一、激光雷达下游应用场景广泛，车载激光雷达市场快速扩张

激光雷达产业链可以分为上游（光学和电子元器件）、中游（集成激光雷达）、下游（不同应用场景）。

图表1：激光雷达上中下游各环节分布情况梳理

其中上游即激光发射、激光接收、扫描系统和信息处理四大部分，主要包括激光器、探测器、扫描镜、FPGA芯片、模拟芯片，以及光学部件生产和加工商，是激光产业的基石，准入门槛较高。

中游为集成的激光雷达产品，下游应用领域主要有测绘和导航两个模块，测绘包括高精度地图，地形勘测和自然勘测，导航模块包括ADAS、无人机和机器人等。

激光雷达分别应用于自动驾驶汽车、工业、无人机、机器人和3D绘图等终端市场中。

图表2：激光雷达下游主要应用场景

在汽车智能驾驶系统里，激光雷达（LiDAR）是一种不可或缺的系统级传感器。

在持续扩张的车载激光雷达市场中，激光雷达已从高端科技配置跃升为主流安全标配，正加速渗透至大众消费市场。

根据Yole发布的数据，2025年，全球车载激光雷达市场迎来爆发式增长，市场规模首次突破10亿美元，同比增长60%。

2025年，全球乘用车激光雷达总出货量达370万台，其中主激光雷达出货量约310万台。

随着全球ADAS渗透率逐渐加大，预计到2029年，全球搭载ADAS的车型将达到8600万台，渗透率接近80%。

图表3：2025-2029年全球ADAS汽车销量及渗透率预测（百万辆，%）

摩根士丹利预测，到2050年，为满足14亿台机器人对环境感知的需求，全球激光雷达的需求量将达到约7亿颗，较2025年需求规模将增长近300倍，释放出极具想象空间的长期市场机遇。

二、泛机器人应用场景爆发，头部企业机器人激光雷达出货量成倍增长

除ADAS和Robotaxi等车端需求外，越来越广阔的泛机器人应用场景为激光雷达提供更多市场需求。

目前，泛机器人领域，激光雷达的主要应用集中在割草机器人、人形机器人、无人配送和工业物流等场景。

激光雷达在泛机器人领域主要解决三个核心问题，即精准定位、环境感知与避障、路径规划与导航。

相比2D激光雷达只能扫描平面、无法识别地面凹陷，相比GPS+摄像头方案受室内信号和光照影响，3D激光雷达补上了这些短板。实际应用中，它通常与AI视觉算法、SLAM技术融合，形成多模态感知方案。

图表4：激光雷达在泛机器人领域主要解决三个核心问题

资料来源：Wind、韦伯咨询

2025年，禾赛机器人激光雷达出货量达23.93万台，同比增长超过4倍；速腾机器人及其他产品销量达到30.3万台，同比增长高达11倍；图达通机器人激光雷达产品出货量约3.2万台，同比增长近10倍。三家机器人业务的增速，均大幅领先各自的车载业务。

图表5：2025年头部企业机器人激光雷达出货量及同比增长情况（万台，%）

2024年，全球智能割草机器人市场规模达15亿美元，预计2034年将飙升至45亿美元，激光雷达产品将持续受益于除草机器人带来的广阔市场空间。

图表6：2024-2034年全球智能割草机器人市场规模及预测（亿美元）

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