文章摘要
云厂商资本开支加速导致上游原物料紧缺:云厂商算力资产本开支主要用于计算硬件的采购,核心设备为AI服务器及相关网络设备,进而带动上游原材料需求增加。AI服务器中,除芯片外的核心物料包括:存储、PCB、冷却系统、电源系统ABF载板、MLCC等,随着云厂商对核心物料的采购需求加速增长,或导致上游原材料出现不同程度的紧缺,进而或驱动价格上涨,部分偏周期属性的电子元件目前价格已出现大幅上涨。
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华源证券-电子行业专题报告：AI算力浪潮奔涌，上游电子元件及原材料有望迎量价共振新周期-260620
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