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摘要
报告出品：格物致胜
一、市场概况
2024年中国工业机器人销量约34万台，增速受下游需求低迷影响持续放缓。新能源汽车、锂电、光伏等新兴行业此前拉动快速增长，但2023—2024年传统制造业景气度低迷，锂电产能过剩导致新增需求断崖式下滑。未来随经济回暖及出海加速，市场预计稳步增长。
二、产品结构
六轴机器人仍为主流，汽车行业需求强劲；协作机器人持续快速增长，受益于产线柔性升级和场景拓展；SCARA机器人在3C电子行业应用广泛，正加速向医疗、食品等领域渗透；DELTA机器人聚焦食品饮料、医药高速分拣场景。整体呈现“六轴主导、协作崛起”的格局。
三、竞争格局
国产厂商份额持续提升，外资受需求下滑和国产替代影响销量下滑。埃斯顿、汇川、埃夫特等本土品牌以高性价比快速占领中低端市场；外资“四大家族”坚守高端重载和精密制造领域。协作机器人、DELTA机器人领域已由本土品牌主导，但价格竞争激烈。
四、行业趋势
产能重心转移：传统本体产能扩张放缓，资本全面转向人形及具身机器人赛道，核心零部件自主化产能加速建设。
技术突破：国产重负载机器人达1200kg，打破外资垄断；协作机器人标配力控与3D视觉；具身智能进入工厂应用阶段。
政策驱动：国家以“以用促产”为核心逻辑，推动高端化、智能化、国产化，同时加强行业规范管理。
海外布局：头部企业已建立全球网络，中小厂商以轻量化办事处模式出海。
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