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摘要：诺德股份公司为国内电解铜龙头，主营锂电铜箔+高端电子电路铜箔。行业端2026年动力、储能电池需求高增，全球锂电铜箔需求同比+29%，行业新增产能收缩，供需紧平衡带动加工费持续修复。公司锂电铜箔覆盖3-6μm极薄、高抗拉产品，绑定宁德时代、中创新航等头部电池厂，2026年出货量大幅修复实现扭亏。增量看点聚焦HVLP超低轮廓、RTF反转高端电子箔，适配AI服务器、高速光模块，单吨利润数倍高于传统铜箔，黄石3万吨产线持续送样认证，2027年起批量释放利润。报告拆分双线业务盈利预测，测算26-28年归母净利润6.6/16.2/21.2亿元，对应PE38/16/12倍，同步提示下游需求、铜价波动、认证不及预期等风险。
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