摘要：2026为行业规模化量产验证关键年份，全球呈现“美国掌握AI大脑、中国占据制造交付优势”格局。国内宇树、智元、优必选实现万台级出货，特斯拉Optimus规划百万产能；需求端人口老龄化、用工成本上涨长期支撑，工业制造优先落地，2030全球市场规模有望突破200亿美元。产业链价值集中在精密减速器、滚珠/行星滚柱丝杠、力矩电机三大核心硬件，具身VLA大模型决定长期产品上限。重点推荐切入头部整机供应链、掌握精密传动自研的国产零部件企业，同时提示行业价格竞争、量产进度不及、AI算法迭代滞后风险。
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