），通过精密模塑工艺实现与酸奶瓶的精准适配，满足运输缓冲防护、防潮隔温需求，100%可降解、易回收。

该方案荣获2025年度"世界之星"（WorldStar）包装设计奖（全球包装领域最高荣誉），由世界包装组织（WPO）颁发。同年，安慕希还获得国际乳联（IDF）"乳制品包装与透明度创新奖"。

4.3 用量规模与成本优势

表5：安慕希纸浆模塑内衬用量与成本分析

成本层面的突破尤为关键。安慕希采用的纸浆模塑内衬，相比传统EPS泡沫每套降低约0.3元，年产量接近一亿套。这意味着规模化量产已彻底解决了纸浆模塑"好用不便宜"的行业痛点，为其他品牌跟进提供了可复制的成本范本。

4.4 供应链端

安慕希纸浆模塑内衬的供应链已初步形成体系。据公开报道，清远钰晨环保新材料有限公司（创始人叶锦强）等企业为安慕希/伊利供应牛奶包装纸浆模塑产品，年产量接近一亿套。设备端，广东瀚森智能装备有限公司（瀚森纸塑）等企业提供整厂设计规划、智能化制浆系统、精密模具制造及后工序自动化设备，已服务裕同科技、索理思、四川金竹（五粮液体系）、圣泉集团等多家上市公司及行业龙头。

五、纸浆模塑在乳品内衬领域的市场机会

5.1 存量替代空间测算

基于蒙牛+伊利合计约46亿箱/年的液态奶销量，以及22-25亿箱含内衬的市场基数，纸浆模塑内衬的替代空间测算如下：

表6：纸浆模塑在乳品内衬领域的替代空间测算

5.2 渗透率提升的驱动因素

（1）政策驱动："禁塑令"持续加码，《乳制品企业低碳评价技术规范》团标已将可降解、可回收包装材料纳入评价指标。2025年底前餐饮及零售渠道全面禁止不可降解塑料。

（2）龙头示范：安慕希（伊利）全面切换+蒙牛淘汰EPS，两大龙头的动作对行业具有强示范效应。预计蒙牛旗下纯甄、真果粒等品牌，以及伊利旗下金典、安慕希以外的产品线将在1-2年内跟进。

（3）成本反转：安慕希的纸浆托比传统EPS每套便宜0.3元，规模化量产后成本优势将进一步扩大。

（4）消费者认知：73.6%的城市消费者主动关注包装是否标注"可回收"或"可降解"，76.8%将材料安全性列为选购关键因素。环保包装已成为品牌竞争力的一部分。

（5）品牌ESG诉求：蒙牛、伊利均在ESG报告中强调绿色包装战略，纸浆模塑内衬是其实现碳中和目标的重要抓手。

5.3 潜在竞争对手与替代路径

纸浆模塑在乳品内衬领域的主要竞争材料为纸卡/瓦楞纸隔挡（当前占比55-60%）。相较于纸卡，纸浆模塑的核心优势在于：

① 缓冲吸能性能更优：静态压缩强度可达0.8-2.5MPa，冲击能量吸收率较EPE高12%-18%

② 定制化能力强：支持壁厚梯度变化（0.6-4.2mm）、曲面复杂度高、局部加强筋与卡扣结构一体化成型

③ 产品定位更高：适合高端礼盒、品牌形象提升场景

④ 与品牌ESG战略契合度更高

但纸浆模塑在基础白奶等低附加值场景的成本竞争力仍不及瓦楞纸卡，预计中低端产品的内衬升级将是一个渐进过程。

六、纸浆模塑企业面临的挑战与应对建议

6.1 核心挑战

（1）食品级认证门槛高：乳制品包装对食品安全要求极高，需通过FDA、EU 10/2011等食品接触材料认证，模具精度和生产环境要求远高于工业品包装。

（2）产能匹配要求严苛：安慕希级别的亿级用量，要求供应商具备大规模、高稳定性的量产能力，对设备自动化水平和制浆系统效率提出极高要求。

（3）原料供应链稳定性：甘蔗渣、竹纤维等植物基原料的季节性供应波动、产地集中等问题，可能影响大规模量产的原料保障。

（4）客户集中度风险：乳品内衬市场高度集中于蒙牛、伊利两大客户，过度依赖单一客户可能带来议价能力不足和经营风险。

6.2 应对建议

（1）抢占龙头客户先发优势：安慕希的全面切换为纸浆模塑企业提供了"标杆案例"。建议有实力的企业主动对接蒙牛（纯甄、真果粒等品牌）和伊利其他产品线，争取成为第二、第三供应商。

（2）布局"设备+材料+产品"一体化能力：参考瀚森纸塑、钰晨环保的全链条模式，从设备研发到原料配方再到成品生产，构建完整交付能力，降低对单一环节的依赖。

（3）投资食品级精密模具技术：乳制品内衬对模具精度要求极高（需与酸奶瓶精准适配），建议加大在精密模具设计制造方面的投入，建立技术壁垒。

（4）多元化应用场景拓展：除乳品外，积极布局饮料、生鲜、酒类、化妆品等高附加值领域的纸浆模塑内衬应用，分散客户集中度风险。

（5）关注原料替代技术：在甘蔗渣之外，探索秸秆、竹纤维、麻竹等多种植物纤维原料的应用，增强原料供应链韧性。

七、附录：数据来源与说明

7.1 主要数据来源

• 蒙牛乳业2023-2025年年度报告（港交所披露）

• 伊利股份2023-2025年年度报告（上交所披露）

• 蒙牛《绿色包装价值报告》（2025年6月发布）

• 中国乳制品工业协会：2024年国内液态奶产量2,745万吨

• 博研咨询：《2026年中国纸浆模塑包装行业发展现状与市场占有率及排名研究分析报告》

• 利乐公司数据：中国无菌包装消耗量2023年达980亿件，乳制品占63%

• 头条报道：《王炸开局！安慕希全面切换纸浆托，撬动千亿环保包装新赛道》（2026年3月14日）

• 南方+报道：《从农林废料到全球布局！返乡企业家叶锦强》（2026年5月23日）

• 东南网报道：国际乳联（IDF）乳品创新奖揭晓，伊利再夺两项大奖（2025年10月22日）

• 雪球分析文章：伊利液态奶销量数据（引用年报）

7.2 数据说明

• 标注[估]的数据为基于公开财务数据和行业均价推算的估算值，非企业官方披露数据。

• 标准箱折算采用250ml×12≈3.3kg/箱，为中国液态奶最主流的零售包装规格。

• 行业均价约9.6元/L为综合常温白奶、常温酸奶、高端有机奶的加权均价估算。

• 渗透率数据为基于公开报道和行业调研的估算，实际数据可能因统计口径不同有所差异。

• 安慕希年销量约100亿瓶/盒的数据来源于行业报道，整箱折算存在不同规格混用的简化假设。

• 全文"纸浆模塑"为标准行业用语，指以植物纤维为原料通过模塑工艺制成的三维包装制品。

— 报告完 —

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